Techcombank huy động thêm 5.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Từ đầu năm đến nay, Techcombank đã huy động thành công 14.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

techcombank

Ảnh minh họa

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 18/6 đã có thông báo liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Techcombank.

Theo đó, ngày 11/6/2024, Techcombank phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã TCBL2427005, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 11/6/2027 với lãi suất 4,6%/năm.

Đây là lô trái phiếu thứ 5 được Techcombank phát hành trong năm nay và cũng là lô trái phiếu có khối lượng lớn nhất.

Bốn lô trái phiếu trước đó là TCBL2427001, TCBL2427002, TCBL2427003 và TCBL2427004. Trong đó, lô trái phiếu TCBL2427001 và TCBL2427004 có khối lượng 3.000 tỷ đồng, còn lô TCBL2427002 và TCBL2427003 có khối lượng là 1.500 tỷ đồng. Tất cả các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, tương ứng năm 2027 đáo hạn.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Techcombank đã huy động 14.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Song song với việc phát hành mới, Techcombank cũng tăng cường hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, nhà băng này đã tất toán trước hạn trái phiếu đang lưu hành mã TCBL2225002 và TCBL2225001.

Trong đó, mã TCBL2225002 tất toán vào ngày 3/5/2024. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 29/4/2022 và kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2025, khối lượng phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Còn mã TCBL2225001 vào ngày 19/4/2024. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 15/4/2022 và kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2025, khối lượng phát hành theo mệnh giá là 1.950 tỷ đồng.

Vừa qua, Techcombank đã công bố BCTC quý I/2024 với thu nhập lãi thuần đạt 8.500 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt 6.277 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý I/2024, Techcombank đang có tổng tài sản 885.653 tỷ đồng, tăng 4,2% so với đầu năm. Trong đó lượng cho vay khách hàng đang chiếm 559.277 tỷ đồng, tăng 7,8%. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng theo đó cũng tăng lên 6.700 tỷ đồng.

Thời điểm cuối quý I/2024, Techcombank còn nắm gần 42.000 tỷ đồng trái phiếu của các tổ chức kinh tế trong nước, giảm khoảng 500 tỷ đồng so với đầu năm. Tại ngày 31/3/2024, Techcombank đang trích lập dự phòng 347 tỷ đồng cho các khoản trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết.

Ngày 21/6 tới đây, Techcombank sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, ngân hàng này dự kiến sẽ phát hành hơn 3.522,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 1 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu.

Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến được sử dụng để tăng vốn điều lệ bao gồm: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank.

Sau phát hành, Techcombank sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, từ hơn 35.225 tỷ đồng lên trên 70.450 tỷ đồng.

Dự kiến trong đầu quý III, Techcombank sẽ hoàn tất việc tăng vốn và trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn thứ hai hệ thống chỉ sau VPBank (79.300 tỷ đồng).

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Tài chính

Chứng khoán Mỹ: Cổ phiếu vốn hóa nhỏ vẫn "chìm" sau sóng tăng giá

Theo lẽ thường thì nước nổi thuyền nổi. Thế nhưng, có vẻ như các cổ phiếu vốn hóa nhỏ vẫn đang chờ đợi lực đẩy từ đợt tăng giá mạnh mẽ trên Phố Wall trong năm 2024.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh chưa từng có trước thềm phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và dữ liệu lạm phát Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục thiết lập các kỷ lục mới

Phó Chủ tịch TTC AgriS muốn bán 70 triệu cổ phiếu SBT, Dragon Capital hạ sở hữu tại Đất Xanh

Nếu bán thành công 70 triệu cổ phiếu SBT, bà Đặng Huỳnh Ức My, Phó Chủ tịch TTC AgriS sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại TTC AgriS từ 19,02% vốn xuống còn 9,84% vốn, tương đương 74,9 triệu cổ phiếu SBT.

VietinBank Capital nâng sở hữu tại Viconship lên hơn 16%, ROX Living bán gần 57 triệu cổ phiếu MSB Tổng Giám đốc Fideco bị xử phạt vì “mua chui” 1,85 triệu cổ phiếu FDC

Quỹ Đài Loan Fubon FTSE Vietnam ETF bán ra hơn 3.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán kể từ đầu năm

Tính đến hết phiên 12/7, quy mô quỹ Đài Loan Fubon FTSE Vietnam ETF đạt 22,9 tỷ Đài Tệ (khoảng 710 triệu USD, tương đương 17.500 tỷ đồng). Kể từ đầu năm, quỹ này đã bán ra hơn 3.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quỹ ETF ngoại vừa thông báo dừng hoạt động ở Việt Nam đã bán ra bao nhiêu cổ phiếu? Quỹ ETF quy mô hơn 500 triệu USD sẽ mua mới EVF và CTR, mỗi mã hơn 5 triệu USD

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới

Chỉ số chứng khoán chủ lực Dow Jones của Mỹ đã tăng vọt trên 40.000, sát kỷ lục thiết lập hồi tháng 5/2024 bất chấp dữ liệu lạm phát đáng thất vọng của Mỹ.

Kỳ vọng Fed sắp hạ lãi suất, chứng khoán Mỹ tuần qua tăng mạnh Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh chưa từng có trước thềm phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và dữ liệu lạm phát

Dragon Capital dự báo chứng khoán sẽ tiếp tục giằng co và nhiều biến động

Trên cơ sở định giá một số ngành đang tương đối cao và đã phản ánh trước kỳ vọng tăng trưởng, Dragon Capital giữ quan điểm thận trọng về thị trường, dự báo chứng khoán sẽ tiếp tục giằng co và nhiều biến động.

SGI Capital: Cơ hội đầu tư tốt trên thị trường chứng khoán trở nên khan hiếm VCBS kỳ vọng chứng khoán vượt 1.300 điểm, dự báo có mã Ngân hàng tăng gần 30%

Áp dụng chữ ký số cần thuận lợi cho người dân

Các ngân hàng cho rằng, khi người dân có mức thu nhập cao hơn, nhận thức và thấy rằng cần thiết phải có 1 chữ ký số cho riêng mình thì tự họ sẽ lựa chọn và quyết định.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ xác thực sinh trắc học để lừa đảo “Ngân hàng Nhà nước có thể nâng lãi suất điều hành thêm 25-50 điểm cơ bản vào nửa cuối năm”

3 phiên liên tiếp, thị trường giảm về thanh khoản và điểm số

Thị trường đã có 3 phiên liên tiếp thiếu vắng sự dẫn dắt cùng với sự hao hụt về dòng tiền. Tuần giao dịch cũng trở thành một bước lùi của chỉ số VN-Index sau khi đã tăng hơn 3% trong tuần trước.

VCBS kỳ vọng chứng khoán vượt 1.300 điểm, dự báo có mã Ngân hàng tăng gần 30% 300 triệu cổ phiếu công ty con của Tập đoàn GELEX sẽ rời UPCoM, chuyển sang HOSE sau ngày 18/7

Khối ngoại mua ròng sau 25 phiên liên tiếp xả trên thị trường

Thị trường chứng khoán vẫn loay hoay trong việc chinh phục mốc 1.300 điểm với phiên giảm điểm thứ 2. Điểm đáng chú ý nhất là khối ngoại đã cắt đứt chuỗi 25 phiên bán ra.

Cổ phiếu NVL giảm mạnh sau thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu cung cấp hồ sơ dự án Aqua City Nhóm cổ phiếu lớn chưa sẵn sàng cho thị trường vượt 1.300 điểm