VPBankS chốt giá IPO 33.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu gần nửa tỷ USD

Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố giá chào bán cổ phiếu trong đợt IPO ở mức 33.900 đồng/cổ phiếu, cao gấp 2,8 lần so với dự kiến trước đó (12.130 đồng).

Với gần 375 triệu cổ phiếu chào bán, VPBankS dự kiến huy động được hơn 12.700 tỷ đồng (tương đương 483 triệu USD), đưa định giá doanh nghiệp lên khoảng 63.600 tỷ đồng, xấp xỉ 2,4 tỷ USD.

Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong giai đoạn từ quý III/2025 đến quý II/2026. Thực tế, trên nền tảng giao dịch trực tuyến của VPBankS cũng đã đưa ra các nội dung quảng bá về sự kiện này, theo đó cho biết thời gian đặt mua vào tháng 10/2025.

Nguồn: VPBankS

Làn sóng IPO tại các công ty chứng khoán đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trước VPBankS, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cũng gây chú ý khi mở cổng đăng ký mua cổ phiếu IPO với mức giá 46.800 đồng/cổ phiếu, dự kiến phát hành tối đa 231,15 triệu cổ phiếu – tương đương 11,1% vốn điều lệ. Tính theo mức giá này, TCBS được định giá khoảng 3.7 tỷ USD trước thềm IPO.

Quảng cáo

Sau IPO, quy mô vốn điều lệ và định giá của VPBankS chỉ đứng sau SSI và TCBS, vượt qua nhiều công ty chứng khoán lâu năm như VIX, SHS hay VNDirect….

Kế hoạch sử dụng vốn, theo phương án được HĐQT thông qua, 68% số tiền huy động sẽ dành cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin), khoảng 3.814 tỷ đồng (30%) sẽ bổ sung cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán.

VPBankS là công ty con thuộc ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), do nhà băng này sở hữu 99,9% vốn. Vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt 15.000 tỷ đồng, xếp thứ 4 trong ngành chứng khoán.

Nửa đầu năm 2025, VPBankS báo lãi trước thuế gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ, lọt top 5 công ty chứng khoán lợi nhuận cao nhất.

Trong kế hoạch 2026-2030, VPBankS đặt mục tiêu tăng thị phần môi giới từ 2,9% lên 10%, doanh thu đạt 29.051 tỷ đồng (gấp 11,7 lần năm 2024) và lợi nhuận trước thuế đạt 17.520 tỷ đồng (gấp gần 14 lần).

Ngoài ra, công ty dự kiến cùng ngân hàng mẹ đầu tư vào sàn giao dịch tài sản mã hóa, hàng hóa, đồng thời hợp tác với các công ty công nghệ về AI và blockchain để mở rộng danh mục sản phẩm và thích ứng thị trường toàn cầu.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Tài chính

ĐHĐCĐ PVcomBank: Phát hành 300 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2026, mục tiêu nâng vốn lên 20.000 tỷ đồng vào 2030

PVcomBank đặt lộ trình tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028 và hướng tới quy mô 20.000 tỷ đồng vào năm 2030. Song song với kế hoạch tăng vốn, ngân hàng tiếp tục duy trì mục tiêu lợi nhuận thận trọng để ưu tiên xử lý nợ và hoàn thành phương án tái cơ cấu.

ĐHĐCĐ PVcomBank: Bước chuyển mạnh mẽ từ nền tảng số đến hiệu quả kinh doanh PVcomBank báo lãi quý I cao kỷ lục dù thu nhập lãi thuần giảm, trích lập dự phòng tăng gấp 13,5 lần

Thị trường chứng khoán tuần qua: Áp lực cổ phiếu công nghệ gây biến động mạnh

Tâm điểm của tuần giao dịch chứng khoán vừa qua là sự hoài nghi của giới đầu tư về mức định giá cao ngất ngưởng của nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm "Magnificent Seven".

Chứng khoán châu Á chạy ngược chiều trước hoài nghi về khả năng duy trì thỏa thuận Mỹ-Iran Sở giao dịch chứng khoán Tokyo sẽ tăng gấp đôi công suất giao dịch

Ngày 27/6: Tăng hơn 2,4 triệu đồng/kg, giá bạc Phú Quý bán ra trên 61,7 triệu đồng/kg

Giá bạc thế giới tăng gần 2,3%, do đó giá bạc trong nước cũng được điều chỉnh tăng so với phiên hôm qua, mỗi lượng bạc bán ra 2,314 triệu đồng, mỗi kg bạc Phú Quý bán ra hơn 61,7 triệu đồng/kg.

Giá bạc về mức thấp nhất 6 tháng, đã đến lúc “bắt đáy”? Sáng ngày 26/6: Giá bạc đi ngang, quỹ bạc lớn nhất thế giới mua ròng quy mô lớn

Khối ngoại bất ngờ "tung" gần 1.200 tỷ gom một cổ phiếu trong tuần Index tăng 47 điểm

Khối ngoại giao dịch mua thỏa thuận đột biến trong tuần qua, song nếu loại trừ giao dịch tại cổ phiếu này, khối ngoại thực tế vẫn duy trì trạng thái bán ròng.

Phiên 25/6: Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn nghìn tỷ, "xả" loạt cổ phiếu bluechips Khối ngoại "tung" gần 400 tỷ gom một mã Bluechips trong phiên cuối tuần

Chứng khoán BIDV chờ cổ đông Hàn Quốc "gật đầu" tăng vốn

CTCP Chứng khoán BIDV (BSC, mã BSI) vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên gần 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang đứng trước bài toán lớn hơn là sớm nâng quy mô vốn chủ sở hữu lên trên 11.000 tỷ đồng để theo kịp cuộc đua tăng vốn ngày càng quyết liệt trong ngành chứng khoán.

Chứng khoán Vietinbank hoàn tất chia cổ tức, vốn điều lệ vượt 2.700 tỷ đồng Mặt trái của cơn sốt nhu cầu chip kéo chứng khoán châu Á giảm điểm

Dùng gần "cạn" room cho vay, một CTCK chờ tập đoàn mẹ tăng vốn

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) cho biết dư nợ cho vay ký quỹ (margin) đã tiệm cận giới hạn theo quy định, doanh nghiệp cho biết đang phối hợp với cổ đông lớn là Tập đoàn Bảo Việt để xây dựng lộ trình tăng vốn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

ĐHĐCĐ Hạ tầng Gelex: Lãi bán niên gần 1.000 tỷ đồng, dự kiến chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu Châu Á giảm sâu, thị trường Việt Nam thể hiện được sự vững vàng