Techcombank huy động thêm 5.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Từ đầu năm đến nay, Techcombank đã huy động thành công 14.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

techcombank

Ảnh minh họa

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 18/6 đã có thông báo liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Techcombank.

Theo đó, ngày 11/6/2024, Techcombank phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã TCBL2427005, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 11/6/2027 với lãi suất 4,6%/năm.

Đây là lô trái phiếu thứ 5 được Techcombank phát hành trong năm nay và cũng là lô trái phiếu có khối lượng lớn nhất.

Bốn lô trái phiếu trước đó là TCBL2427001, TCBL2427002, TCBL2427003 và TCBL2427004. Trong đó, lô trái phiếu TCBL2427001 và TCBL2427004 có khối lượng 3.000 tỷ đồng, còn lô TCBL2427002 và TCBL2427003 có khối lượng là 1.500 tỷ đồng. Tất cả các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, tương ứng năm 2027 đáo hạn.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Techcombank đã huy động 14.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Song song với việc phát hành mới, Techcombank cũng tăng cường hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, nhà băng này đã tất toán trước hạn trái phiếu đang lưu hành mã TCBL2225002 và TCBL2225001.

Trong đó, mã TCBL2225002 tất toán vào ngày 3/5/2024. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 29/4/2022 và kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2025, khối lượng phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Còn mã TCBL2225001 vào ngày 19/4/2024. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 15/4/2022 và kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2025, khối lượng phát hành theo mệnh giá là 1.950 tỷ đồng.

Vừa qua, Techcombank đã công bố BCTC quý I/2024 với thu nhập lãi thuần đạt 8.500 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt 6.277 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý I/2024, Techcombank đang có tổng tài sản 885.653 tỷ đồng, tăng 4,2% so với đầu năm. Trong đó lượng cho vay khách hàng đang chiếm 559.277 tỷ đồng, tăng 7,8%. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng theo đó cũng tăng lên 6.700 tỷ đồng.

Thời điểm cuối quý I/2024, Techcombank còn nắm gần 42.000 tỷ đồng trái phiếu của các tổ chức kinh tế trong nước, giảm khoảng 500 tỷ đồng so với đầu năm. Tại ngày 31/3/2024, Techcombank đang trích lập dự phòng 347 tỷ đồng cho các khoản trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết.

Ngày 21/6 tới đây, Techcombank sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, ngân hàng này dự kiến sẽ phát hành hơn 3.522,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 1 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu.

Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến được sử dụng để tăng vốn điều lệ bao gồm: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank.

Sau phát hành, Techcombank sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, từ hơn 35.225 tỷ đồng lên trên 70.450 tỷ đồng.

Dự kiến trong đầu quý III, Techcombank sẽ hoàn tất việc tăng vốn và trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn thứ hai hệ thống chỉ sau VPBank (79.300 tỷ đồng).

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Tài chính

Nới tín dụng cho bất động sản du lịch, khách sạn, nhà hàng: “Van mở”, nhưng tâm điểm nằm ở kiểm soát dòng tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa mở thêm dư địa tín dụng cho nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng trong năm 2026. Nhưng nếu chỉ nhìn chính sách này như một động tác “nới room” cho bất động sản thì chưa đủ. Bởi với một khách sạn, resort

Những điểm cần lưu ý đằng sau số liệu nợ xấu ngành Ngân hàng quý II/2026 Bộ Tài chính sắp tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Sau ngày 21/9, VN-Index sẽ đi đâu?

Ngày hôm nay (21/9), chứng khoán Việt Nam chính thức bước vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Thay vì kỳ vọng VN-Index lập tức bước vào một nhịp tăng mới, nhiều công ty chứng khoán cho rằng giai đoạn sau nâng hạng mới là phép thử thực sự, khi dòng tiền ETF giảm ảnh hưởng và thị trường phải tìm động lực từ vốn ngoại, thanh khoản cũng như kết quả kinh doanh doanh nghiệp.

Loạt lãnh đạo doanh nghiệp, quỹ ngoại gia tăng sở hữu cổ phiếu khi thị trường nâng hạng Nâng hạng chứng khoán: Cơ hội lớn để Việt Nam nâng chuẩn nền kinh tế

Nâng hạng chứng khoán: Cơ hội lớn để Việt Nam nâng chuẩn nền kinh tế

Việc Việt Nam được FTSE Russell chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cánh cửa lớn hơn với dòng vốn quốc tế. Nhưng phía sau câu chuyện thu hút vốn là một yêu cầu quan trọng hơn: thị trường chứng khoán phải thực sự trở thành một kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

Khối ngoại còn nắm bao nhiêu cổ phiếu Việt Nam trước thềm nâng hạng? Sau nâng hạng, doanh nghiệp Việt chuẩn bị gì cho cuộc chơi lớn hơn?

