Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land; mã SCR) vừa hoàn tất phát hành 8.500 trái phiếu mã SCR12401, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với tổng giá trị phát hành 850 tỷ đồng.
Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất trong ngày 30/12/2024, kỳ hạn 60 tháng và sẽ đáo hạn vào ngày 30/12/2029 với lãi suất cố định 8,5%/năm.
Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành,... không được doanh nghiệp công bố. Tuy nhiên, trước đó, vào ngày 24/12/2024, HĐQT TTC Land đã thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động 850 tỷ đồng. Số tiền huy động được, TTC Land dự kiến sử dụng để đầu tư một phần dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm (khu resort nghỉ dưỡng A4-1 và Đất phức hợp dịch vụ du lịch lưu trú B1-9 thuộc dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm).
Cũng trong ngày 24/12, HĐQT công ty đã thông qua chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư một phần dự án khu phức hợp Vịnh Đầm với Công ty CP Toàn Hải Vân - cũng là một thành viên của Tập đoàn TTC.
Cụ thể, TTC Land sẽ đầu tư vào khu resort nghỉ dưỡng A4-1 và đất phức hợp dịch vụ du lịch lưu trú B1-9 thuộc dự án trên, ở xã Dương Tơ và phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Giá trị vốn góp là 2.245 tỷ đồng. Thời gian hợp tác 5 năm, phân chia lợi nhuận trên tỷ lệ hợp tác thực tế của mỗi bên.
Theo tìm hiểu, Khu phức hợp Vịnh Đầm có tên thương mại là Selavia Phú Quốc, quy mô 290 ha. Trong đó, dự án khởi công vào ngày 1/4/2021, dự án gồm 99 căn shophouse thương mại 5 tầng, shophouse đất ở cao 4 tầng, trung tâm thương mại, condotel và nhiều biệt thự cao cấp, khách sạn…
TTC Land là thành viên phụ trách mảng bất động sản thuộc hệ sinh thái TTC Group. Theo đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 11/2024), vốn điều lệ của doanh nghiệp là gần 4.306 tỷ đồng; ông Võ Thanh Lâm là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Về hoạt động kinh doanh, lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2024, TTC Land ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 328,7 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ, lãi sau thuế gần 1,5 tỷ đồng, giảm hơn 84% so với cùng kỳ.
Tính đến cuối tháng 9/2024, tổng tài sản của TTC Land ở mức hơn 10.892 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 92,6 tỷ đồng, giảm 18,9%; hàng tồn kho gần 4.026,3 tỷ đồng, tăng 9,6%; các khoản phải thu dài hạn giảm 25%, về mức hơn 676,5 tỷ đồng; bất động sản đầu tư ghi nhận hơn 728,9 tỷ đồng, giảm 15%.
Đến cuối quý III/2024, công ty có gần 5.776 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 4,9% so với cùng kỳ, vốn chủ sở hữu ở mức gần 5.116 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.
Trong một diễn biến khác, giữa tháng 11/2024, TTC Land đã có văn bản báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
Theo đó, công ty đã phát hành thành công hơn 34,9 triệu cổ phiếu SCR loại cổ phiếu phổ thông để hoán đổi được tổng giá trị nợ hơn 349,3 tỷ đồng cho 3 chủ nợ gồm Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công, Công ty CP Thành Thành Nam. Tỷ lệ hoán đổi 10.000:1, tương đương cứ 10.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu SCR phát hành mới. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
