HDS dự kiến IPO quý IV, chuẩn bị lên HoSE

Chứng khoán HD dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu ra công chúng trong quý IV/2026, nâng vốn điều lệ lên hơn 12.178 tỷ đồng. Phần lớn nguồn vốn huy động dự kiến được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ.

(Ảnh minh họa).

CTCP Chứng khoán HD (HDS) vừa thông qua phương án triển khai chi tiết đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến thực hiện trong quý IV/2026.

Cụ thể, HDS dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu, thấp hơn mức 164,4 triệu cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Số lượng cổ phiếu HDS dự kiến chào bán tương đương 11,1111% số cổ phiếu đang lưu hành. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá gần 1.218 tỷ đồng.

Giá chào sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu theo báo cáo tài chính quý gần nhất. Tại thời điểm nộp hồ sơ, giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét là 12.252 đồng/cổ phiếu.

HĐQT sẽ quyết định giá chào bán chính thức sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Cổ phiếu mua trong đợt IPO được tự do chuyển nhượng. Trường hợp cổ phiếu chưa được phân phối hết trong thời gian chào bán và được phân phối tiếp, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

Nếu toàn bộ lượng cổ phiếu được phân phối thành công với giá 12.252 đồng/cổ phiếu, HDS dự kiến thu về khoảng 1.492 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến dành 60%, khoảng 895,3 tỷ đồng, cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 10%, khoảng 149,2 tỷ đồng, cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán; và 30% còn lại, khoảng 447,6 tỷ đồng, để đầu tư giấy tờ có giá.

Quảng cáo
Nguồn: Chứng khoán HD

Nguồn vốn dự kiến được giải ngân từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027. Trong thời gian chưa sử dụng, HDBS có thể gửi tiết kiệm hoặc mua chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn không quá 6 tháng, với quy mô dưới 50% số tiền thu được từ đợt chào bán.

HDS dự kiến thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong quý IV/2026, sau khi được UBCKNN cấp phép. Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 60,8 triệu cổ phiếu, tương đương không quá 5% vốn điều lệ dự kiến của công ty sau đợt IPO. Số lượng đăng ký mua phải là bội số của 100 cổ phiếu.

Cổ phiếu được phân phối trực tiếp qua HDS và hai đại lý được chỉ định là SSI và HSC. Công ty cho biết sẽ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) song song với hồ sơ chào bán tại UBCKNN.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, Chứng khoán HD sẽ tăng vốn điều lệ từ 10.961 tỷ đồng lên 12.178 tỷ đồng.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, toàn bộ cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). HDS dự kiến hoàn thiện hồ sơ niêm yết trong vòng 30 ngày. Nếu không đáp ứng điều kiện niêm yết trên HOSE, công ty sẽ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM.

Trước đó, HDS cũng đã phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán gần 877 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau các đợt phát hành, vốn điều lệ công ty tăng lên hơn 10.960 tỷ đồng. HDBank là công ty mẹ, sở hữu 90% vốn điều lệ HDS.

Chủ tịch HĐQT HDS là ông Vũ Hữu Điền, người từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và sau đó là Tổng giám đốc VPBankS trong giai đoạn 2024–2026. Tháng 4/2026, ông rời HĐQT VPBankS, được bầu vào HĐQT HDS và sau đó đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT.

Năm 2026, HDS đặt mục tiêu doanh thu 4.747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.375 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,2 lần và gần 2,6 lần kết quả thực hiện năm 2025. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 40% kế hoạch doanh thu và gần 44% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Mixue đóng hàng loạt cửa hàng

Từng gây tiếng vang với tốc độ mở rộng thần tốc và mô hình đồ uống giá rẻ, Mixue đang đối mặt với những dấu hiệu chững lại khi nhiều cửa hàng ở nước ngoài phải đóng cửa, lợi nhuận suy giảm.

Chưa từng có trong lịch sử Starbucks: 200.000 nhân viên được tái cải tổ bài bản từ câu chào, 4 phút đã pha xong đồ uống, 95% đơn online giao đúng hẹn Đại gia trà sữa Trung Quốc 'Mỹ tiến', âm mưu xóa sổ Starbucks bằng đồ uống cao cấp giá 150 nghìn đồng

Địa ốc Đại Quang Minh báo lãi ròng “đột biến” hơn 1.000 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Địa ốc Đại Quang Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.043 tỷ đồng, tăng gấp 6,4 lần cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tổng tài sản doanh nghiệp đã tiến sát mốc 100.000 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả vượt 51.584 tỷ đồng - hơn 2 tỷ USD.

