Tasco lên kế hoạch huy động 3.561 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chuyển đổi “2 không”

Tasco sẽ chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền cho cổ đông với giá 100.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Tasco (MCK: HUT, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua kế hoạch phân phối trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2026 và các công việc liên quan.

Cụ thể, Tasco chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu mã HUT426001, thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

tasco.jpg
Nguồn: Tasco

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu của công ty, tỷ lệ thực hiện quyền mua là 30:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua trái phiếu, cứ 30 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu.

Trái phiếu dự kiến được phát hành 1 đợt, giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động gần 3.561 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 15/10/2026. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 20/10/2026 đến 9/11/2026.

Quảng cáo

Theo kế hoạch được công bố trước đó, trái phiếu có kỳ hạn hạn 5 năm, kỳ tính lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn.

Lãi suất của trái phiếu được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Cụ thể, đối với 2 kỳ tính lãi đầu tiên lãi suất được áp dụng cố định là 10%/năm, đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo lãi suất thả nổi ở mức lãi suất bằng tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Bên cạnh đó, trái phiếu sẽ được chuyển đổi với tỷ lệ 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông, giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phần phổ thông, chuyển đổi trong 5 đợt, cụ thể như sau:

hut-1.jpg
Nguồn: Tasco

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư, góp vốn vào công ty con; đầu tư vào các chương trình, dự án trực tiếp hoặc thông qua góp vốn vào công con, hợp tác đầu tư dự án. Cụ thể như sau:

hut-2.jpg
Nguồn: Tasco

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Tasco mang về doanh thu thuần gần 22.190,8 tỷ đồng, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 310,5 tỷ đồng, tăng 171,9%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Tasco tăng 4,7% so với đầu năm, lên mức hơn 54.698,2 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 36.622,9 tỷ đồng, tăng 6,8%.

Theo Nhịp sống Thị trường Sao chép

Cùng chuyên mục Kinh doanh

Nhật Bản đầu tư 11,7 tỷ USD vào Thái Lan trong làn sóng công nghệ mới

Thái Lan đã thu hút hơn 11,72 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư từ Nhật Bản qua 1.380 dự án thông qua Ủy ban Đầu tư Thái Lan, dòng vốn này đang thúc đẩy chiến lược "Tăng trưởng dựa vào đầu tư" của Bangkok.

Nhật Bản dự kiến tăng lãi suất cao nhất trong hơn 30 năm Ngân hàng trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên 1,25%

EIA nâng dự báo giá dầu do nguồn cung toàn cầu thắt chặt

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết nguồn cung diesel đặc biệt eo hẹp đang thúc đẩy nhu cầu dầu thô, khi các nhà máy lọc dầu tìm cách tối đa hóa sản lượng diesel.

Giá dầu giằng co giữa rủi ro nguồn cung và đà tăng xuất khẩu từ Trung Đông Mỹ chuẩn bị giải phóng thêm 40 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Giá dầu tăng do bão tại Mỹ và các cuộc tấn công của Houthi đe dọa nguồn cung

Trong phiên chiều 7/10 tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 81 xu Mỹ (tương đương 0,8%) lên 101,39 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 61 xu Mỹ (tương đương 0,7%) lên 90,05 USD/thùng.

Giá dầu giảm khi lo ngại về nguồn cung hạ nhiệt Giá dầu giằng co giữa rủi ro nguồn cung và đà tăng xuất khẩu từ Trung Đông

IMF công bố dữ liệu về dự trữ ngoại hối quốc tế

Ngày 30/9/2026, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố dữ liệu cập nhật về dự trữ ngoại hối quốc tế với nhận định, dự trữ ngoại hối trong quý II/2026 tăng nhẹ so với quý trước.

IMF: Tổng dự trữ ngoại hối quốc tế trong quý I/2026 đạt 13,10 nghìn tỷ USD Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng mạnh nhất kể từ năm 1971

Solaria Rise chính thức cất nóc, đánh dấu cột mốc tiến độ mới tại Waterpoint

Ngày 07/10/2026, Solaria Rise – khu căn hộ cao tầng thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint – chính thức cất nóc, đánh dấu cột mốc hoàn thành phần kết cấu và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao nhà từ quý III/2027.

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm ABBANK từ B2 lên B1 Đánh thuế đất bỏ hoang và bài toán đặt ra

Đánh thuế đất bỏ hoang và bài toán đặt ra

Theo chuyên gia, việc áp mức thuế suất đối với đất bỏ hoang ở mức 0,2% là cần thiết và phù hợp với thực tiễn, tuy nhiên bài toán đặt ra là cần xác định được chính xác bất động sản nào đang bỏ hoang.

Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định về đối tượng chịu thuế đất phi nông nghiệp Lần đầu Chính phủ Lào cấp phép doanh nghiệp Việt Nam thuê đất 99 năm, triển khai dự án rộng hơn 557 ha, vốn đầu tư 1 tỷ USD