Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 141/GCN-UBCK vào ngày 3/6/2025, cho phép Chứng khoán HSC thực hiện chào bán 359,98 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Vốn điều lệ của HSC sẽ được tăng từ 7.200 tỷ đồng lên gần 10.800 tỷ đồng và Công ty có kế hoạch phân bổ 70% số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, tương đương 2.519 tỷ đồng.
Thời gian phân phối ban đầu là 90 ngày, tuy nhiên HSC đã đề xuất kéo dài lên 120 ngày theo quy định tại khoản 4 điều 26 Luật Chứng khoán.
Với việc được phép gia hạn thời gian phân phối đến hết ngày 30/9, cơ quan quản lý cũng đang nỗ lực tạo điều kiện cho cổ đông lớn là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) có thêm thời gian hoàn thiện thủ tục và cân nhắc tham gia đợt phát hành. Trong đợt tăng vốn gần nhất vào tháng 5/2024, cổ đông HFIC không thực hiện quyền mua, khiến tỷ lệ sở hữu bị pha loãng.
Theo bản cáo bạch được công bố gần đây, Chứng khoán HSC kỳ vọng HFIC sẽ quay lại góp vốn trong đợt phát hành lần này với số lượng dự kiến hơn 60 triệu cổ phiếu, qua đó giữ nguyên tỷ lệ sở hữu như hiện tại (16,88%).
Tăng vốn là bước đi chiến lược đã được ban lãnh đạo HSC lên kế hoạch từ cuối năm 2024, nhằm mở rộng nguồn lực phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh quyết liệt. Công ty đặt mục tiêu dư nợ margin đạt 27.000 tỷ đồng trong năm 2025. Tuy nhiên, trong hai quý gần đây, dư nợ mới chỉ ổn định quanh mốc 20.000 tỷ đồng, do đã tiệm cận trần theo quy định.
Về kế hoạch tài chính, HSC đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 đạt 4.438 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế kỳ vọng 1.602 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 24% so với năm 2024. Trong quý I/2025, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 283 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, với EPS ở mức 315 đồng/cổ phiếu.
