Thông tin được Công ty CP Chứng khoán Vietcap công bố vào chiều 7/9, đúng ngày cuối cùng nhận đăng ký mua cổ phiếu IPO DatVietVAC. Vietcap là đơn vị tư vấn độc quyền và đại lý phân phối chính của thương vụ.
Theo phương án đã công bố, DatVietVAC chào bán hơn 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị huy động dự kiến hơn 611 tỷ đồng. Trước đó, đến ngày 3/9, Vietcap ước tính khoảng 90% lượng cổ phiếu chào bán đã có nhu cầu đăng ký mua. Như vậy, chỉ trong những ngày cuối của đợt IPO, lượng đăng ký đã tiếp tục tăng và vượt toàn bộ số cổ phiếu đưa ra chào bán.
Đợt IPO được DatVietVAC triển khai từ ngày 5/8 đến 16h ngày 7/9/2026. Trước thời điểm đóng sổ, thương vụ đã thu hút sự quan tâm từ nhiều nhóm nhà đầu tư, gồm cả cá nhân và tổ chức trong nước, cùng các nhà đầu tư nước ngoài. Theo Vietcap, sau khoảng hai tuần mở bán, đã có khoảng 1.000 nhà đầu tư cá nhân đăng ký và đặt cọc mua cổ phiếu; trước đó, lượng cam kết mua sau một tuần đạt khoảng 65% số cổ phiếu chào bán.
Đáng chú ý, trong giai đoạn cuối của đợt IPO, Blue Pool Capital - công ty quản lý đầu tư gắn với tài sản của tỷ phú Joe Tsai, đồng sáng lập và Chủ tịch Alibaba Group - cũng tham gia thương vụ. Sự xuất hiện của nhà đầu tư này góp phần thu hút thêm sự chú ý đối với kế hoạch phát triển của DatVietVAC trong lĩnh vực truyền thông, giải trí và khai thác tài sản trí tuệ (IP).
Với mức giá 54.800 đồng/cổ phiếu, DatVietVAC được định giá khoảng 5.495 tỷ đồng trước phát hành. Sau khi hoàn tất đợt chào bán, số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tăng từ khoảng 100,27 triệu lên hơn 111,4 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ khoảng 1.114 tỷ đồng.
Số tiền hơn 611 tỷ đồng dự kiến thu được từ IPO sẽ được DatVietVAC sử dụng nhằm tăng cường năng lực tài chính và bổ sung vốn lưu động cho công ty cùng các đơn vị thành viên, trong đó 536,9 tỷ đồng cho DatViet VAC Media và 74 tỷ đồng cho DatViet VAC Entertainment.
Việc lượng đăng ký mua vượt 100% số cổ phiếu chào bán giúp DatVietVAC hoàn tất một trong những dấu mốc quan trọng trước khi bước sang các thủ tục phân bổ cổ phiếu. Theo kế hoạch, kết quả phân bổ dự kiến được công bố trong hai ngày 8-9/9, sau đó nhà đầu tư sẽ thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu trong giai đoạn 10-17/9/2026. Tiếp đó, DatVietVAC sẽ hoàn tất các thủ tục lưu ký trước khi đưa cổ phiếu lên giao dịch trên HOSE trong tháng 10/2026.
DatVietVAC hiện là doanh nghiệp đứng sau nhiều chương trình và IP giải trí nổi bật, trong đó có “Anh Trai Say Hi”, “Em Xinh Say Hi” và “Tinh Hà Say Hi”. Doanh nghiệp đang chuyển trọng tâm từ mô hình sản xuất nội dung và quảng cáo sang sở hữu, phát triển và thương mại hóa tài sản trí tuệ (IP), đồng thời mở rộng nguồn thu từ nghệ sĩ, concert, bản quyền, thương mại và cộng đồng người hâm mộ.
Trước thềm IPO, DatVietVAC đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 790 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng định hướng đưa doanh thu trực tiếp từ người tiêu dùng lên 20-30% tổng doanh thu và nâng doanh thu khai thác thương mại nghệ sĩ lên khoảng 1.500 tỷ đồng.
Đồng thời, trong chiến lược phát triển đến năm 2030, lãnh đạo DatVietVAC đặt tham vọng có thể trở thành “kỳ lân công nghiệp văn hóa” đầu tiên của Việt Nam.
