Vietcap dự kiến chi gần 300 tỷ đồng, “ôm” 23% vốn IPO Nông nghiệp Hòa Phát

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap dự kiến chi gần 300 tỷ đồng, mua 7 triệu cổ phiếu, nắm 23,3% tổng lượng cổ phiếu được phát hành trong đợt IPO này của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA).

nong-nghiep-hoa-phat-1.jpg

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) chào bán ra công chúng 30 triệu cổ phiếu với mức giá cố định 41.900 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị huy động dự kiến đạt 1.257 tỷ đồng, được sử dụng để tái cơ cấu nguồn vốn và nâng cao năng lực tài chính.

Theo thông tin mới công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (VCI) tham gia với tư cách nhà đầu tư độc lập sau quá trình thẩm định doanh nghiệp, tách biệt hoàn toàn với vai trò đại lý phân phối. Với khối lượng đăng ký mua 7 triệu đơn vị, ước tính khối tự doanh của công ty chứng khoán này sẽ giải ngân khoảng 293 tỷ đồng để nắm giữ 23,3% tổng lượng cổ phiếu được phát hành trong đợt IPO này.

Về kết quả kinh doanh của Nông nghiệp Hòa Phát, 9 tháng đầu năm, HPA ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.295 tỷ đồng, với biên lợi nhuận ròng đạt 21%, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 56,4% và ROA đạt 31,7%.

Kết quả này được hỗ trợ bởi lợi thế chi phí thấp từ mô hình quản trị công nghiệp. Cụ thể ở mảng chăn nuôi heo, năng suất với heo giống DanBred đạt 33-34 con cai sữa/nái/năm, gấp 1,5 lần trung bình ngành. Giá thành sản xuất heo hơi bình quân của HPA được duy trì ở mức 42.000 đồng/kg, thấp hơn so với giá bán thị trường dao động 59.000 - 61.000 đồng/kg.

Quảng cáo

Nền tảng cho hiệu quả này là mô hình Feed-Farm tích hợp khép kín và tự chủ hoàn toàn (Full Ownership). Khác với nhiều doanh nghiệp cùng ngành, HPA nói không với chăn nuôi gia công để kiểm soát triệt để rủi ro dịch bệnh.

Công ty hiện sở hữu 7 cụm trang trại heo, 3 trang trại bò Úc và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi, 2 trang trại gia cầm. Quy mô này đưa HPA lọt Top 10 công ty chăn nuôi heo lớn nhất, giữ thị phần số 1 về cung cấp bò Úc tại Việt Nam và số 1 về trứng gà ở Miền Bắc.

Chia sẻ tại roadshow mới đây, lãnh đạo HPA cho biết, công ty dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt khoảng 3.850 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới, tương ứng tỷ lệ 38,5% trên mệnh giá. Với mức giá chào bán hiện tại, tỷ suất cổ tức (dividend yield) đạt khoảng 9,2%.

Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1.000.000 tấn mỗi năm, heo thương phẩm 900.000 con, quy mô chăn nuôi bò đạt 73.000 con và sản lượng trứng gà duy trì 336 triệu quả mỗi năm. Kế hoạch này cần tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, qua đó doanh thu dự kiến đạt trên 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng, ROE duy trì trên 25%.

HPA cam kết minh bạch thông tin với hệ thống báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi cổ đông. Chiến lược tăng trưởng tập trung vào đầu tư có trọng tâm, quản trị rủi ro chặt chẽ, không hy sinh hiệu quả dài hạn vì mục tiêu ngắn hạn. An toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phúc lợi động vật và đóng góp cho cộng đồng được xác định là những ưu tiên xuyên suốt.

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Kinh doanh

Cổ đông lớn nhất FPT sắp được nhận thêm gần 11,7 triệu cổ phiếu

FPT sẽ phát hành hơn 171 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tương đương tổng giá trị hơn 1.714 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 18.858 tỷ đồng.

FPT “bốc hơi” 114.000 tỷ vốn hóa từ đỉnh, bằng 3 ngân hàng cộng lại Diễn biến mới nhất tại siêu dự án công viên công nghệ 2 tỷ USD của Tập đoàn FPT ở thành phố giàu nhất miền Bắc

Dư địa giảm giá dầu ngày càng thu hẹp khi nguồn cung Trung Đông gián đoạn

Giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng khi giao tranh Mỹ-Iran tái diễn, lượng dầu qua eo biển Hormuz giảm mạnh, trong khi tồn kho toàn cầu tiếp tục suy giảm và chưa có dấu hiệu căng thẳng sẽ hạ nhiệt nhanh.

