Bắc có Winmart, Nam có Bách Hoá Xanh, cuộc đấu ngành bán lẻ ngày càng gay cấn

Để khái quát cuộc cạnh tranh giữa WinCommerce và Bách Hóa Xanh, lãnh đạo Masan từng cho rằng trong mọi thị trường thương mại hiện đại, thường có hai người dẫn đầu cùng tham gia.

bhx-win.jpg

 

WinCommerce, công ty con của Masan Group (mã MSN) vận hành siêu thị Winmart và cửa hàng WinMart+, lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương trong tháng 6. Tương tự, Bách Hóa Xanh thuộc Thế Giới Di Động (mã MWG) cũng lần đầu có lãi, đạt gần 7 tỷ đồng trong quý II/2024.

Đến tháng 6/2024, WinCommerce sở hữu hơn 3.670 cửa hàng, trong khi Bách Hóa Xanh có 1.701 cửa hàng. Tuy nhiên, doanh thu của Bách Hóa Xanh đạt gần 19.500 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, vượt qua con số 15.800 tỷ đồng của WinCommerce.

WinCommerce vẫn tiếp tục kế hoạch mở mới số lượng lớn siêu thị và cửa hàng, trong khi Bách Hóa Xanh tỏ ra thận trọng hơn sau thời gian tái cơ cấu, đóng cửa các điểm bán không hiệu quả. Bách Hóa Xanh thành công ở thị trường phía Nam và chưa có kế hoạch mở rộng ra miền Bắc do thị trường này có những đặc thù vùng miền riêng. Công ty đang tập trung chuẩn bị nguồn lực để có thể mở rộng một cách nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.

Định kiến về giá của Winmart dần thay đổi

Với việc giảm giá 20% cho thịt lợn và thịt gà MEATDeli đối với khách hàng là hội viên Winmart - chỉ cần đọc số điện thoại hội viên, Winmart đã tạo ra sự khác biệt lớn, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm so với các chuỗi bán lẻ khác như Bách Hóa Xanh, Co.opmart, AEON...

Thêm vào đó, hệ sinh thái của Masan sở hữu 5 thương hiệu có doanh thu trên 2.000 tỷ đồng gồm Chin-su, Omachi, Kokomi, nước mắm Nam Ngư và Wake-up 247. Do đó, cơ cấu ngành hàng của Winmart tập trung nhiều hơn vào các mặt hàng tiêu dùng, giúp doanh thu ổn định.

Giống như hầu hết các chuỗi bán lẻ lớn khác, Winmart phát triển nhãn hàng riêng với giá thành hấp dẫn hơn từ 10-20% so với sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường. Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, lãnh đạo WinCommerce cho biết, trong năm tới, công ty sẽ giới thiệu 40 nhãn hàng riêng. Hiện tại, các sản phẩm mang thương hiệu WinCommerce đóng góp 8-9% doanh thu, nhưng biên lợi nhuận đang cao hơn 3-5% trong từng nhóm hàng mà WinCommerce so sánh.

Bên cạnh các mặt hàng tươi sống và hàng tiêu dùng được cung cấp bởi các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Masan và nhãn hàng riêng, Winmart cũng hợp tác với các đối tác cung cấp số lượng lớn hàng hóa để mang lại mức chiết khấu cao cho khách hàng.

Trước đây, chuỗi siêu thị này từng được định vị là chuỗi bán lẻ có mặt bằng giá cao hơn thị trường. Đến nay, các siêu thị và cửa hàng đã giảm 6 điểm phần trăm về chỉ số giá và tự tin rằng mức giá hiện tại có tính cạnh tranh với các đối thủ lớn. Winmart tập trung vào các chương trình khuyến mãi được cá nhân hóa theo thời gian thực để giành được khách hàng, thu hút thêm lưu lượng khách đến các điểm bán, kéo theo sự tăng trưởng doanh thu trên mỗi cửa hàng.

