Nam Long muốn phát hành 950 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng khối lượng 950 tỷ đồng. Trong đó, 1 lô giá trị 500 tỷ đồng và 1 lô trị giá 450 tỷ đồng, dự kiến phát hành trong quý III/2024.

Phối cảnh dự án Ehome Southgate của Tập đoàn Nam Long

Cụ thể, Nam Long sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trái chủ được thanh toán gốc cuối kỳ và trả lãi mỗi 3 tháng. Dự kiến phát hành vào quý III/2024 với kỳ hạn 36 tháng.

Tài sản đảm bảo sẽ là 34 triệu cổ phần của Nam Long tại Công ty CP Southgate. Giá trị của tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/CP - theo Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Tài sản đảm bảo có thể bổ sung, thay thế bằng cổ phần tại Công ty CP Nam Long VCD và phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Nam Long để làm tài sản bảo đảm để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Nam Long liên quan đến trái phiếu.

HĐQT NLG cũng đã thông qua phương án phát hành 450 tỷ đồng trái phiếu khác trong quý III/2024, nhằm thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của lô trái phiếu NLGB2124002 được phát hành ngày 6/9/2021, kỳ hạn 36 tháng. Lô trái phiếu này cũng được bảo đảm bằng 31 triệu cổ phần của Nam Long tại Công ty CP Southgate - chủ dự án Ehome Southgate Long An.

Cả 2 lô trái phiếu trên đều có lãi suất cho 4 kỳ đầu tiên là 9,78%/năm, các kỳ còn lại sẽ là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2024 vừa công bố, trong quý vừa qua, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 252 tỷ đồng, giảm 73,5% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm chậm hơn khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm còn 129 tỷ đồng, kéo biên lãi gộp giảm về mức 51% từ mức 58,8% của cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí bán hàng cũng giảm lần lượt 9% và 67% còn tương ứng 68 tỷ đồng và 42 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý lại tăng 15,5% lên 141 tỷ đồng.

Quảng cáo

Doanh thu thuần không đủ bù chi phí song trong quý vừa qua, doanh thu tài chính của Đầu tư Nam Long tăng mạnh gấp 6,1 lần cùng kỳ, đạt 250 tỷ đồng, trong đó, 230,7 tỷ đồng là từ việc chuyển nhượng 25% tỷ lệ sở hữu tại dự án Paragon Đại Phước cho đối tác Nhật, hạ sở hữu tại dự án còn 50%.

Nhờ khoản doanh thu tài chính này cộng với phần lãi trong công ty liên doanh và liên kết (43,5 tỷ đồng) cùng 19 tỷ đồng tổng thu nhập khác và lợi nhuận khác nên kết quả lợi nhuận sau thuế của Đầu tư Nam Long vẫn đạt gần 160 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ và cải thiện đáng kể so với mức âm 65 tỷ đồng của quý đầu năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Đầu tư Nam Long ghi nhận doanh thu đạt 457 tỷ đồng và lãi sau thuế 95 tỷ đồng đều giảm gần 62% so với cùng kỳ và mới lần lượt hoàn thành 6,9% và 18,8% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.

nlg.png

Tại thời điểm ngày 30/6/2024, quy mô tài sản của công ty là 29.731 tỷ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là 3.039 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng tài sản.

Đến cuối quý II/2024, lượng hàng tồn kho chiếm tới 64,5% trong tổng tài sản của Nam Long, tương đương 19.165 tỷ đồng, tăng 10,4% so với ngày đầu năm. Tồn kho này chủ yếu nằm dưới dạng bất động sản xây dựng dở dang tại các dự án như Izumi (8.656 tỷ đồng), Waterpoint giai đoạn 1 (3.837 tỷ đồng), Akari (2.426 tỷ đồng), Waterpoint giai đoan 2 (2.036 tỷ đồng)...

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của công ty tại ngày 30/6/2024 là 16.425 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm, trong đó, nợ vay là 6.532 tỷ đồng (bao gồm 3.241 tỷ đồng nợ ngắn hạn – tăng 35% so với đầu năm và 3.291 tỷ đồng nợ vay dài hạn – giảm 8,9%)

Ngoài ra, công ty đang có 4.519 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước (chiếm 27,5%), tăng 18,5% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của công ty đến cuối quý II giảm nhẹ gần 2% so với đầu năm còn 13.306 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.725 tỷ đồng.

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Cổ đông KBC sắp quyết định 'số phận' siêu dự án 1,5 tỷ USD với Tập đoàn Trump

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc dự kiến góp vốn, quyết định đầu tư, liên doanh, liên danh, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh hoặc bán tài sản hỗ trợ Công ty Hưng Yên triển khai thực hiện Dự án.

