Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã VND) vừa công bố nghị quyết của hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025.
Theo đó, VNDIRECT dự kiến phát hành 2 mã trái phiếu VNDL2527001 và VNDL2528002 với tổng khới lượng chào bán tối đa là 20 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Trong đó, mã VNDL2527001 có khối lượng 10 triệu trái phiếu, kỳ hạn 2 năm, giá trị phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là cố định 8%/năm. Lãi suất các kỳ tính lãi tiếp theo là lãi suất thả nổi bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,8%/năm.
Mã VNDL2528002 cũng có khối lượng 10 triệu trái phiếu nhưng kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là cố định 8,3%/năm. Lãi suất các kỳ tính lãi tiếp theo là lãi suất thả nổi bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3%/năm. Kỳ tính lãi định kỳ 6 tháng/lần.
Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV năm nay, quý I/2026 và/hoặc quý II/2026.
Phương thức phát hành là chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu và nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua tối thiểu 10.000 trái phiếu.
Theo VNDIRECT, trái phiếu được chào bán nhằm huy động vốn để sử dụng vào mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của công ty đối với các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường và các hoạt động kinh doanh khác.
Cụ thể, 2.000 tỷ đồng huy động được từ phát hành trái phiếu, VNDIRECT dự kiến sử dụng 1.200 tỷ đồng để phục vụ hoạt động cho vay, còn 800 tỷ đồng dùng để đầu tư các giấy tờ có giá.
Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến phân bổ vào các hoạt động trên thì nguồn vốn thu được có thể chuyển thành tiền gửi theo các hợp đồng tiền gửi để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính.
Về tình hình kinh doanh, năm 2025 VNDIRECT lên kế hoạch đạt doanh thu 4.412 tỷ đồng, tăng 8% so với kết quả năm 2024. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 10% và 7% lên 2.300 tỷ đồng và 1.840 tỷ đồng.
Trong quý I/2025, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.258 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 478 tỷ đồng, giảm lần lượt 9,2% và 37,8% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 21% kế hoạch lãi trước thuế đề ra.
Đến cuối quý I/2025, VNDIRECT ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 50.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 44.294 tỷ đồng cuối năm 2024. Trong đó, nợ phải trả tăng 22%, lên gần 30.000 tỷ đồng, tăng gần 5.500 tỷ đồng so với hồi đầu năm. 99% nợ phải trả của VNDIRECT là nợ ngắn hạn, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 28.138 tỷ đồng, trong khi không có nợ vay trái phiếu.