Thậm chí, tại thị trường nông thôn, WinCommerce đã có những sản phẩm có thể cạnh tranh về giá với các cửa hàng truyền thống.

mch-doanh-thu.png
mch-loi-nhuan.png

Đến cuối quý II/2024, WinCommerce có hơn 3.544 cửa hàng mini (WMP), tăng 43 cửa hàng so với cuối năm 2023, và 129 siêu thị (WMT), giảm 3 siêu thị so với cuối năm 2023. Trong nửa đầu năm 2024, WinCommerce tập trung vào việc chuyển đổi các cửa hàng Winmart+ hiện hữu sang mô hình WIN tại khu vực thành thị và Winmart+Rural tại khu vực nông thôn.

Quảng cáo

WinCommerce có kế hoạch mở mới 400-700 cửa hàng và siêu thị trong năm nay, tùy vào tình hình thực tế. Nếu thành công, toàn hệ thống sẽ có hơn 4.000 cửa hàng vào cuối năm nay, tương đương mỗi ngày sẽ xuất hiện thêm một điểm bán mới. Theo tính toán của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), doanh thu bình quân hàng ngày của cửa hàng WIN và WinRural dự kiến tăng trưởng tốt, lần lượt đạt 26,3 triệu đồng và 15 triệu đồng.

Bách Hóa Xanh tìm được công thức thành công

Thành lập từ năm 2015 trong quá trình Thế Giới Di Động tìm kiếm động lực tăng trưởng mới khi thị trường bán lẻ thiết bị công nghệ và điện máy dần bước vào giai đoạn bão hòa, Bách Hóa Xanh hiện là chuỗi bán lẻ đứng thứ 2 trên thị trường về số lượng cửa hàng và siêu thị, chỉ sau Winmart.

Doanh thu nửa đầu năm 2024 của Bách Hóa Xanh đạt 19.500 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từng đạt được kể từ khi hoạt động. Riêng trong quý II/2024, doanh thu của Bách Hóa Xanh đạt khoảng 10.300 tỷ đồng. Kết quả, Bách Hóa Xanh đạt 7 tỷ đồng lợi nhuận trong quý II.

screenshot-2024-10-15-at-09.08.34.png

Theo cập nhật tình hình kinh doanh 7 tháng đầu năm của Thế Giới Di Động, chuỗi Bách Hóa Xanh đạt 23.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 40% so với cùng kỳ. Riêng tháng 7, doanh thu đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước và tăng nhẹ so với tháng liền trước. Cả hai ngành hàng tươi sống và FMCG đều duy trì mức tăng trưởng hai chữ số so với tháng 7/2023.

Đáng chú ý, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh đã đạt đỉnh 2,1 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, con số cao nhất từ trước đến nay, ngoại trừ giai đoạn tháng 7/2021 khi doanh thu đột biến do dịch COVID-19.

Để đạt được mức doanh thu kể trên, Bách Hóa Xanh đã thực hiện chiến lược từ đầu năm là tăng trưởng doanh thu và tập trung tối ưu chi phí, đặc biệt trong hai mảng lớn là chi phí vận hành cửa hàng và chi phí logistics. Dù sức mua tiêu dùng được đánh giá là không tăng hoặc tăng không mạnh, nhưng lợi thế của Bách Hóa Xanh là xu thế chuyển dịch từ kênh truyền thống sang hiện đại vẫn đang tiếp diễn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch MWG cho biết, Bách Hóa Xanh là đơn vị đầu tiên bước vào quá trình tái cấu trúc của tập đoàn, với số cửa hàng bị cắt giảm lên đến 900. "Doanh thu của Bách Hóa Xanh đã cao hơn thời điểm còn 2.600 cửa hàng; đó là khái niệm giảm lượng – tăng chất", ông Tài nói.

Ông Tài cũng cho biết chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh sẽ là nhân tố "gánh" đà tăng trưởng của toàn MWG trong 5 năm tới. Bách Hóa Xanh sẽ phát triển đến quy mô đủ lớn và niêm yết trên sàn chứng khoán theo cam kết với nhà đầu tư và mong đợi của cổ đông.

