CTCP Chứng khoán HD (HDS) vừa thông qua phương án triển khai chi tiết đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến thực hiện trong quý IV/2026.
Cụ thể, HDS dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu, thấp hơn mức 164,4 triệu cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.
Số lượng cổ phiếu HDS dự kiến chào bán tương đương 11,1111% số cổ phiếu đang lưu hành. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá gần 1.218 tỷ đồng.
Giá chào sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu theo báo cáo tài chính quý gần nhất. Tại thời điểm nộp hồ sơ, giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét là 12.252 đồng/cổ phiếu.
HĐQT sẽ quyết định giá chào bán chính thức sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
Cổ phiếu mua trong đợt IPO được tự do chuyển nhượng. Trường hợp cổ phiếu chưa được phân phối hết trong thời gian chào bán và được phân phối tiếp, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.
Nếu toàn bộ lượng cổ phiếu được phân phối thành công với giá 12.252 đồng/cổ phiếu, HDS dự kiến thu về khoảng 1.492 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến dành 60%, khoảng 895,3 tỷ đồng, cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 10%, khoảng 149,2 tỷ đồng, cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán; và 30% còn lại, khoảng 447,6 tỷ đồng, để đầu tư giấy tờ có giá.
Nguồn vốn dự kiến được giải ngân từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027. Trong thời gian chưa sử dụng, HDBS có thể gửi tiết kiệm hoặc mua chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn không quá 6 tháng, với quy mô dưới 50% số tiền thu được từ đợt chào bán.
HDS dự kiến thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong quý IV/2026, sau khi được UBCKNN cấp phép. Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 60,8 triệu cổ phiếu, tương đương không quá 5% vốn điều lệ dự kiến của công ty sau đợt IPO. Số lượng đăng ký mua phải là bội số của 100 cổ phiếu.
Cổ phiếu được phân phối trực tiếp qua HDS và hai đại lý được chỉ định là SSI và HSC. Công ty cho biết sẽ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) song song với hồ sơ chào bán tại UBCKNN.
Nếu hoàn tất đợt chào bán, Chứng khoán HD sẽ tăng vốn điều lệ từ 10.961 tỷ đồng lên 12.178 tỷ đồng.
Sau khi kết thúc đợt chào bán, toàn bộ cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). HDS dự kiến hoàn thiện hồ sơ niêm yết trong vòng 30 ngày. Nếu không đáp ứng điều kiện niêm yết trên HOSE, công ty sẽ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM.
Trước đó, HDS cũng đã phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán gần 877 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau các đợt phát hành, vốn điều lệ công ty tăng lên hơn 10.960 tỷ đồng. HDBank là công ty mẹ, sở hữu 90% vốn điều lệ HDS.
Chủ tịch HĐQT HDS là ông Vũ Hữu Điền, người từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và sau đó là Tổng giám đốc VPBankS trong giai đoạn 2024–2026. Tháng 4/2026, ông rời HĐQT VPBankS, được bầu vào HĐQT HDS và sau đó đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT.
Năm 2026, HDS đặt mục tiêu doanh thu 4.747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.375 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,2 lần và gần 2,6 lần kết quả thực hiện năm 2025. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 40% kế hoạch doanh thu và gần 44% mục tiêu lợi nhuận cả năm.