Quỹ đầu tư Mỹ cam kết rót tối thiểu 200 triệu USD vào Masan

Bain Capital, quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với tổng tài sản quản lý xấp xỉ 180 tỷ USD đã đồng ý đầu tư ít nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần vào Masan Group với giá trị mỗi cổ phần là 85.000 đồng.

Masan sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 143,08 triệu cổ phần, tương đương 10% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty với giá 85.000 đồng/cổ phần - Ảnh minh họa.
Masan sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 143,08 triệu cổ phần, tương đương 10% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty với giá 85.000 đồng/cổ phần - Ảnh minh họa.

Ngày 2/10, Công ty CP Tập đoàn Masan (mã MSN) công bố, Bain Capital, quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với tổng tài sản quản lý xấp xỉ 180 tỷ USD đã đồng ý đầu tư ít nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần vào Masan Group với giá trị mỗi cổ phần là 85.000 đồng.

Giao dịch này là khoản đầu tư vốn cổ phần dưới hình thức Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi (Convertible Dividend Preference Share- CDPS) được phát hành với giá 85.000 VND/cổ phần và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với tỷ lệ 1:1.

Mức cổ tức cố định của mỗi CDPS là 0% trong vòng 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành. Kể từ sau năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của mỗi CDPS lên đến 10%/năm. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định tỷ lệ chia cổ tức cố định cụ thể và thời điểm thanh toán.

Ngoài cổ tức cố định, mỗi CDPS sẽ được nhận cổ tức với mức bằng với cổ tức chia cho mỗi cổ phần phổ thông (nếu có).

Vào năm thứ 10 kể từ ngày phát hành, các CDPS đang lưu hành sẽ bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Masan Group.

Thông cáo của Masan cũng cho biết, các nhà đầu tư khác đang mong muốn đàm phán với Masan, và tùy theo nhu cầu sử dụng vốn của công ty cũng như điều kiện thị trường, Masan có thể tăng mức đầu tư lên đến 500 triệu USD.

Số tiền thu được từ giao dịch này sẽ được dùng để nâng cao vị thế tài chính và tối ưu hóa bảng cân đối kế toán của Masan. Đây là dự án đầu tư đầu tiên của Bain Capital vào Việt Nam.

Quảng cáo

Masan kỳ vọng giao dịch sẽ hoàn tất trong năm 2023 và sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp vốn cổ phần chiến lược khác, trong đó bao gồm giảm bớt tỷ trọng trong các mảng kinh doanh không cốt lõi, gia tăng thanh khoản và đạt được tỷ lệ Nợ ròng trên EBITDA bền vững dưới mức 3,5x một cách ổn định lâu dài.

Cũng trong ngày 2/10, Masan công bố nghị quyết của HĐQT thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng chào bán cổ phần với BCC Meerkat, LLC - một quỹ thành viên thuộc Bain Capital.

Theo đó, BCC Meerkat, LLC sẽ mua một lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông do Masan phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 218 ngày 24/4/2023 (NQ 218).

Trước đó, ngày 1/10, HĐQT của Masan đã thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán cổ phần mới và phương án sử dụng vốn theo điều 12 của NQ 218.

Cụ thể, Masan sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 143,08 triệu cổ phần, tương đương 10% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty với giá 85.000 đồng/cổ phần, cao hơn 11% so với thị giá cổ phiếu MSN chốt phiên 29/9 là 76.300 đồng/cổ phần. Theo báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã được kiểm toán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần MSN là 18.369 đồng/cổ phần.

Như vậy, nếu chào bán riêng lẻ thành công, Masan có thể thu về 12.162 tỷ đồng, tương đương khoảng 500 triệu USD.

Số tiền này sẽ dùng cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của công ty; và/hoặc đầu tư góp vốn vào các công ty con; và/hoặc nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động; và/hoặc tối ưu hóa bảng cân đối kế toán; và/hoặc cho các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp; và/hoặc tăng sở hữu tại các công ty con,...

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2023 hoặc cho đến trước ĐHĐCĐ thường niên 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trong danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán này, BCC Meerkat LLC sẽ mua 60 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 4,02% vốn sau chào bán, giá trị khoảng 5.100 tỷ đồng (khoảng 200 triệu USD).

Theo Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh Sao chép

Cùng chuyên mục Nhịp cầu doanh nghiệp

10 tháng đầu năm 2025, EVNGENCO3 vận hành ổn định, hiệu quả

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tiếp tục duy trì vận hành ổn định, an toàn, tin cậy, đáp ứng tốt phương thức huy động của Hệ thống điện Quốc gia.

Sản lượng điện nửa đầu năm 2025 của EVNGENCO3 đạt hơn 14 tỷ kWh, hoàn thành 50% kế hoạch EVNGENCO3 tham gia gói thầu EPC dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy điện Ô Môn 1

VIB báo lãi hơn 7.040 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn tất chi trả 21% cổ tức năm 2025

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7.040 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 15% và 11%. Chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện, quản trị an toàn và duy trì ở mức tối ưu.

Bộ đôi sinh lời VIB – giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3% VIB ra mắt Privilege Banking – đặc quyền toàn diện dành cho khách hàng ưu tiên VIB tiếp tục huy động một lô trái phiếu giá trị hơn 1.500 tỷ đồng

Xi măng Xuân Thành đạt chứng nhận Sản phẩm công trình xanh (SGBP)

Vừa qua, xi măng Xuân Thành vinh dự được Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC) cấp chứng nhận Sản phẩm Công trình Xanh – Singapore Green Building Product (SGBP) cho các sản phẩm xi măng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bền vững.