Chính thức phê duyệt siêu dự án 1,5 tỷ USD do Kinh Bắc bắt tay tập đoàn ông Donald Trump tại Hưng Yên Sau dự án 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên, Tập đoàn Trump muốn xây Trump Tower tại Thủ Thiêm

Chủ tịch vướng lao lý, vợ của thành viên HĐQT nhanh chóng bán sạch 132.000 cổ phiếu

Bà Vũ Thị Hà - vợ ông Chu Tuấn Anh (Thành viên Hội đồng Quản trị) đã bán xong toàn bộ 132.200 cổ phiếu VPG, giảm tỷ lệ sở hữu về 0% với mục đích chi tiêu cá nhân.

Chứng khoán Việt Nam sáng cửa nâng hạng vào tháng 10/2025, cổ phiếu nào hưởng lợi? Nhà đầu tư chốt lời cổ phiếu Vingroup

'Ông lớn' nông nghiệp Mỹ có doanh thu gấp 18 lần SpaceX rút khỏi mảng thức ăn thủy sản ở Việt Nam dù từng kiếm nghìn tỷ lợi nhuận

Trước khi rút lui khỏi ngành thức ăn thủy sản, Cargill đã đầu tư khoảng 160 triệu USD ở Việt Nam với 12 nhà máy thức ăn thủy sản và thức ăn gia súc gia cầm, đạt công suất 1,6 triệu tấn/năm.

Đất nông nghiệp bị biến tướng theo trào lưu pickleball Một doanh nghiệp bất động sản lấn sân sang làm nông nghiệp

Thủy sản Việt và “cuộc hẹn” chuyển đổi Xanh

Hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới (8/6) và chiến dịch “Cùng hành động vì biển xanh”, ngày 7/6, tại TP Nha Trang, hơn 150 đại diện doanh nghiệp, nhà khoa học, cơ quan quản lý và ngư dân đã tham gia Hội thảo “Phát triển bền vững ngành Thủy sản” do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) phối hợp với Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup tổ chức.

Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng mạnh thu về hơn 4 tỷ USD trong 5 tháng Sau năm thua lỗ kỷ lục, Thuỷ sản Minh Phú đặt kế hoạch lãi gần 1.000 tỷ năm 2025

Hai người bị xử phạt vì đăng tin FPT Long Châu bán thuốc giả

Tại cơ quan Công an, T. T.V.A (SN 1987; trú tại Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) và N.P.T (SN 1994; trú tại Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đã thừa nhận đăng tải bài viết có nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng uy tín của hệ thống FPT Long Châu.

Quản lý chặt sữa giả, thuốc giả: Vinamilk, Long Châu hưởng lợi 6 tháng trộm 2.100 hộp thuốc với thủ đoạn khó tin: Nữ nhân viên FPT Long Châu lĩnh án 15 năm tù

ĐHĐCĐ Rạng Đông: Mục tiêu doanh thu 6.100 tỷ đồng, cổ tức tiền mặt 50%

Năm 2025, RAL đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 6.100 tỷ đồng và 395 tỷ đồng, bằng 73%, 63% so với thực hiện năm 2024. Áp lực lớn được chỉ ra là hàng nhập khẩu tràn vào và các công ty nước ngoài chuyển đầu tư vào Việt Nam cạnh tranh với Rạng Đông ngày càng khốc liệt.

Bán bóng đèn và phích nước, Rạng Đông thu lãi hơn 1,8 tỷ đồng mỗi ngày

Hơn 111,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm

Theo Cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2025, cả nước có gần 66,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và có hơn 45,0 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên hơn 111,8 nghìn doanh ngh

Gần 3.900 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới trong 10 tháng năm 2024 Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới sụt giảm dù thị trường ấm dần

Becamex IDC tái khởi động kế hoạch chào bán cổ phiếu tăng vốn

Becamex IDC tiếp tục xin ý kiến cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu mới, sau khi phải hoãn đợt đấu giá 300 triệu cổ phiếu trên HOSE hồi tháng 4 do điều kiện thị trường chứng khoán không thuận lợi.

Xuất hiện công ty địa ốc thứ 3 tại Việt Nam sở hữu khối tài sản hơn 100.000 tỷ đồng, vượt Becamex IDC, Vincom Retail, Kinh Bắc... nhưng 95% là nợ phải trả Tác động thuế quan 2025 lên Becamex IJC và kế hoạch tăng vốn 2.500 tỷ đồng