HDBank muốn huy động 10.000 tỷ đồng từ trái phiếu

HDBank dự kiến huy động 10.000 tỷ đồng thông qua hai đợt chào bán trái phiếu trong khoảng thời gian từ quý I/2025 đến quý III/2025.

HDBank muốn huy động 10.000 tỷ đồng từ trái phiếu
Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng.

Theo đó, HĐQT HDBank chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa là 10.000 tỷ đồng.

HDBank dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của NHNN Việt Nam và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.

HDBank sẽ chào bán 100 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật.

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, giá chào bán bằng 100% mệnh giá, kỳ hạn 7 năm và 8 năm. Lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ, trong đó biên độ là 2,7%/năm đối với trái phiếu 7 năm, 2,9%/năm đối với trái phiếu 8 năm.

Toàn bộ số lượng trái phiếu đăng ký chào bán được chia làm 2 đợt chào bán sau khi HDBank được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Quảng cáo

Cụ thể, đợt 1 dự kiến chào bán trong khoảng từ quý I/2025 đến quý II/2025, đợt 2 trong khoảng quý II/2025 đến quý III/2025.

Số lượng trái phiếu chào bán của HDBank qua mỗi đợt. Nguồn: HDBank

Liên quan đến hoạt động ngân hàng, mới đây Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã chấp thuận cho HDBank được thay đổi đăng ký niêm yết với cổ phiếu HDB.

Theo đó, số lượng cổ phiếu thay đổi niêm yết là 20 triệu cổ phiếu, tổng giá trị tính theo mệnh giá 200 tỷ đồng. Lý do thay đổi niêm yết là do HDBank phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Sau khi thay đổi niêm yết, số lượng cổ phiếu của HDBank tăng từ hơn 2.907,6 triệu cổ phiếu lên hơn 2.927,6 triệu cổ phiếu.

Mới đây, tại báo cáo dự báo kết quả kinh doanh quý III/2024, Công ty chứng khoán MB (MBS) kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận quý III của HDBank sẽ là 44% và cả năm 2024 tăng trưởng 33%.

Theo MBS, tăng trưởng tín dụng của HDBank sẽ tiếp tục khả quan như trong nửa đầu năm, còn NIM giảm nhẹ xuống 5% trong quý III. Ngoài ra, chi phí dự phòng được dự báo sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ.

Theo thoidai.com.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Các ngân hàng trung ương toàn cầu đứng trước “phép thử” Trung Đông

Trong tuần tới (từ ngày 16-20/3), hàng loạt ngân hàng trung ương từ Mỹ, châu Âu cho tới Nhật Bản, Indonesia đều sẽ tổ chức các cuộc họp chính sách quan trọng.

Ngân hàng trung ương Thái Lan bất ngờ cắt giảm lãi suất chủ chốt Ngân hàng Trung ương châu Âu sẵn sàng ứng phó các cú sốc kinh tế Ngân hàng dành riêng cho phụ nữ

Hơn 1,3 triệu tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng

Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) mới cập nhật số liệu tài khoản tiền gửi thanh toán của cá nhân tại cuối quý 4/2025 với số dư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Loại hình này có lãi suất rất thấp, chỉ từ 0,1% đến 0,5%/năm.

Tỷ giá USD/VND tăng do xung đột Trung Đông, Ngân hàng Nhà nước nói gì? Giám đốc SSI Research: Nhịp giảm mở ra cơ hội giải ngân, nhóm ngân hàng và chứng khoán có thể dẫn dắt nhịp hồi

SHB chuẩn bị hoàn tất thương vụ chuyển nhượng SHBFinance cho Krungsri

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance), từ loại hình Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng SHB tăng cường bảo mật, ngừng Mobile Banking trên thiết bị rủi ro

Eximbank điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ ứng cử nhân sự thay thế thành viên HĐQT

Eximbank điều chỉnh thời gian nhằm tạo điều kiện để cổ đông/nhóm cổ đông có thêm thời gian thực hiện đầy đủ quyền đề cử và hoàn thiện hồ sơ đề cử nhân sự tham gia HĐQT và BKS Eximbank.

Eximbank báo lãi hơn 1.500 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 14% Eximbank dự kiến bầu thay thế 6 thành viên Hội đồng quản trị

Chuyên gia nói gì về đề xuất nới hạn mức vay nhỏ lên 400 triệu đồng?

