HDS dự kiến IPO quý IV, chuẩn bị lên HoSE

Chứng khoán HD dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu ra công chúng trong quý IV/2026, nâng vốn điều lệ lên hơn 12.178 tỷ đồng. Phần lớn nguồn vốn huy động dự kiến được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ.

(Ảnh minh họa).

CTCP Chứng khoán HD (HDS) vừa thông qua phương án triển khai chi tiết đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến thực hiện trong quý IV/2026.

Cụ thể, HDS dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu, thấp hơn mức 164,4 triệu cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Số lượng cổ phiếu HDS dự kiến chào bán tương đương 11,1111% số cổ phiếu đang lưu hành. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá gần 1.218 tỷ đồng.

Giá chào sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu theo báo cáo tài chính quý gần nhất. Tại thời điểm nộp hồ sơ, giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét là 12.252 đồng/cổ phiếu.

HĐQT sẽ quyết định giá chào bán chính thức sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Cổ phiếu mua trong đợt IPO được tự do chuyển nhượng. Trường hợp cổ phiếu chưa được phân phối hết trong thời gian chào bán và được phân phối tiếp, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

Nếu toàn bộ lượng cổ phiếu được phân phối thành công với giá 12.252 đồng/cổ phiếu, HDS dự kiến thu về khoảng 1.492 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến dành 60%, khoảng 895,3 tỷ đồng, cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 10%, khoảng 149,2 tỷ đồng, cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán; và 30% còn lại, khoảng 447,6 tỷ đồng, để đầu tư giấy tờ có giá.

Quảng cáo
Nguồn: Chứng khoán HD

Nguồn vốn dự kiến được giải ngân từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027. Trong thời gian chưa sử dụng, HDBS có thể gửi tiết kiệm hoặc mua chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn không quá 6 tháng, với quy mô dưới 50% số tiền thu được từ đợt chào bán.

HDS dự kiến thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong quý IV/2026, sau khi được UBCKNN cấp phép. Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 60,8 triệu cổ phiếu, tương đương không quá 5% vốn điều lệ dự kiến của công ty sau đợt IPO. Số lượng đăng ký mua phải là bội số của 100 cổ phiếu.

Cổ phiếu được phân phối trực tiếp qua HDS và hai đại lý được chỉ định là SSI và HSC. Công ty cho biết sẽ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) song song với hồ sơ chào bán tại UBCKNN.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, Chứng khoán HD sẽ tăng vốn điều lệ từ 10.961 tỷ đồng lên 12.178 tỷ đồng.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, toàn bộ cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). HDS dự kiến hoàn thiện hồ sơ niêm yết trong vòng 30 ngày. Nếu không đáp ứng điều kiện niêm yết trên HOSE, công ty sẽ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM.

Trước đó, HDS cũng đã phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán gần 877 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau các đợt phát hành, vốn điều lệ công ty tăng lên hơn 10.960 tỷ đồng. HDBank là công ty mẹ, sở hữu 90% vốn điều lệ HDS.

Chủ tịch HĐQT HDS là ông Vũ Hữu Điền, người từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và sau đó là Tổng giám đốc VPBankS trong giai đoạn 2024–2026. Tháng 4/2026, ông rời HĐQT VPBankS, được bầu vào HĐQT HDS và sau đó đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT.

Năm 2026, HDS đặt mục tiêu doanh thu 4.747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.375 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,2 lần và gần 2,6 lần kết quả thực hiện năm 2025. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 40% kế hoạch doanh thu và gần 44% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Một ca sĩ nổi tiếng bỏ hơn 100 tỷ xây nhà máy nước, sau 4 năm lỗ gần 80 tỷ: Giờ Agribank rao bán giá 52 tỷ

Từng bỏ khoảng 100 tỷ đồng xây dựng nhà máy nước sạch tại Cần Giờ, ca sĩ Đông Đào không ngờ dự án rơi vào khó khăn chỉ sau vài năm hoạt động. Gần hai thập kỷ sau, tài sản của doanh nghiệp đang được ngân hàng rao đấu giá.

Mỹ và Nga đạt thỏa thuận mua dầu diesel nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu Gần hai thập niên xã hội hóa: Bệnh viện tư Việt Nam đã lớn đến đâu?

