Hội đồng quản trị Công ty CP Hưng Thịnh Incons (mã HNT) mới thông qua triển khai phương án chào bán thêm hơn 89 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
Với số cổ phiếu chào bán bằng với số cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông HTN là 1:1 (với mỗi cổ phiếu đang sở hữu, cổ đông được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm). Sau đợt phát hành, cổ đông được quyền tự do chuyển nhượng số cổ phiếu chào bán thêm.
Thời gian thực hiện đợt chào bán dự kiến là quý IV/2024 và/hoặc quý I/2025, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Trong trường hợp chào bán thành công 100%, Hưng Thịnh Incons có thể thu về tối đa gần 891,2 tỷ đồng.
Hưng Thịnh Incons cho biết sẽ ưu tiên sử dụng vốn theo thứ tự, ưu tiên 1 là thanh toán các khoản nợ vay của Hưng Thịnh Incons đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng, dự kiến 360 tỷ đồng trả cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Sài Gòn (BIDV) và gần 74,4 tỷ đồng trả cho Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (MSB).
Ưu tiên 2 là thanh toán các hợp đồng thi công xây dựng công trình cho các nhà thầu thi công với tổng số tiền gần 456,8 tỷ đồng.
Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích sử dụng vốn, Hưng Thịnh Incons sẽ thực hiện một số phương án xử lý như: lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn; cân nhắc phương án vay lưu động từ ngân hàng.
Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Hưng Thịnh Incons đạt doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 900 tỷ đồng và 13 tỷ đồng, giảm 55% và 49% so với cùng kỳ.
