SSI và HSC sẽ tham gia phân phối cổ phiếu IPO TCBS

Nghị quyết mới của HĐQT CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã hé lộ thêm những thông tin của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với tổng khối lượng lên đến 231,15 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Giá IPO tối thiểu của TCBS khoảng 14.000 đồng/cổ phiếu, SSI và HSC tham gia phân phối

Trong phương án IPO được HĐQT của Chứng khoán TCBS thông qua vào ngày 09/7, giá chào bán cổ phiếu được xác định không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất. Theo báo cáo tài chính quý I/2025, giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu TCBS là 13.916 đồng, tương ứng số tiền thu được từ chào bán dự kiến tối thiểu là 3.216,68 tỷ đồng.

Đồng nghĩa, giá trị vốn hóa của Chứng khoán TCBS cũng dự kiến tối thiểu đạt hơn 32 nghìn tỷ đồng. Mức giá sổ sách được đưa ra chỉ phản ánh định giá tối thiểu nhưng thị trường đang có nhiều kỳ vọng lớn hơn với TCBS. Trên thị trường OTC, đã có những thông tin cho thấy mức định giá có thể đạt đến 4 tỷ USD – phản ánh tiềm năng sinh lời vượt trội và vị thế đầu ngành của công ty chứng khoán này.

Trên thực tế, ban lãnh đạo Techcombank từng công bố mục tiêu đầy tham vọng cho TCBS: đạt vốn hóa 5 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế 5.000 tỷ đồng, và 5 triệu khách hàng vào năm 2025.

Quảng cáo
Trật tự vốn điều lệ của các CTCK.

Dự kiến, quá trình IPO sẽ diễn ra từ quý III/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận chào bán.

Đợt chào bán sẽ được phân phối thông qua CTCP Chứng khoán SSI (SSI) và CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), hai công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường, cùng các CTCK uy tín khác nếu cần thiết. Nhà đầu tư có thể đặt mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa không quá 115,56 triệu cổ phiếu, tương ứng 5% vốn điều lệ TCBS sau chào bán.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, 70% số tiền thu được sẽ được phân bổ cho hoạt động tự doanh, phần còn lại phục vụ hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ.Định giá tối thiểu – nhưng kỳ vọng không dừng lại ở đó

Nếu IPO thành công với mức giá vượt xa sổ sách, thương vụ TCBS có thể trở thành một trong những điểm nhấn lớn nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2025–2026, đồng thời tạo cú hích cho làn sóng IPO ngành tài chính quay trở lại.

Trong quý II/2025, lợi nhuận trước thuế (LNTT) của TCBS ghi nhận ở mức kỷ lục 1.733 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với quý I/2025 và 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 Công ty đạt 3.043 tỷ đồng LNTT, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 53% kế hoạch cả năm 2025.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh Sao chép

Cùng chuyên mục Chứng khoán

Giám đốc Tài chính TCBS (TCX): "Cho vay margin còn dư địa tăng trưởng lớn"

Bà Trần Thùy Linh, Giám đốc Cao cấp Quản trị Tài chính Kế toán tại CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã chia sẻ về kết quả kinh doanh quý III/2026 và định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Chứng khoán TCBS: "Cao điểm tín dụng cuối 2026, lãi suất đi ngang vùng cao" Cổ phiếu bất động sản giảm gần 40%, Chứng khoán TCBS (TCX) chỉ ra điều kiện để tạo đáy bền vững

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á do sức ép từ nhóm công nghệ

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên ngày 22/10, do cổ phiếu của các công ty công nghệ tiếp tục đà lao dốc sau các báo cáo lợi nhuận trái chiều từ phố Wall.

Tình hình bất ổn ở Pháp và Italy chi phối thị trường chứng khoán thế giới phiên 19/10 Chứng khoán châu Á phục hồi nhờ tín hiệu tích cực về lợi nhuận doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBCKNN: Phát triển thị trường IPO không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp chào bán

Với 60.900 tỷ đồng huy động từ 10 doanh nghiệp kể từ cuối năm 2025, thị trường IPO ghi nhận bước tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBCKNN, minh bạch, quản trị tốt và hiệu quả sử dụng vốn mới là yếu tố quyết định giá trị dài hạn.

IPO DatVietVAC: Số lượng đăng ký mua vượt 100% lượng cổ phiếu chào bán Nỗi buồn mang tên cổ phiếu IPO

Bất ngờ với dòng tiền, thị trường ghi nhận thanh khoản cao nhất 3 tháng

Thị trường chứng khoán ghi nhận sự đột phá cả điểm số và thanh khoản. Đáng chú ý, loạt cổ phiếu ngành Bât động sản, Hạ tầng ghi nhận nhiều mã tăng kịch trần.

Chứng khoán TCBS: "Cao điểm tín dụng cuối 2026, lãi suất đi ngang vùng cao" Cổ phiếu bất động sản giảm gần 40%, Chứng khoán TCBS (TCX) chỉ ra điều kiện để tạo đáy bền vững

VPBankS sẽ phát hành gần 844 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 45%

Kế hoạch của VPBanks nhằm nâng vốn điều lệ lên 27.187 tỷ đồng, được đưa ra sau khi công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 giảm 64% so với cùng kỳ, dù kết quả lũy kế 9 tháng vẫn tăng trưởng.

VPBankS báo lãi 6 tháng gấp 3 lần cùng kỳ Nối dài đà tăng trưởng, VPBankS củng cố vai trò trong hệ sinh thái VPBank