Thành viên HĐQT VDSC vừa bán 400.000 cổ phiếu, giảm một nửa sở hữu

Ông Nguyễn Thúc Vinh, Thành viên HĐQT Chứng khoán Rồng Việt, vừa bán 400.000 cổ phiếu VDS, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,295% xuống còn 0,148% vốn điều lệ.

Kỳ vọng VN-Index có thể vượt 2.000 điểm, VDSC gọi tên loạt nhóm cổ phiếu đáng chú ý Chứng khoán VDSC dừng chào bán cho cổ đông giữa lúc vốn hóa bốc hơi hơn 40%

SHB khẳng định hoạt động ổn định, triển khai tăng vốn đúng quy định, đa dạng hóa nguồn lực tài chính

Trước những thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) khẳng định hoạt động kinh doanh luôn được duy trì liên tục, an toàn, ổn định; các kế hoạch tài chính, hoạt động quản trị và điều hành được triển

SHB lên kế hoạch tiếp tục phân phối cổ phiếu sau các đợt phát hành TPBank Visa FlashBiz: Tối ưu chi phí quản lý cho doanh nghiệp với thẻ 2 trong 1 Phó Tổng Giám đốc SHB đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Thị trường bất động sản đang được “hậu thuẫn” rất tốt từ nhu cầu ở thực

Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư tại DKRA Group, hành lang các chính sách pháp lý liên tục được củng cố giúp gia tăng tính minh bạch của thị trường, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các bên tham gia thị trường.

Đại Quang Minh của đại gia Khoa “khàn” liên tục huy động vốn trái phiếu, lãi suất lên tới 11%/năm Mức thuế đề xuất 0,2% áp dụng cho loại đất nào?

Khoản phải trả 7.100 tỷ đồng cho đối tác Trung Quốc và cách 'đại gia' bán xe tải 'Hổ vồ' thu tiền trước, trả tiền sau

Theo Vietcap, VVS có thể tận dụng tiền nhàn rỗi để gửi tiết kiệm và làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay có lãi suất ưu đãi. Thu nhập lãi tiền gửi tăng đã bù đắp đáng kể chi phí lãi vay và lỗ tỷ giá, giúp lãi tài chính thuần cải thiện trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.

Vận tải và Xếp dỡ Hải An có cổ đông lớn mới “Ông lớn” vận tải biển Việt Nam sắp chi gần 130 tỷ đồng trả cổ tức

Liên tiếp huy động vốn lãi suất trên 11%, quy mô nợ trái phiếu CII mở rộng ra sao?

CII đang gia tăng nhanh nợ trái phiếu khi muốn gọi thêm gần 7.000 tỷ đồng trong tháng 10, trong bối cảnh quy mô nợ trái phiếu đã mở rộng 2,4 lần sau hai năm rưỡi trước đó.

Nhóm CII tiếp tục gom cổ phiếu công ty có nữ Chủ tịch SN 1999, sở hữu lần đầu tiên vượt 13% CII muốn mở văn phòng tại Hà Nội sau khi trở thành cổ đông lớn tại PC1

Sau Savan 1, T&T Group tiếp tục đầu tư điện gió Savan 2 gần 500 MW tại Lào

Sau khi đưa giai đoạn 1 Savan 1 công suất 300 MW vào vận hành, T&T Group tiếp tục phát triển Savan 2 tại Lào với quy mô 495 MW, tổng vốn khoảng 768 triệu USD. Dự kiến vận hành thương mại cuối năm 2028, dự án sẽ bổ sung nguồn điện cho Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đây là lý do các định chế tài chính lớn liên tục đặt niềm tin vào T&T Group T&T Group bắt tay “ông lớn” công nghệ tài chính Trung Quốc, mở hướng vươn tầm ASEAN T&T Homes Elite Rivera Vĩnh Long “sold out” hơn 90% giỏ hàng ngày mở bán

Loại hình bất động sản sẽ hưởng lợi nhiều nhất khi mạng lưới metro TP. Hồ Chí Minh mở rộng

Mục tiêu cuối cùng của TOD (Transit-Oriented Development - mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) không phải là làm tăng giá đất, mà là nâng cao khả năng tiếp cận, hiệu quả sử dụng đất và năng suất đô thị.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất cơ chế phát hành trái phiếu tại VIFC 78% nguồn cung chung cư mới tại Hà Nội là căn hộ cao cấp, siêu sang