Vinhomes hút thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Vinhomes (mã VHM) vừa công bố đã phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã VHMB2426003 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, phát hành ngày 15/4/2024 và đáo hạn vào ngày 15/4/2026.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2024 Vinhomes đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành 4.000 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu mã VHMB2427001 với tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng được Vinhomes phát hành ngày 25/3/2024, hoàn tất phát hành ngày 26/3/2024. Và lô trái phiếu mã VHMB2427002 cũng được phát hành trong ngày 25/3 nhưng hoàn tất phát hành muộn hơn (ngày 28/3). Cả 2 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 25/3/2027.

Với cả 3 lô trái phiếu, Vinhomes không công bố thông tin chi tiết về mức lãi suất, mục đích phát hành cũng như trái chủ của lô trái phiếu vừa phát hành. Tuy nhiên, theo thông tin trên chuyên trang trái phiếu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), cả 3 lô trái phiếu đều có lãi suất 12%/năm.

Việc huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu nằm trong kế hoạch đã được Hội đồng quản trị của Vinhomes công bố vào ngày 22/3/2024. Theo đó, Vinhomes có kế hoạch huy động tổng cộng 10.000 tỷ đồng thông qua các đợt phát hành trái phiếu trong quý II và quý III/2024.

Trái phiếu huy động là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, có lãi suất cố định và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp với Vinhomes.

Trái phiếu sẽ được phát hành thành nhiều đợt, bắt đầu muộn nhất vào quý III/2024. Kỳ hạn trái phiếu tối đa từ 24 đến 36 tháng tính từ ngày phát hành của đợt chào bán.

Tính đến cuối năm 2023, Vinhomes có số dư trái phiếu 15.365 tỷ đồng, trong đó 4.421 tỷ đồng tới hạn phải trả trong năm 2024. Giá trị trái phiếu Vinhomes phát hành trong năm 2023 đã tăng 57% so với năm 2022.

Phần lớn trái phiếu của Vinhomes tại thời điểm cuối năm 2023 có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại các dự án của công ty.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2023, Vinhomes ghi nhận doanh thu kỷ lục gần 104.000 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 33.400 tỷ đồng, tăng lần lượt tăng 66% và 16% so với năm 2022.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Vinhomes đạt 444.630 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Tuy nhiên, nợ phải trả cũng tăng 23% so với đầu năm lên 262.000 tỷ đồng, trong đó, vay nợ gần 56.700 tỷ đồng (gồm cả trái phiếu), tăng 57% so với đầu năm.

Năm 2024, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng, mức kỷ lục doanh thu nếu đạt được và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng. Như vậy, so với năm 2023, kế hoạch doanh thu và lãi sau thuế của Vinhomes tăng lần lượt 16% và 4,5%.

Vinhomes là chủ đầu tư của một loạt dự án đại đô thị hàng trăm ha với thương hiệu Vinhomes như Vinhomes Ocean Park I, II, III, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City...

Mới đây, Vinhomes gây chú ý trên thị trường khi ra mắt dự án “Thành phố Đảo Hoàng Gia” - Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng với quy mô 877 hécta, tọa lạc trọn vẹn trên đảo Vũ Yên, kết nối nội đô hiện tại của Hải Phòng với trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên. Đây cũng là khu đô thị đầu tiên trên cả nước có địa thế “đảo trong phố”.

Cũng tại Hải Phòng, Vinhomes đang chuẩn bị triển khai dự án Khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng với tổng vốn đầu tư gần 56.000 tỷ đồng.

Dự án đã được UBND TP Hải Phòng chấp thuận nhà đầu tư từ tháng 7/2023 và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 11/2023. Hiện Vinhomes đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, dự kiến giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, cảnh quan được thực hiện trong quý IV/2023 - quý IV/2025.

Ngoài ra, công ty còn có nhiều đại dự án đang thi công dở dang như dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế, dự án Đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Long Beach Cần Giờ) hay các dự án đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường như dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hoà tại Long An,...

Giữa tháng 2/2024, theo kết quả mở hồ sơ, liên danh Công ty CP Vinhomes và Công ty CP Đầu tư Việt Nam (VIG) là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dự án nằm ở phía Bắc Long An và cửa ngõ phía Tây TP. Hồ Chí Minh, có quy mô hơn 3 tỷ USD.