Winmart, Bách Hóa Xanh được dự báo còn tăng trưởng mạnh

Theo giới phân tích, mô hình tạp hóa và siêu thị mini như Winmart và Bách Hóa Xanh trong tương lai đều có điều kiện thuận lợi để duy trì thị phần dẫn đầu tại thị trường Việt Nam. Với các đặc điểm phù hợp với tầng lớp đang gia tăng nhanh chóng - giới trẻ (Gen Y, Z), nhân viên văn phòng với thu nhập tốt hơn, dần thay thế thế hệ trước (Gen X) - siêu thị mini có cơ sở tăng thị phần nhanh trong các năm tới từ nền thấp (~7-8%).

Theo báo cáo của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), cả Bách Hóa Xanh và Winmart là mô hình cửa hàng bách hóa có bàn đạp thuận lợi để tạo tăng trưởng cao trong 3-5 năm tới, đặc biệt sau những hiệu quả từ chiến lược tái cấu trúc mạnh mẽ của hai chuỗi.

Đối với Winmart, Masan đặt mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ đồng cho hệ thống WinMart vào năm 2028 với tỷ suất lợi nhuận khoảng 3-5%, dựa trên quy mô khoảng 8.000 cửa hàng và siêu thị. Điều này tương đương với tốc độ tăng trưởng trung bình 15% mỗi năm trong 5 năm, so với doanh thu năm 2023 khoảng 30.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Chứng khoán Bảo Việt dự báo lợi nhuận năm 2025 của Bách Hóa Xanh có thể tăng 4,7 lần so với 2024, vượt mốc nghìn tỷ đồng, và sẽ gấp 10 lần vào năm 2028. Công ty dự kiến mở rộng mô hình thành công với khoảng 250 cửa hàng mới mỗi năm, nâng tổng số cửa hàng lên hơn 2.700 vào năm 2028.

Ở thời điểm hiện tại, trong cuộc đua tại thị trường bán lẻ với sức mua dự báo tăng trưởng qua các năm, Winmart đang áp đảo về số lượng cửa hàng. Nhưng về hiệu quả trên từng cửa hàng (doanh thu/cửa hàng/tháng), Bách Hóa Xanh đang thắng thế.

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Đặt cược vào AI, FPT có chiến lược phát triển mới bám vào 5 từ khoá

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT cho biết, FPT đang có những chiếc lược phát triển mới, bám chắc vào 5 từ khóa AI - BÁN - XE - SỐ - XANH (AI, Bán dẫn, Công nghệ ô tô, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh).

Lãi ròng quý III của FPT cao kỷ lục trong một quý FPT Software vừa ký một hợp đồng 225 triệu USD bằng doanh số của một năm, lãnh đạo khẳng định mục tiêu lợi nhuận tỷ đô không còn xa

Vì sao Bách Hoá Xanh lại chần chừ trong quyết định Bắc tiến?

Chia sẻ mới nhất về kế hoạch Bắc tiến của chuỗi bán lẻ Bách Hóa Xanh, lãnh đạo Thế Giới Di Động cho biết, đang cân nhắc mở cửa hàng thử nghiệm ở một tỉnh phía Bắc, nhưng điều này vẫn chưa được quyết.

Bắc có Winmart, Nam có Bách Hoá Xanh, cuộc đấu ngành bán lẻ ngày càng gay cấn MWG báo quý III hơn 800 tỷ đồng, sau Bách Hóa Xanh đến lượt EraBlue "đem tiền về cho mẹ"

Vingroup, Thế Giới Di Động hé lộ kế hoạch thưởng Tết cho nhân viên

"Ông lớn” bán lẻ Thế Giới Di Động dự kiến chi gần 1.700 tỷ đồng thưởng Tết Ất Tỵ cho nhân viên, trong khi ban lãnh đạo Vingroup cũng quyết định bổ sung 200 tỷ đồng vào ngân sách phúc lợi dành riêng cho các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán cho tất cả các công ty thành viên.

Chuyện thưởng Tết của doanh nghiệp địa ốc: Tháng lương 13 trở thành “xa xỉ” Doanh nghiệp có phải công khai quy chế thưởng Tết?

Nhiều động thái mới tại Tập đoàn FLC

FLC đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát; khởi động lại hàng loạt dự án trọng điểm, tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về pháp lý và tài chính cho các dự án.

