Lộ diện 99 nhà đầu tư mua 73 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ từ Xây dựng Hoà Bình (HBC) với giá cao hơn thị giá

Giá phát hành 73 triệu cổ phiếu HBC của Xây dựng Hòa Bình là 10.000 đồng/cp, cao hơn 34% so với thị giá cổ phiếu HBC chốt phiên 10/5 (7.450 đồng/cp), trong đó, Thép SMC chốt số lượng lớn nhất.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã HBC) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ hiện hữu của công ty với các chủ nợ gồm nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của công ty. Vì một số lý do như công ty đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ nên Xây dựng Hoà Bình dự kiến sẽ phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu, giảm 1 triệu đơn vị so với kế hoạch trước đó.

Trong trường hợp các chủ nợ thay đổi ý định và không đồng ý hoán đổi nợ, HĐQT công ty quyết định sẽ huỷ bỏ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tương ứng của chủ nợ. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, cao hơn 34% so với thị giá cổ phiếu HBC chốt phiên 10/5 (7.450 đồng/cp).

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Xây dựng Hòa Bình đạt mức 3.470 tỷ đồng. Theo công bố, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này gồm 99 doanh nghiệp - tất cả đều không nắm giữ cổ phần nào tại Xây dựng Hoà Bình và đều là nhà đầu tư trong nước.

screenshot-2024-05-11-at-161059-2191.png

3 trong số 99 chủ nợ, nhà cung cấp, nhà thầu phụ hoán đổi nợ với HBC

Quảng cáo

Đơn vị được phân phối lượng cổ phiếu lớn nhất trong danh sách này là Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC) với số dư nợ gốc tại ngày 31/12/2023 là gần 105 tỷ đồng. Do đó, số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối cho SMC để hoán đổi nợ là gần 10,49 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu hơn 3% sau đợt chào bán.

Công ty được phân phối nhiều thứ hai trong danh sách là Công ty TNHH MTV Máy Xây dựng Matec với số dư nợ cuối năm ngoái là gần 89 tỷ đồng, tương ứng số cổ phiếu dự kiến được phân phối là gần 8,9 triệu cổ phiếu HBC. Sau phát hành, tỷ lệ sở hữu của Matec tại Xây dựng Hoà Bình là 2,55%.

Matec là công ty con do Xây dựng Hoà Bình nắm 100% vốn. Cuối tháng 3, HĐQT đã khởi động lại phương án việc thoái toàn bộ vốn tại đơn vị này. Matec được thành lập vào năm 2010, là công ty con của Hòa Bình để thực hiện quản lý và khai thác toàn bộ số máy móc, thiết bị cho tập đoàn.

Doanh nghiệp được phân phối lượng cổ phiếu cao thứ ba trong danh sách là Công ty CP Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hoà Bình (tên mới là Công ty CP Đầu tư Phát triển Daiwa) có dư nợ gần 91 tỷ đồng cuối năm ngoái. Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi là 36 tỷ đồng, tương ứng với số cổ phần dự kiến được phân phối là 3,6 triệu đơn vị. Sau phát hành, Daiwa có thể tăng tỷ lệ nắm giữ tại ông lớn ngành xây dựng này lên hơn 1%.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, trước câu hỏi của cổ đông về chênh lệch giữa thị giá và giá phát hành hoán đổi nợ, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HBC từng cho biết, ông đã trao đổi với các thầu phụ, nếu các thầu phụ đã chia sẻ khó khăn với tập đoàn vậy nên chờ đến lúc cổ phiếu về tài khoản và ông tin lúc đó giá cổ phiếu HBC sẽ không như bây giờ.

Ông Hải cho biết giá trị thật của HBC sắp tới sẽ được đưa vào báo cáo tài chính như máy móc đã khấu hao hết, các dự án bất động sản dở dang đang ghi nhận nguyên giá.

Ông Hải cho biết, các nhà thầu phụ đã hy sinh khi đồng ý hoán đổi với giá cao hơn giá trên sàn nhưng họ cũng tin rằng, sau khi vượt qua khó khăn giá cổ phiếu HBC sẽ được hồi phục.

Ông cũng cho biết thêm, đến bây giờ có thể khẳng định, việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cơ bản đã chốt lại, đã ký hợp đồng, hoàn thành hồ sơ để nộp UBCKNN. Rủi ro phát hành không thành công gần như là không có.

