Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã MBB) vừa công bố nghị quyết số của hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Cụ thể, MB dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu phổ thông, với giá chào bán 15.090 đồng/cổ phiếu. Mức giá này được xác định căn cứ giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính riêng lẻ của MB ngày 30/9/2026.
Với mức giá trên, MB dự kiến thu về 3.018 tỷ đồng từ đợt phát hành. Nếu hoàn tất toàn bộ phương án, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 2.000 tỷ đồng, từ khoảng 100.687,5 tỷ đồng lên 102.687,5 tỷ đồng.
Theo phương án phân phối, toàn bộ 200 triệu cổ phiếu dự kiến được chào bán cho 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.
Trong đó, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là nhà đầu tư dự kiến mua số lượng lớn nhất với 50 triệu cổ phiếu. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) dự kiến mua 46 triệu cổ phiếu, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mua 32 triệu cổ phiếu và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) mua 27 triệu cổ phiếu.
Hai nhà đầu tư còn lại gồm Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM dự kiến mua 25 triệu cổ phiếu và Tổng công ty Đông Bắc mua 20 triệu cổ phiếu.
Toàn bộ cổ phiếu phát hành riêng lẻ trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Số lượng cổ phiếu thực tế được phân phối sẽ căn cứ theo hợp đồng mua bán giữa MB và các nhà đầu tư.
Trường hợp nhà đầu tư không đăng ký hoặc không thanh toán hết số cổ phiếu dự kiến mua, HĐQT MB có thể quyết định tiếp tục phân phối số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác, đáp ứng tiêu chí lựa chọn và nguyên tắc xác định giá bán đã được phê duyệt.
Đợt chào bán dự kiến được thực hiện từ quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của MB. Chủ tịch HĐQT được giao quyết định các nội dung cụ thể, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án.
Theo phụ lục đính kèm nghị quyết, sau khi hoàn tất đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu của Viettel tại MB dự kiến đạt 14,679%, trong khi tỷ lệ sở hữu của SCIC dự kiến tăng lên 9,947%. Trong khi, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại MB sau đợt chào bán được duy trì ở mức 23,2351% vốn điều lệ.
Về phương án sử dụng vốn, trong tổng số 3.018 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán, MB dành khoảng 2.568,5 tỷ đồng để đầu tư tài sản nhằm nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh, bao gồm đầu tư phần cứng và phần mềm công nghệ thông tin. Khoảng 449,5 tỷ đồng còn lại được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động cho vay khách hàng.
Theo kế hoạch, MB dự kiến triển khai sử dụng nguồn vốn từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Trong trường hợp số tiền thu được không đủ đáp ứng toàn bộ nhu cầu vốn, ngân hàng sẽ ưu tiên bổ sung vốn cho hoạt động cho vay khách hàng trước, sau đó mới đến kế hoạch đầu tư tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh.