Số tiền thanh toán lãi trái phiếu nửa đầu năm 2024 của Xi măng Xuân Thành gấp gần 13 lần lãi ròng Xi măng Công Thanh sau 9 năm lỗ triền miên: Đã âm vốn hơn 7.747 tỷ, “gánh” khoản nợ phải trả hơn 19.500 tỷ đồng

Bạn góp một, Vinamilk góp một - Hành trình vượt thiên tai tiếp bước tương lai

Với tinh thần “Bạn góp một – Vinamilk góp một”, chương trình “Vượt thiên tai – Tiếp bước tương lai 2025” do Vinamilk phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương tổ chức đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng. Chương trình kêu gọi quyên góp được hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng, đến từ khách hàng và tập thể cán bộ – công nhân viên Vinamilk trên toàn quốc.

Vinamilk (VNM) chốt quyền chia cổ tức 28,5% bằng tiền mặt Vinamilk lần thứ 14 liên tiếp được vinh danh Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

SeABank mang cơ hội săn vé miễn phí cho khách hàng trải nghiệm Mỹ Tâm Live Concert 2025

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) là Nhà tài trợ độc quyền Live Concert 2025 - See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm. Đồng hành cùng sự kiện âm nhạc này, SeABank thể hiện cam kết “lấy khách hàng làm trọng tâm” khi không chỉ mang đến các giải pháp tài chính tối ưu mà còn đem lại những trải nghiệm văn hóa giàu cảm xúc với mong muốn nâng cao chất lượng sống và giá trị tinh thần cho khách hàng.

SeABank nhận giải ngân toàn bộ 80 triệu USD từ FMO và Proparco SeABank giữ vững danh hiệu Thương hiệu Mạnh Việt Nam 17 năm liên tiếp

MB nhận 4 giải thưởng danh giá từ Visa

Không chỉ ghi nhận những thành công của hoạt động thẻ MB, giải thưởng còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho khách hàng.

MBS báo lãi quý III gần gấp đôi cùng kỳ, dư nợ cho vay ký quỹ cao kỷ lục Vinhomes (VHM) vượt Vietcombank (VCB) trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 2 thị trường Ngân hàng MB đăng ký mua gần 46 triệu cổ phiếu phát hành thêm của MBS

VPBank ra mắt thẻ tín dụng dành riêng cho cộng đồng fan One Piece

VPBank chính thức giới thiệu sản phẩm thẻ tín dụng phiên bản giới hạn VPBank Step Up Mastercard One Piece, đánh dấu sự kết hợp độc đáo giữa tài chính hiện đại và cảm hứng từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản – One Piece với nhiều ưu đãi chi tiêu hấp dẫn.

Tổng phát hành trái phiếu VPBank năm 2025 vượt 24.000 tỷ đồng VPBank được vinh danh “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Vietnam Digital Awards 2025

SHB tăng vốn nâng cao năng lực tài chính vững mạnh, đáp ứng tăng trưởng trong kỷ nguyên mới

SHB sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025, củng cố vị thế top đầu ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam, gia tăng năng lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng, tạo điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư số hoá để gia tăng trải nghiệm khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.

SHB nâng vốn điều lệ lên gần 46.000 tỷ đồng, duy trì vị trí Top 5 ngân hàng tư nhân SHB chính thức nâng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng SHB khởi động tăng vốn điều lệ, hướng tới mốc 50.000 tỷ đồng

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi lần thứ sáu liên tiếp được xướng tên tại hạng mục “Corporate Excellence Award” trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – một giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh truyền cảm hứng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

MB bán gần 56 triệu cổ phiếu MBS, giảm sở hữu xuống dưới 67% MB nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 với bộ giải pháp công nghệ tiên phong

GPBank: Ngân hàng chuyển giao bắt buộc đầu tiên công bố có lãi, ra mắt ứng dụng số GP.DigiPlus

GPBank, ngân hàng chuyển giao bắt buộc đầu tiên công bố có lãi chỉ sau 5 tháng được VPBank tiếp nhận, vừa ra mắt ứng dụng ngân hàng số GP.DigiPlus với điểm nổi bật là giao diện tối giản, gần gũi, phù hợp với người dùng phổ thông – đúng với định vị mà GPBank đang hướng đến: một ngân hàng số phổ cập, dành cho số đông người Việt.

Mở rộng hệ sinh thái ưu đãi, VPBank nâng tầm trải nghiệm thẻ tín dụng VPBankS chào bán IPO từ ngày 10/10 với giá 33.900 đồng/cổ phiếu

Từ vốn linh hoạt đến bảo mật thanh toán: Lộ trình tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp Việt

Kinh tế toàn cầu chưa thoát khỏi vòng xoáy bất ổn, từ lãi suất cao, xung đột địa chính trị đến biến động chuỗi cung ứng. Việt Nam – nền kinh tế có độ mở cao – chịu tác động rõ rệt, đặc biệt là với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) vốn nhạy cảm với biến động thị trường. Trong bối cảnh đó, tọa đàm “Chìa khóa số - Nền tảng tăng trưởng bền vững” do VPBankSME tổ chức đã thu hút sự chú ý khi đề xuất ba giải pháp then chốt: vốn linh hoạt, thanh toán số và số hóa vận hành.

VPBank Prime là thương hiệu tài chính đầu tiên được vinh danh “Ngân hàng tốt nhất dành cho Millennial và Gen Z Việt Nam 2025” Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank không ngừng chuyển mình

VPBankS được vinh danh tại Asian Technology Excellence Awards 2025

Việc được vinh danh tại giải thưởng quốc tế danh giá khẳng định vị thế tiên phong đổi mới công nghệ của VPBankS, củng cố hình ảnh một công ty hiện đại, sáng tạo và hướng tới chuẩn mực toàn cầu.

Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank không ngừng chuyển mình VPBank tiên phong kiến tạo hệ sinh thái thanh toán thông minh