HDS dự kiến IPO quý IV, chuẩn bị lên HoSE

Chứng khoán HD dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu ra công chúng trong quý IV/2026, nâng vốn điều lệ lên hơn 12.178 tỷ đồng. Phần lớn nguồn vốn huy động dự kiến được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ.

(Ảnh minh họa).

CTCP Chứng khoán HD (HDS) vừa thông qua phương án triển khai chi tiết đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến thực hiện trong quý IV/2026.

Cụ thể, HDS dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu, thấp hơn mức 164,4 triệu cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Số lượng cổ phiếu HDS dự kiến chào bán tương đương 11,1111% số cổ phiếu đang lưu hành. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá gần 1.218 tỷ đồng.

Giá chào sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu theo báo cáo tài chính quý gần nhất. Tại thời điểm nộp hồ sơ, giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét là 12.252 đồng/cổ phiếu.

HĐQT sẽ quyết định giá chào bán chính thức sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Cổ phiếu mua trong đợt IPO được tự do chuyển nhượng. Trường hợp cổ phiếu chưa được phân phối hết trong thời gian chào bán và được phân phối tiếp, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

Nếu toàn bộ lượng cổ phiếu được phân phối thành công với giá 12.252 đồng/cổ phiếu, HDS dự kiến thu về khoảng 1.492 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến dành 60%, khoảng 895,3 tỷ đồng, cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 10%, khoảng 149,2 tỷ đồng, cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán; và 30% còn lại, khoảng 447,6 tỷ đồng, để đầu tư giấy tờ có giá.

Quảng cáo
Nguồn: Chứng khoán HD

Nguồn vốn dự kiến được giải ngân từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027. Trong thời gian chưa sử dụng, HDBS có thể gửi tiết kiệm hoặc mua chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn không quá 6 tháng, với quy mô dưới 50% số tiền thu được từ đợt chào bán.

HDS dự kiến thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong quý IV/2026, sau khi được UBCKNN cấp phép. Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 60,8 triệu cổ phiếu, tương đương không quá 5% vốn điều lệ dự kiến của công ty sau đợt IPO. Số lượng đăng ký mua phải là bội số của 100 cổ phiếu.

Cổ phiếu được phân phối trực tiếp qua HDS và hai đại lý được chỉ định là SSI và HSC. Công ty cho biết sẽ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) song song với hồ sơ chào bán tại UBCKNN.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, Chứng khoán HD sẽ tăng vốn điều lệ từ 10.961 tỷ đồng lên 12.178 tỷ đồng.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, toàn bộ cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). HDS dự kiến hoàn thiện hồ sơ niêm yết trong vòng 30 ngày. Nếu không đáp ứng điều kiện niêm yết trên HOSE, công ty sẽ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM.

Trước đó, HDS cũng đã phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán gần 877 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau các đợt phát hành, vốn điều lệ công ty tăng lên hơn 10.960 tỷ đồng. HDBank là công ty mẹ, sở hữu 90% vốn điều lệ HDS.

Chủ tịch HĐQT HDS là ông Vũ Hữu Điền, người từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và sau đó là Tổng giám đốc VPBankS trong giai đoạn 2024–2026. Tháng 4/2026, ông rời HĐQT VPBankS, được bầu vào HĐQT HDS và sau đó đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT.

Năm 2026, HDS đặt mục tiêu doanh thu 4.747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.375 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,2 lần và gần 2,6 lần kết quả thực hiện năm 2025. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 40% kế hoạch doanh thu và gần 44% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Cán cân thị trường văn phòng Hà Nội sắp đổi chiều, chủ nhà và khách thuê nên làm gì?

Chủ nhà cần đánh giá năng lực cạnh tranh dựa trên tổng giá trị của toàn bộ gói thuê, bao gồm các chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoàn thiện mặt bằng, mức độ linh hoạt trong điều khoản hợp đồng, cũng như tổng chi phí thực tế mà doanh nghiệp thuê phải chi trả trong suốt vòng đời hợp đồng.

Bất động sản công nghiệp đang hưởng lợi từ làn sóng sản xuất quy mô lớn Đầu tư bất động sản trong biến động: 3 phân khúc vẫn còn cơ hội

Đầu tư bất động sản trong biến động: 3 phân khúc vẫn còn cơ hội

Theo Savills Việt Nam, trong bối cảnh dòng vốn tiếp tục tìm kiếm những cơ hội có nền tảng tăng trưởng dài hạn, bất động sản công nghiệp, khách sạn và văn phòng đang nổi lên là ba phân khúc được hưởng lợi từ các động lực kinh tế khác nhau.

