SSI và HSC sẽ tham gia phân phối cổ phiếu IPO TCBS

Nghị quyết mới của HĐQT CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã hé lộ thêm những thông tin của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với tổng khối lượng lên đến 231,15 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Giá IPO tối thiểu của TCBS khoảng 14.000 đồng/cổ phiếu, SSI và HSC tham gia phân phối

Trong phương án IPO được HĐQT của Chứng khoán TCBS thông qua vào ngày 09/7, giá chào bán cổ phiếu được xác định không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất. Theo báo cáo tài chính quý I/2025, giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu TCBS là 13.916 đồng, tương ứng số tiền thu được từ chào bán dự kiến tối thiểu là 3.216,68 tỷ đồng.

Đồng nghĩa, giá trị vốn hóa của Chứng khoán TCBS cũng dự kiến tối thiểu đạt hơn 32 nghìn tỷ đồng. Mức giá sổ sách được đưa ra chỉ phản ánh định giá tối thiểu nhưng thị trường đang có nhiều kỳ vọng lớn hơn với TCBS. Trên thị trường OTC, đã có những thông tin cho thấy mức định giá có thể đạt đến 4 tỷ USD – phản ánh tiềm năng sinh lời vượt trội và vị thế đầu ngành của công ty chứng khoán này.

Trên thực tế, ban lãnh đạo Techcombank từng công bố mục tiêu đầy tham vọng cho TCBS: đạt vốn hóa 5 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế 5.000 tỷ đồng, và 5 triệu khách hàng vào năm 2025.

Quảng cáo
Trật tự vốn điều lệ của các CTCK.

Dự kiến, quá trình IPO sẽ diễn ra từ quý III/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận chào bán.

Đợt chào bán sẽ được phân phối thông qua CTCP Chứng khoán SSI (SSI) và CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), hai công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường, cùng các CTCK uy tín khác nếu cần thiết. Nhà đầu tư có thể đặt mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa không quá 115,56 triệu cổ phiếu, tương ứng 5% vốn điều lệ TCBS sau chào bán.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, 70% số tiền thu được sẽ được phân bổ cho hoạt động tự doanh, phần còn lại phục vụ hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ.Định giá tối thiểu – nhưng kỳ vọng không dừng lại ở đó

Nếu IPO thành công với mức giá vượt xa sổ sách, thương vụ TCBS có thể trở thành một trong những điểm nhấn lớn nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2025–2026, đồng thời tạo cú hích cho làn sóng IPO ngành tài chính quay trở lại.

Trong quý II/2025, lợi nhuận trước thuế (LNTT) của TCBS ghi nhận ở mức kỷ lục 1.733 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với quý I/2025 và 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 Công ty đạt 3.043 tỷ đồng LNTT, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 53% kế hoạch cả năm 2025.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh Sao chép

Cùng chuyên mục Chứng khoán

Cơ hội nào cho sóng ngành Ngân hàng trong cuộc đua tăng vốn mới?

Mùa ĐHĐCĐ 2026 lại ghi nhận làn sóng tăng vốn điều lệ của nhiều ngân hàng. Động thái này phản ánh nhu cầu cấp thiết về vốn nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về áp lực pha loãng và triển vọng giá cổ phiếu trong thời gian tới.

OCBS theo đuổi mô hình ngân hàng đầu tư, đặt mục tiêu lãi tăng gần 150% năm 2026 ĐHĐCĐ Chứng khoán VFS: Mục tiêu lợi nhuận 2026 tăng trưởng 2 chữ số, đón “cú hích” nâng hạng

Tư vấn “chui", một công ty chứng khoán bị phạt nặng và cấm hoạt động 2 năm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt CTCP Đầu Tư ITP 225 triệu đồng, cấm cung cấp dịch vụ chứng khoán trong 2 năm do thực hiện tư vấn đầu tư khi chưa có giấy phép.

UBCKNN xử phạt 2 công ty “họ” dầu khí vì vi phạm công bố thông tin Loạt doanh nghiệp lớn bị xử phạt vì “ém thông tin” Loạt doanh nghiệp vừa bị UBCKNN xử phạt

Doanh nghiệp địa ốc tái khởi động kế hoạch phát hành riêng lẻ

Sau giai đoạn trầm lắng vì thị trường khó khăn và áp lực tài chính, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang tái khởi động kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ quy mô lớn, vừa đón đầu kỳ vọng phục hồi, vừa cấp tốc tái cơ cấu dòng tiền và bổ sung nguồn vốn.

Vinhomes muốn chi gần 25.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt, phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu Vietcombank lên kế hoạch phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu và “đặt chân” vào VIFC VPBank phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026

Chứng khoán Nhật Bản chạm mức cao kỷ lục mới, dẫn dắt đà tăng của thị trường châu Á

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch chiều 16/4, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt nhờ kỳ vọng xung đột tại Trung Đông có thể sớm hạ nhiệt.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm tâm lý nhà đầu tư được cải thiện Kỳ vọng kết thúc xung đột thúc đẩy chứng khoán châu Á Chứng khoán Nhật Bản lập đỉnh mới nhờ triển vọng hòa bình Trung Đông