Loạt siêu dự án của Vingroup, Sun Group, Đại Quang Minh… được thêm vào danh mục thu hồi đất để triển khai dự án Đà Nẵng thúc tiến độ siêu dự án gần 189 ha, vốn gần 19.000 tỷ đồng của Đại Quang Minh

VietinBank đồng hành cùng JCB và Hanoi Metro thúc đẩy thanh toán không tiếp xúc trên đường sắt đô thị Hà Nội

Vừa qua, Tổ chức thẻ quốc tế JCB và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác triển khai giải pháp JCB Transit trên mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội, với sự đồng hành của VietinBank trong vai trò cung cấp giải pháp thanh toán.

VietinBank triển khai chương trình “Khơi nguồn tăng trưởng”, lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm 3 năm liên tiếp - VietinBank được vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu”

Doanh nghiệp bất động sản không thiếu đất, mà thiếu cơ chế

Theo TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Đầu tư, Savills Việt Nam, thị trường không hoàn toàn thiếu nguồn lực đất đai, mà một trong những điểm nghẽn trọng yếu là chưa có cơ chế phù hợp để chuyển hóa các quỹ đất thành dự án.

Người mua nhà vẫn thận trọng dù lãi suất giảm Tin vui cho người có nhà, đất giấy viết tay

Vietnam Connect Forum 2026 - Đầu tư vào Việt Nam: Cơ hội không chỉ nằm ở dòng vốn

VietinBank tổ chức Vietnam Connect Forum 2026 ngày 17/11 tại TP. Hồ Chí Minh, cập nhật chính sách đầu tư, thuế, triển vọng kinh tế và kết nối đối tác cho doanh nghiệp FDI.

VietinBank triển khai chương trình “Khơi nguồn tăng trưởng”, lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm 3 năm liên tiếp - VietinBank được vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu”

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp dự báo chậm lại trong quý IV, cơ hội nằm ở nhóm ngành nào?

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của các doanh nghiệp trên HOSE tăng khoảng 52% trong quý III/2026, nhưng động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ một số doanh nghiệp lớn, nhất là nhóm Vingroup. SSI Research nhận định cơ hội đầu tư cuối năm vẫn hiện

Lợi nhuận MB tăng gần 32% sau 9 tháng, riêng quý III vượt 10.300 tỷ đồng Lợi nhuận quý III phục hồi, chất lượng tài sản là phép thử của SeABank Bức tranh ngành sữa sau 9 tháng 2026: Lợi nhuận tăng, cuộc đua thị phần vẫn tiếp diễn

Bức tranh ngành sữa sau 9 tháng 2026: Lợi nhuận tăng, cuộc đua thị phần vẫn tiếp diễn

Đằng sau những con số khả quan sau kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của doanh nghiệp ngành sữa là sự phân hóa về khả năng kiểm soát giá vốn, chi phí tài chính, chất lượng lợi nhuận và cuộc đua thị phần luôn “nóng”.

Không phải “ông lớn” châu Âu hay Bắc Mỹ: Vinamilk mới là cái tên gây bất ngờ tại giải thưởng danh giá của ngành sữa thế giới Ngành sữa Australia đạt doanh thu kỷ lục dù sản lượng giảm

Tin vui cho người có nhà, đất giấy viết tay

Trong dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định, nhà ở, công trình xây dựng không phép hoặc sai phép trước ngày 1.8.2024 được hỗ trợ từ 50% đến 100% giá trị xây dựng mới.

Nhà đầu tư nên giữ hay bán tài sản bất động sản thời điểm này? Người mua nhà vẫn thận trọng dù lãi suất giảm

DNSE và Dragon Capital kết hợp thế mạnh công nghệ và quản lý đầu tư tại DNSE Future Tech Summit 2026

DNSE Future Tech Summit 2026, sự kiện công nghệ thường niên ngành chứng khoán sẽ trở lại vào ngày 20/11 tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ các chuyên gia, diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và công nghệ, mang đến góc nhìn chuyên sâu về thị trường và xu hướng ứng dụng AI tối ưu chiến lược đầu tư.

Chứng khoán DNSE áp sát VPS, SSI và TCBS đều tăng tốc trong Top 5 phái sinh DNSE được vinh danh top 10 thị phần môi giới VNX, cán mốc 2 triệu tài khoản

PV Power (POW) báo lãi vượt 6 lần kế hoạch năm chỉ sau 9 tháng, nhờ đâu?

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HOSE: POW) ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 6.900 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận đã vượt 6 lần kế hoạch năm, nhờ sản lượng điện tăng mạnh và đóng góp từ các khoản thu nhập không thường xuyên.

PV Power thu 33.520 tỷ đồng trong nửa đầu năm, lãi vượt 5.000 tỷ PV Power đạt 38.540 tỷ đồng doanh thu sau 7 tháng, hoàn thành 77% kế hoạch năm