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Các tỷ phú USD Việt Nam ở đâu trên bản đồ siêu giàu thế giới?

Việt Nam hiện có 5 tỷ phú USD góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới. Theo mục tiêu của Chính phủ, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có ít nhất 10 tỷ phú USD và 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín bình chọn.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuyển nhượng cổ phiếu Vingroup để góp vốn vào VinSpeed Một Hội đồng Tư vấn quốc gia vừa được thành lập, quy tụ loạt tỷ phú, sếp lớn của FPT, Vingroup, CMC, Viettel, VNG

Gần 20 năm chinh phục bầu trời của hãng bay tư nhân lớn nhất Việt Nam

“Người ta vẫn nói rằng muốn trở thành triệu phú thì đầu tiên làm tỷ phú, rồi đi đầu tư một hãng hàng không. Nhưng tôi đã lựa chọn điều đó”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet từng chia sẻ về khó khăn của ngành hàng không trong việc tìm kiếm lợi nhuận. Điều gì đã giúp Vietjet vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt?

Chuỗi bán lẻ thực phẩm của ông Nguyễn Đức Tài lập kỷ lục về số cửa hàng 10 năm doanh nghiệp tư nhân vươn mình

10 năm doanh nghiệp tư nhân vươn mình

Trong suốt giai đoạn 10 năm vừa qua, các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam như Vingroup, FPT, Hòa Phát, Thế Giới Di Động, Vietjet, REE, Hoá chất Đức Giang, Gelex, PNJ… đã ghi dấu ấn mạnh mẽ, với sự tăng trưởng vượt bậc về vốn hóa, doanh thu và lợi nh

Vingroup lấy lại vị trí doanh nghiệp tư nhân số 1 sàn chứng khoán Việt Nam từ tay FPT Cổ phiếu của một số doanh nghiệp tư nhân lớn là đầu tàu, trụ đỡ cho thị trường chứng khoán

Chuỗi bán lẻ thực phẩm của ông Nguyễn Đức Tài lập kỷ lục về số cửa hàng

Tính đến cuối tháng 5, chuỗi Bách Hóa Xanh có tổng cộng 2.180 cửa hàng, chính thức vượt mức kỷ lục cũ lập được vào cuối tháng 4/2022 - thời điểm doanh nghiệp bắt đầu tái cấu trúc.

Tổng Giám đốc Bách hoá Xanh không bán hết lượng cổ phiếu MWG đăng ký giao dịch MWG mang về hơn 61.000 tỷ đồng doanh thu, vượt kế hoạch mở mới 400 cửa hàng Bách hóa Xanh

TikToker Vũ Hồng Phúc "Cún Bông" bị khởi tố vì doanh thu 120 tỷ nhưng chỉ kê khai 5 tỷ đồng

Phương kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng với số lượng lớn tại cửa hàng VHP trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Cô cũng chuyên bán hàng qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội.

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến bị khởi tố, một lãnh đạo cấp cao trong hệ sinh thái Bamboo Capital liên tục thoái vốn Khởi tố Quang Linh Vlogs và Hằng "du mục"

Bầu Hiển trúng thầu dự án cao tốc gần 12.000 tỷ đồng

Tổng giá trị trúng thầu của dự án là gần 11.924 tỷ đồng, đã bao gồm lãi vay và không bao gồm chi phí các Tiểu dự án giải phóng mặt bằng sử dụng vốn Nhà nước.

Công nghệ được áp dụng cho cao tốc tại Việt Nam. Vì sao công nhận đường sắt cao tốc Trung Quốc hiện đại nhưng nhiều nước từ chối công nghệ Trung Quốc?

Hải An kỳ vọng gì sau cái “bắt tay” với Viconship?

Sự kết hợp giữa 2 ông lớn trong lĩnh vực vận tải, cảng biển tại Hải Phòng được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội cho đôi bên liên kết kinh doanh, cùng khai thác những tiềm năng, thế mạnh, xây dựng một tương lai “buôn có bạn, bán có phường” của DN vận tải biển

Viconship trở thành cổ đông lớn tại Xếp dỡ Hải An, quỹ ngoại mua 13% cổ phần FPT Long Châu Viconship cử người vào HĐQT Vận tải và xếp dỡ Hải An