HSBC, ngân hàng lớn nhất châu Âu, sẽ rót 4 tỷ USD vào các quỹ tín dụng tư nhân của mình.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng đang đẩy mạnh tham gia vào thị trường tín dụng tư nhân đang bùng nổ, trong khi lợi nhuận từ hoạt động cho vay truyền thống chịu nhiều áp lực.
HSBC cho biết sẽ đầu tư số tiền này vào các quỹ tín dụng thay thế của HSBC Asset Management (HSBC AM), với mục tiêu thu hút thêm vốn từ những nhà đầu tư bên ngoài để xây dựng một quỹ tín dụng trị giá 50 tỷ USD trong vòng 5 năm tới.
Thị trường tín dụng tư nhân toàn cầu, với quy mô ước tính 2.000 tỷ USD và đang tăng trưởng nhanh chóng, chuyên cung cấp các khoản vay cho doanh nghiệp bên ngoài hệ thống ngân hàng vốn chịu sự quản lý chặt chẽ hơn.
Thị trường này hiện đang bị chi phối bởi các “gã khổng lồ” cổ phần tư nhân như Blackstone và Ares Management.
Các ngân hàng đang nỗ lực chen chân vào lĩnh vực này. Một số ngân hàng như Citi và UBS lựa chọn hợp tác với những đơn vị hiện hữu như Apollo và General Atlantic. Trong khi đó, những ngân hàng khác như Deutsche Bank và HSBC lại chọn hướng đi tự xây dựng mảng kinh doanh riêng.
Ông Nicolas Moreau, Giám đốc điều hành (CEO) của HSBC AM, chia sẻ việc nhận được sự hậu thuẫn lớn hơn từ HSBC cho các quỹ tín dụng tư nhân sẽ giúp công ty thu hút thêm vốn từ những nhà đầu tư bên ngoài.
Mặc dù con số 4 tỷ USD còn nhỏ so với bảng cân đối kế toán trị giá 3.000 tỷ USD của HSBC, song động thái này là một phần trong chiến lược của CEO Georges Elhedery nhằm thúc đẩy doanh thu từ các lĩnh vực có lợi suất cao hơn như tín dụng tư nhân, thay vì phụ thuộc vào những khoản vay ngân hàng có lợi suất thấp.
Trước đó, vào tháng 4/2025, hãng tin Reuters lần đầu tiên đưa tin rằng HSBC đang xem xét các phương án để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực tín dụng tư nhân.
Bộ phận tín dụng tư nhân của HSBC AM hiện đang trong quá trình bắt kịp các đối thủ đã có vị thế vững chắc hơn trên thị trường. Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, bộ phận này đã giải ngân 7 tỷ USD qua 150 giao dịch.
Ông Moreau cho biết thêm các quỹ mới này sẽ được đầu tư trên phạm vi toàn cầu, với trọng tâm ban đầu là các lĩnh vực bao gồm cho vay trực tiếp tại Vương quốc Anh và châu Á.
HSBC cuối tháng 4/2025 thông báo sẽ tiến hành chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 3 tỷ USD sau khi báo cáo lợi nhuận trước thuế quý 1/2025 giảm 25%, đồng thời cảnh báo về nguy cơ nhu cầu vay và chất lượng tín dụng suy yếu do tác động từ cuộc chiến thương mại toàn cầu bắt nguồn từ chính sách thuế quan của Mỹ.
Lợi nhuận trước thuế trong ba tháng đầu năm 2025 của HSBC đạt 9,5 tỷ USD, giảm so với mức tương ứng 12,7 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do các khoản chi phí một lần khổng lồ liên quan đến việc thoái vốn tại Canada và Argentina.
Dù vậy, con số này vẫn cao hơn dự báo 7,8 tỷ USD mà các nhà phân tích đưa ra trước đó.Bản cập nhật kết quả kinh doanh của HSBC - một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất thế giới - cho thấy những thách thức mới xuất hiện sau giai đoạn tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ.
Cuộc chiến thuế quan diện rộng của Mỹ đang làm tổn thương các doanh nghiệp và có nguy cơ gây suy thoái kinh tế toàn cầu.
Theo nhận định của Chủ tịch ngân hàng HSBC Mark Tucker, toàn cầu hóa dưới hình thức hiện tại "có thể đã đi đến hồi kết,” trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thuế quan của Mỹ có thể làm đảo lộn thương mại toàn cầu hiện có.
Ông Tucker cho biết các liên kết kinh tế giữa châu Á và Trung Đông, một trọng tâm quan trọng của HSBC, sẽ "tăng vọt" trong những năm tới.
Theo ông Tucker, sự gia tăng liên kết thương mại và tài chính của các nền kinh tế này với phần còn lại của thế giới mới nổi cho thấy có thể có những tác động lan tỏa tăng trưởng đáng kể.
Trong báo cáo kinh doanh gần đây, HSBC nêu rõ triển vọng kinh tế vĩ mô đang đối mặt với nhiều bất ổn, đặc biệt do các chính sách bảo hộ thương mại, làm gia tăng biến động trên thị trường và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp.
Ngân hàng ghi nhận 900 triệu USD chi phí tín dụng dự phòng trong quý 1/2025, trong đó có 150 triệu USD nhằm phản ánh sự bất ổn kinh tế gia tăng. HSBC cũng cảnh báo có thể phải trích lập thêm 500 triệu USD nếu thuế quan cao hơn dẫn đến tăng trưởng toàn cầu chậm lại.