Đại lộ ven sông Sài Gòn mở ra diện mạo mới cho cửa ngõ Đông Bắc Bất động sản công nghiệp đang hưởng lợi từ làn sóng sản xuất quy mô lớn

PNJ điều chỉnh chính sách thu đổi, rút ngắn thời gian thanh toán với một số nhóm sản phẩm

Trong phương án thu đổi vừa công bố, PNJ cho biết sẽ rút ngắn thời gian thanh toán đối với một số nhóm sản phẩm liên quan đến vàng, trong khi kim cương và trang sức kim cương, trang sức vỏ, đá màu, ngọc trai vẫn áp dụng thời gian thanh toán 120 ngày.

Gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu tạo nguồn vốn cho PNJ vay Con gái Chủ tịch PNJ hoàn tất bán ra 18 triệu cổ phiếu PNJ dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng năm 2026, lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ để tái thiết

Đại lộ ven sông Sài Gòn mở ra diện mạo mới cho cửa ngõ Đông Bắc

Khu vực cửa ngõ Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh đứng trước cơ hội phát triển mới khi hàng loạt dự án hạ tầng được thúc đẩy triển khai, trong đó tuyến đường ven sông Sài Gòn thu hút sự chú ý nhờ khả năng kết hợp giao thông với cảnh quan đô thị.

Sau 12 năm thi công, cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến thông xe toàn tuyến từ đêm 30/9 Khu công nghiệp kiểu mới: "Hộ chiếu" vào thị trường khó tính

Khu công nghiệp kiểu mới: "Hộ chiếu" vào thị trường khó tính

Chia sẻ tại Diễn đàn bất động sản công nghiệp Việt Nam (VIPF) lần thứ 6 - năm 2026, ông Nguyễn Thành Chương, Tổng giám đốc CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) cho biết, những năm gần đây, thị trường xuất hiện thêm nhiều mô hình khu công nghiệp kiểu mới.

DIG bổ nhiệm nhân sự thay ông Nguyễn Hùng Cường Chủ đầu tư điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam báo lỗ 27,6 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Đầu tư 18 năm lãi gấp 3 lần, cổ đông Nhà nước đánh tiếng thoái vốn doanh nghiệp lỗ triền miên sau khi "hoàn thành sứ mệnh"

Petrovietnam là cổ đông sáng lập của doanh nghiệp này vào năm 2008 với vốn góp 350 tỷ đồng, chiếm 79,54% vốn điều lệ ban đầu. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 9,8% sau các đợt chào bán tăng vốn của doanh nghiệp.

Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 24/1: FPT Telecom lãi trước thuế hơn 1.100 tỷ, Nosco, Cảng Phước An báo lỗ Cảng Phước An (PAP) dự kiến lỗ hơn 5.400 tỷ đồng, không chia cổ tức giai đoạn 2026

Chủ đầu tư điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam báo lỗ 27,6 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Sau khoản lỗ kỷ lục gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2025, Chủ đầu tư Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam tiếp tục báo lỗ 27,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, khiến lỗ lũy kế của doanh nghiệp lên gần 1.950 tỷ đồng.

Bất cập trong quy định về tách thửa đất tại TP. HCM DIG bổ nhiệm nhân sự thay ông Nguyễn Hùng Cường

Bất cập trong quy định về tách thửa đất tại TP. HCM

HoREA cho rằng văn bản của TP. HCM quy định về điều kiện tách, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa chỉ sau 03 tuần triển khai đã bộc lộ nhiều bất cập.

Tin vui cuối năm: TP. Đồng Nai chính thức khởi công 2 cây cầu lớn, “thông lối” đến TP. Hồ Chí Minh Điều gì đang xảy ra với NVL khi cổ phiếu chất sàn 2 phiên liên tiếp?

TTC AgriS có thêm cổ đông lớn ngoại

Sau khi mua thêm gần 11,7 triệu cổ phiếu SBT, nâng sở hữu lên gần 57,8 triệu đơn vị, tương ứng 6,18% cổ phần có quyền biểu quyết, Brilliant Solutions INC (Singapore) đã chính thức trở thành cổ đông lớn tại TTC AgriS.

AgriS thông qua chuyển đổi gần 34,6 triệu cổ phần phổ thông thành cổ phiếu ưu đãi, tăng vốn lên 9.410 tỷ đồng Lợi nhuận của AgriS tăng 48% trong quý cuối niên độ Đầu tư Thành Thành Công kinh doanh ra sao trước khi muốn thoái hết vốn tại TTC AgriS