Việc điều chỉnh quy định đối với các khoản vay nhỏ là bước đi phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, mức trần 100 triệu đồng đối với các khoản vay nhỏ từng được đề cập trong Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn trước đây đã dần trở nên lạc hậu so với thực tiễn thị trường.

Yêu cầu các ngân hàng công khai lãi suất, kiểm soát chặt cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro Đề xuất nâng hạn mức vay nhỏ lên 400 triệu đồng

Lộ diện nhà đầu tư đăng ký mua 200 triệu cổ phiếu SHB

Danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa được công bố, với sự góp mặt của nhiều công ty quản lý quỹ, tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Chứng khoán LPBank dự kiến tăng vốn lên hơn 14.086 tỷ đồng SHB tăng cường bảo mật, ngừng Mobile Banking trên thiết bị rủi ro

Đề xuất nâng hạn mức vay nhỏ lên 400 triệu đồng

Theo dự thảo sửa đổi Thông tư 39, khoản vay nhỏ tại các tổ chức tín dụng có thể được nâng từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng. Với các khoản vay này, khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản về mục đích sử dụng vốn và khả năng tài chính.

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 3/2026: Mức cao nhất là bao nhiêu? Hàng loạt ngân hàng ấn định lịch họp đại hội cổ đông năm 2026 Tỷ giá USD/VND tăng do xung đột Trung Đông, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 tăng hơn 6%, quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng

Sacombank đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 tăng nhẹ trở lại sau khi trải qua một năm 2025 thách thức, đồng thời, đây cũng là bước đi thận trọng theo định hướng phát triển dài hạn mới của nhà băng này.

Áp lực nợ xấu gia tăng, Sacombank “đại hạ giá” nhiều khoản nợ đọng kéo dài Sacombank lập kỷ lục trước “giờ G” 4 thành viên HĐQT mới lộ diện

VPBankS triển khai gói ưu đãi kép: 0% lãi vay margin hoặc miễn phí giao dịch

Trong giai đoạn thị trường biến động, bài toán của nhà đầu tư không chỉ nằm ở việc chọn đúng mà còn ở khả năng kiểm soát chi phí và duy trì sức mua. Thấu hiểu áp lực đó, VPBankS triển khai chính sách lãi vay margin 0%, miễn phí giao dịch hỗ trợ nhà đầu tư giảm gánh nặng chi phí, linh hoạt cơ cấu danh mục và chủ động nắm bắt cơ hội ngay cả khi biến động.

VPBankS bổ nhiệm nhân sự cấp cao là cựu CEO của ABS Giải mã tăng trưởng mảng IB của VPBankS: Sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái và đối tác chiến lược Vì sao “tân binh” VPBankS vào top 10 thị phần môi giới HoSE chỉ sau 4 năm hoạt động?

SHB tăng cường bảo mật, ngừng Mobile Banking trên thiết bị rủi ro

Thực hiện Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về an toàn, bảo mật dịch vụ ngân hàng trực tuyến, kể từ ngày 01/03/2026, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) sẽ ngừng cung cấp dịch vụ Mobile banking trên các thiết bị không đảm bảo an toàn nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng.

SHB báo lãi trước thuế hơn 15.000 tỷ đồng năm 2025 SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng

LPBank chính thức chuyển trụ sở chính về Ninh Bình

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - mã CK: LPB) vừa chính thức công bố việc chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ Hà Nội về tỉnh Ninh Bình, đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong chiến lược phát triển và hiện diện địa lý của ngân hàng.

LPBank lên phương án chia cổ tức kỷ lục 30% bằng cổ phiếu Ông Nguyễn Đức Thụy rút vốn khỏi LPBank chỉ sau vài ngày làm Quyền Tổng giám đốc Sacombank

HDBank đặt lợi nhuận năm 2026 vượt 27.700 tỷ đồng , đưa HDBS lên sàn

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt trên 27.700 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với năm trước, đồng thời chuẩn bị kế hoạch đưa Công ty Chứng khoán HD (HDBS) lên sàn.

HDBank nâng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng HDBank phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế HDBank xuất hiện giao dịch thoả thuận khủng gần 9.000 tỷ, ai đứng sau?