Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã MBB) vừa có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.
Theo đó, ngày 12/5/2026, MB đã hoàn tất phát hành 35.000 trái phiếu mã MBB1260 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, MB đã huy động thành công 3.500 tỷ đồng.
Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin trên chuyên trang trái phiếu của HNX, lô trái phiếu MB vừa phát hành có lãi suất thả nổi 8,2%/năm, kỳ hạn 10 năm, đáo hạn ngày 12/5/2036.
Đây là lô trái phiếu thứ ba được MB phát hành kể từ đầu năm 2026 đến nay. Trước đó, ngày 21/4/2026, MB đã phát hành 5.000 trái phiếu mã MBB12601, mệnh trái 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động về 500 tỷ đồng. Sau đó 1 ngày, ngân hàng này tiếp tục phát hành 12.000 trái phiếu mã MBB12602 với tổng giá trị phát hành 1.200 tỷ đồng. Cả 2 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 7 năm và lãi suất cố định 8%/năm.
Hồi tháng 3/2026, MB đã công bố thông qua các nghị quyết liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cấp 2 với tổng giá trị phát hành lên tới 20.000 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, việc phát hành trái phiếu được chia thành 3 đợt triển khai trong năm 2026. Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, đồng thời đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Cụ thể, đợt phát hành đầu tiên dự kiến triển khai từ tháng 3/2026 với quy mô tối đa 7.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 70.000 trái phiếu. Đợt thứ hai dự kiến thực hiện từ tháng 5/2026 với quy mô tương tự 7.000 tỷ đồng. Đợt phát hành cuối cùng dự kiến diễn ra từ tháng 8/2026 với giá trị tối đa 6.000 tỷ đồng, tương ứng khoảng 60.000 trái phiếu.
Các trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có ghi danh người sở hữu, với kỳ hạn từ 5-10 năm. Lãi suất áp dụng có thể là cố định, thả nổi hoặc kết hợp, được xác định theo nguyên tắc lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Cấu trúc này cho phép ngân hàng linh hoạt trong việc tối ưu chi phí vốn và phù hợp với điều kiện thị trường tại từng thời điểm phát hành.
Ở chiều ngược lại, từ đầu năm đến nay MB cũng mua lại trước hạn toàn bộ 16 lô trái phiếu với tổng trị giá phát hành gần 6.000 tỷ đồng. Trong đó, có 6 lô trái phiếu vi phạm từng bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) buộc MB thu hồi, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư để khắc phục hậu quả theo Quyết định 67/QĐ-KPHQ ngày 20/1/2026.
Theo Quyết định 67/QĐ-KPHQ, cơ quan thanh tra buộc MB thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư đối với 6/11 mã trái phiếu còn lưu hành, gồm MBBL2227006, MBBL2227007, MBBL2227008, MBBL2227015, MBBL2229016, MBBL2229020.
Quyết định của UBCKNN nêu rõ, MB đã có hành vi vi phạm sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị công ty hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố.
Cụ thể, theo mục đích phát hành trái phiếu tại phương án phát hành được phê duyệt bởi cấp lãnh đạo có thẩm quyền (đối với 11 trái phiếu mã MBBL2227006, MBBL2227007, MBBL2227008, MBBL2229009, MBBL2229010, MBBL2229012, MBBL2229014, MBBL2227015, MBBL2229016, MBBL2229018, MBBL2229020) là để "bổ sung vốn cấp 2 dài hạn theo quy định của NHNN, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư cũng như tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định pháp luật tổ chức tín dụng".
Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, ngân hàng này đã sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để thực hiện cho vay mà chưa thực hiện đầu tư theo mục đích phát hành nêu tại các bản công bố thông tin.
Ngoài các lô trái phiếu trên, trong tháng 6/2026, MB cũng đang có kế hoạch mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu bằng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu, nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.
Theo đó, MB dự kiến mua lại trước hạn lô trái phiếu mã MBB12508 với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá 5.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện vào ngày 19/6/2026.
Ngân hàng cũng dự kiến chi 2.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã MBB12510 vào ngày 23/6/2026. Và chi 1.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã MBBL2431013, thời gian thực hiện vào ngày 22/6/2026.
2 lô trái phiếu mã MBB12508 và MBB12510 đều được MB phát hành ra thị trường trong nước vào tháng 6/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2028. Trong khi lô trái phiếu mã MBBL2431013 được MB phát hành vào tháng 6/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2031.
