Ngày 26/6, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp An Thịnh (gọi tắt là Công ty An Thịnh) có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.
Theo công bố, vào ngày 25/6 công ty đã phát hành và hoàn tất phát hành ngay trong ngày với lô trái phiếu mã ATL12501. Lô trái phiếu này được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 50.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.
Về lãi suất, lô trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Trong đó, 2 kỳ tính Lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định bằng 9%/năm; các kỳ tính lãi còn lại áp dụng lãi suất thả nổi và bằng tổng của 4%/năm và lãi suất tham chiếu, nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 9%/năm.
Trước đó, cuối tháng 12/2024, Công ty An Thịnh đã huy động một lô trái phiếu khác – mã ATHCB2431001 – với tổng giá trị phát hành lên tới 7.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, với lãi suất cố định bằng 3%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại áp dụng lãi suất thả nổi bằng tổng của 1,81%/năm và lãi suất tham chiếu, nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 3%/năm. Đây là mức lãi thấp kỷ lục trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời điểm đó. Đồng thời, chưa bằng 1/3 lãi suất mà các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đang huy động nguồn vốn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Đáng chú ý, dù huy động tới 12.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu chỉ trong vòng 6 tháng gần đây, nhưng tình hình tài chính của Công ty An Thịnh lại không mấy khả quan. Báo cáo tài chính năm 2024 cho thấy công ty tiếp tục lỗ sau thuế 13,2 tỷ đồng, sau khi đã lỗ 43,9 tỷ đồng trong năm 2023, nâng tổng lỗ lũy kế lên gần 57,9 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của Công ty An Thịnh tăng vọt 156,2% so với đầu năm, lên 2.848 tỷ đồng, phần lớn đến từ vốn đầu tư của chủ sở hữu, tăng từ 1.156 tỷ đồng lên 2.906 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả của công ty tại thời điểm 31/12/2024 tăng gấp 16 lần so với đầu năm, từ 428 tỷ đồng lên 7.142 tỷ đồng, chủ yếu do tăng nợ trái phiếu từ việc phát hành lô trái phiếu mã ATHCB2431001 vào ngày 23/12/2024.
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp An Thịnh được thành lập vào tháng 4/2014, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Công ty có vốn điều lệ hơn 2.900 tỷ đồng, hiện do bà Nguyễn Thị Lê Phan là Chủ tịch Hội đồng Thành Viên là người đại diện theo pháp luật.