Tiền ngoại còn tiếp tục duy trì trong tuần FTSE GEIS chính thức có hiệu lực?

Việt Nam chính thức vào nhóm Thị trường Mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9 khi FTSE GEIS có hiệu lực, mở thêm kỳ vọng thu hút dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, hàng loạt các câu chuyện khác cũng đáng chú ý khi cả nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục trong giai đoạn "chuyển mình".

Sau sự kiện 21/9, 90 cổ phiếu Micro Cap mở ra “bản đồ” mới cho thị trường chứng khoán FED, ECB, BOJ thắt chặt chính sách tiền tệ: Có phải thế giới đang bước vào một giai đoạn tăng lãi suất mới?

Loạt lãnh đạo doanh nghiệp, quỹ ngoại gia tăng sở hữu cổ phiếu khi thị trường nâng hạng

Trong tuần qua, Sojitz Corporation chi hơn 1.000 tỷ đồng để sở hữu hơn 27,6% vốn tại Taseco Airs, Pyn Elite Fund cũng báo cáo tăng sở hữu tại Tập đoàn Hà Đô lên hơn 10%. Cùng chiều diễn biến, lãnh đạo các doanh nghiệp như EVF, Lideco cũng đăng ký mua hàng triệu cổ phiếu.

Pyn Elite Fund: Thị trường giảm mạnh trông có vẻ khó chịu nhưng cũng tạo ra cơ hội PYN Elite tiết lộ 5 mã chứng khoán chiếm 47% danh mục, lợi nhuận quý I tăng trung bình 54% PYN Elite Fund “bay” sạch thành quả hơn một năm

Siết vốn vào “sân sau”, ngân hàng được yêu cầu mở rộng cách cho doanh nghiệp vay

Các ngân hàng phải kiểm soát tình trạng vốn tập trung vào doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn và dự án trong cùng hệ sinh thái có thể gây rủi ro. Chính phủ yêu cầu mở rộng cho vay dựa trên dòng tiền, chuỗi cung ứng và phương án kinh doanh, qua đó giảm sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào tài sản thế chấp.

Ngân hàng Nhà nước: Không tính dư nợ tăng thêm của nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng vào tín dụng bất động sản Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính sắp tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành (Non-Deal Roadshow – NDR), nhằm cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, tiền tệ và định hướng quản lý nợ công của Việt Nam

TCBS lập kỷ lục vay hợp vốn 488 triệu USD, vốn ngoại đổ mạnh Chu kỳ tiền rẻ chưa trở lại nhưng một cách cửa khác đang mở ra

Đồng USD ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất so với đồng yen Nhật

Đà tăng của USD so với đồng yen chỉ chững lại sau khi tờ Nikkei đưa tin chính quyền Nhật Bản tiến hành "kiểm tra tỷ giá" trên thị trường, một bước đi sơ bộ thường thấy trước khi can thiệp trực tiếp.

Đồng USD giảm gần mức thấp nhất 7 tháng, đồng yen tăng mạnh Kỳ vọng Fed tăng lãi suất giúp đồng USD củng cố sức mạnh

Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Ngày 18/9/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Quyết định số 1809/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa".

Ngân hàng Việt tăng tốc “săn” vốn ngoại Nhu cầu vốn trong nền kinh tế tăng nhanh, áp lực đè nặng lên vai ngân hàng Cuộc đua lãi suất của các ngân hàng: Áp lực tín dụng lớn từ các siêu dự án

Hơn 22.000 tỷ USD tài sản toàn cầu tham chiếu các bộ chỉ số FTSE Russell, thị trường vốn Việt Nam bước vào chương mới

Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell đánh giá, việc Việt Nam được nâng hạng lên "thị trường mới nổi thứ cấp" là sự ghi nhận những tiến bộ trong phát triển thị trường vốn, đồng thời mở rộng mức độ hiện diện của Việt Nam trong cộng đồng đầu tư quốc tế.

Thống đốc Phạm Đức Ấn tiếp Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell