CTCP Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities - TCBS) sẽ chào bán 231.150.000 cổ phiếu phổ thông với giá 46.800 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị vốn huy động thu về 10.817,8 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phiếu chào bán là phát hành mới, không bao gồm phần chào bán từ cổ đông hiện hữu.
Nếu hoàn tất đợt IPO, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 20.801,5 tỷ đồng lên mức 23.133,08 tỷ đồng.
Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền đặt cọc từ nhà đầu tư diễn ra từ ngày 19/08/2025 đến ngày 08/09/2025, với số lượng đăng ký tối thiểu 100 cổ phiếu, bước khối lượng 100 cổ phiếu. Nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua.
Kết quả phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố trong hai ngày 09–10/09/2025, và thời gian nộp tiền mua cổ phiếu còn lại của nhà đầu tư là từ 11–17/09/2025. Trường hợp tổng số cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua lớn hơn số cổ phiếu chào bán, TCBS sẽ áp dụng nguyên tắc phân bổ theo tỷ lệ (pro rata), tức là mọi nhà đầu tư đều được phân bổ theo cùng một tỷ lệ, được tính bằng: Số lượng cổ phiếu chào bán chia cho Tổng số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký đặt mua.
Hoạt động phân phối sẽ được thực hiện thông qua TCBS và các đại lý chính thức là Công ty Chứng khoán SSI và Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).
Theo kế hoạch, số vốn huy động sẽ được TCBS sử dụng để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu…), đồng thời đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng và gia tăng thị phần trong thời gian tới.
Ngay trước thềm IPO, TCBS ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục: lợi nhuận trước thuế quý II/2025 đạt 1.733 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng đạt 3.043 tỷ đồng, hoàn thành 53% kế hoạch năm. Vận hành theo chiến lược WealthTech, TCBS tối ưu công nghệ và dữ liệu để phục vụ khách hàng, từ đó duy trì hiệu quả vượt trội, với năng suất bình quân mỗi nhân viên mang về 9,1 tỷ đồng lợi nhuận—cao gấp khoảng 3 lần mức trung bình Top công ty chứng khoán.