Chứng khoán Mỹ chịu áp lực giảm điểm khi giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng Giá dầu tăng nhanh khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông

CTCK nói về thuế CBPG 285,5 USD/tấn với Hòa Phát: Xuất khẩu thép Việt Nam sang Mexico là "hạt cát" với DN tỷ đô, rủi ro nằm ở chỗ khác

Dù mức thuế chống bán phá giá mà Mexico áp lên HRC của Hòa Phát tương đương gần một nửa giá thép thế giới, Chứng khoán VietinBank cho rằng thiệt hại trực tiếp với doanh nghiệp không đáng kể. Rủi ro lớn hơn nằm ở khả năng các thị trường khác nối tiếp Mexico dựng thêm hàng rào thương mại.

Ngành thép Hàn Quốc kỳ vọng bứt phá nhờ làn sóng AI “Đầu tàu” tăng trưởng mới của ngành thép lộ diện, MBS gọi tên doanh nghiệp hưởng lợi

Doanh nghiệp bán lẻ Mỹ dùng tiền hoàn thuế quan để giảm giá

Các doanh nghiệp bán lẻ và tiêu dùng tại Mỹ đang sử dụng khoản tiền hoàn thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao để giảm giá bán hàng hóa và duy trì tỷ suất lợi nhuận trong bối cảnh lạm phát tăng.

Trung Quốc: Doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp cùng giảm tốc Gã khổng lồ bán lẻ Thái Lan kiếm hơn 100 tỷ đồng mỗi ngày tại Việt Nam, thiệt hại 5.300 tỷ đồng vì thương vụ 'để đời'

Chênh lệch lợi suất trái phiếu giữa Trung Quốc và Mỹ nới rộng lên mức kỷ lục

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm (mức chuẩn) đã tăng lên 4,85%, mức cao nhất kể từ năm 2023, trong khi lợi suất trái phiếu cùng kỳ hạn của Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 1,68%.

Lợi suất trái phiếu Mỹ chạm đỉnh 19 tháng giữa làn sóng bán tháo toàn cầu Quan chức Fed xoa dịu lo ngại về biến động trên thị trường trái phiếu Mỹ

Một phân khúc bất động sản tại TP.HCM liên tục ghi nhận tỷ lệ lấp đầy

Theo Cushman & Wakefield, động lực tăng trưởng đến từ ngành sản xuất, y tế, tiêu dùng nhanh, công nghiệp và công ty FDI đang thúc đẩy nhu cầu thị trường bất động sản này chuyển biến tích cực trong bối cảnh nguồn cung mới còn hạn chế.

Bà Mai Hương Nội không còn là Phó Tổng giám đốc Vingroup Tâm lý “phòng thủ” từ người mua bao trùm thị trường địa ốc

Tâm lý “phòng thủ” từ người mua bao trùm thị trường địa ốc

Mặt bằng lãi suất vẫn tiếp tục neo cao liên tiếp trong nhiều quý đã và đang gây áp lực rất lớn đến khoản vay mua nhà của người dân. Khách đang vay "xoay sở" để gồng gánh lãi suất thả nổi lên đến 2 con số từ 12%-16%, khiến hành vi bán ra chấp nhận giảm giá không còn là cá biệt.

357.000 tỷ đồng đầu tư công và làn sóng đại hạ tầng đang vẽ lại bản đồ tăng trưởng Việt Nam Văn phòng TP.HCM bất ngờ “đảo chiều”: Khách thuê tăng, giá thuê vẫn giảm

Gã khổng lồ bán lẻ Thái Lan kiếm hơn 100 tỷ đồng mỗi ngày tại Việt Nam, thiệt hại 5.300 tỷ đồng vì thương vụ 'để đời'

Trong khi nhiều thương hiệu Thái Lan gây tiếng vang với việc thâu tóm doanh nghiệp Việt Nam, như thương vụ ThaiBev-Sabeco, SCG-Nhựa Bình Minh, SCG-Nhựa Duy Tân, một thương vụ phải phải cắt lỗ là Central Retail bán Nguyễn Kim.

Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long muốn phân phối điện, bán lẻ ô tô, làm hạ tầng số Người tiêu dùng trẻ đang thay đổi cấu trúc bất động sản bán lẻ