FLC Faros bất ngờ bổ nhiệm Tổng Giám đốc FLC đề xuất xây khu nghỉ dưỡng, sân golf tổng vốn 20.000 tỷ đồng ở Quảng Trị

Cổ phiếu Samsung hướng tới mức sụt giảm tồi tệ nhất trong hơn hai thập kỷ

Cổ phiếu của Samsung, công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất tại Hàn Quốc, đã giảm 2,1% trong phiên 13/11, nối dài chuỗi giảm bốn phiên liên tiếp và chạm mức 51.700 won/cổ phiếu.

Samsung mất “ngôi vương” vào tay Xiaomi tại thị trường Ấn Độ Epic Games cáo buộc Google và Samsung có hành vi phản cạnh tranh

Ông Phạm Nhật Vượng cam kết tài trợ VinFast 50.000 tỷ đồng, Vingroup cho VinFast vay tối đa 35.000 tỷ đồng

Từ nay đến hết năm 2026, Vingroup có kế hoạch cho VinFast vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng, trong khi ông Phạm Nhật Vượng cũng cam kết tài trợ cho VinFast 50.000 tỷ đồng từ các nguồn tài sản cá nhân.

Trong khoảng 1 năm, ông Phạm Nhật Vượng tài trợ cho VinFast gần 22.300 tỷ đồng Ông Phạm Nhật Vượng ra mắt Xanh SM Bike Platform, giống mô hình Grab Bike

Giá cổ phiếu MWG giảm mạnh sau khi ông Nguyễn Đức Tài trấn an “nhà đầu tư không nên lo lắng”

Hai phiên liên tiếp, giá cổ phiếu MWG đã giảm 6,5%. Trước đó, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch MWG cho biết, nhà đầu tư không nên lo lắng về những thông tin gây nhiễu, việc ông bán ra cổ phiếu nhằm mục đích cá nhân.

Cổ phiếu Thế giới Di động MWG chính thức trở lại rổ VNDiamond, mã VRE vào nhóm chờ loại MWG báo quý III hơn 800 tỷ đồng, sau Bách Hóa Xanh đến lượt EraBlue "đem tiền về cho mẹ"

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài: MWG đã trễ chuyến tàu 10 tỷ USD 3-4 năm

Thừa nhận tiến độ đạt tới mục tiêu doanh thu 10 tỷ USD đang chậm trễ khoảng 3-4 năm so với dự định, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song ông Nguyễn Đức Tài cho biết, MWG vẫn nuôi dưỡng giấc mơ này.

Cổ phiếu Thế giới Di động MWG chính thức trở lại rổ VNDiamond, mã VRE vào nhóm chờ loại Sau “giá rẻ quá”, Thế Giới Di Động tung chiến lược mới thay thế "mua trả góp" bằng trả chậm

TTC Land rục rịch tìm kiếm quỹ đất mở rộng dự án ở các đô thị vệ tinh ven TP. Hồ Chí Minh

Trong chiến lược phát triển mới giai đoạn 2026 - 2030, TTC Land cho biết sẽ tập trung phát triển dân cư vùng ven và đô thị vệ tinh với định hướng mở rộng quỹ đất khu dân cư diện tích khoảng 42 ha tại Tây Ninh và 11 ha tại Long An, tạo tiền đề bứt phá trong giai đoạn tới.

TTC Land bổ nhiệm thêm một nữ Phó Tổng Giám đốc 2 công ty vốn nghìn tỷ chưa niêm yết của TTC Group báo lãi tăng, nợ phải trả 6.000-7.000 tỷ đồng

Tồn kho của các “ông lớn” ngành thép HPG, HSG, NKG bao nhiêu?

Quý III/2024, tổng lượng tồn kho ngành thép ước khoảng 75.000 tỷ đồng, tương đương cuối quý II trước đó. Con số này thấp hơn khá nhiều so với giai đoạn chu kỳ bùng nổ của ngành thép từ năm 2021 đến đầu năm 2022.

Thép giá rẻ từ Trung Quốc tiếp tục gây áp lực lên thị trường toàn cầu Một thập kỷ làm nông của “vua thép” Hòa Phát