Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) ngày 28/8 đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 20.000 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, HDBank dự kiến phát hành tối đa 200 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm; đồng thời là nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Kế hoạch phát hành được chia thành ba đợt. Đợt đầu tiên có quy mô 10.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ quý IV/2026 - I/2027. Đợt hai trị giá 6.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý II-III/2027. Đợt cuối cùng có giá trị 4.000 tỷ đồng, dự kiến phát hành trong quý III-IV/2027.
Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và 8 năm, áp dụng lãi suất thả nổi. Lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 3,3%/năm.
Lãi suất tham chiếu là mức bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.
Theo phương án giả định với mức lãi suất trái phiếu tối đa 9,2%/năm, HDBank dự kiến chi khoảng 13.800 tỷ đồng tiền lãi trong tám kỳ thanh toán. Cộng với 20.000 tỷ đồng tiền gốc, tổng nghĩa vụ gốc và lãi theo phương án giả định đạt 33.800 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng.
Nguồn vốn huy động sẽ được phân bổ cho bốn nhóm lĩnh vực gồm sản xuất kinh doanh, nông nghiệp - nông thôn, tiêu dùng và thương mại - dịch vụ.
Trước đó, HDBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm tối đa 15.015,8 tỷ đồng bằng hai phương án: phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng phát hành thêm khoảng 1,25 tỷ cổ phiếu. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.
Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và sau khi trích lập các quỹ theo quy định.
Bên cạnh đó, HDBank dự kiến phát hành khoảng 250,2 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới.
Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.
Hai đợt phát hành dự kiến được triển khai trong năm 2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ gần 50.053 tỷ đồng lên 65.068 tỷ đồng.
Ngoài hai phương án trên, ngân hàng còn lên kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Khối lượng này tương đương khoảng 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026 và khoảng 10,758% lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất hai đợt tăng vốn kể trên.
Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Giá chào bán không thấp hơn mức bình quân số học của giá đóng cửa cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày HĐQT thông qua việc triển khai phương án.
Toàn bộ số tiền huy động từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ hoạt động cấp tín dụng trung và dài hạn.
Theo kế hoạch, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư. Tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán.
Phương án chào bán riêng lẻ dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2027, sau khi HDBank hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định trên cơ sở chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
Nếu hoàn thành toàn bộ các phương án tăng vốn, vốn điều lệ của HDBank có thể lên hơn 72.068 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 13.202 tỷ đồng, tăng 31%. Riêng quý II, lợi nhuận trước thuế đạt 7.095 tỷ đồng.
Tổng thu nhập hoạt động đạt 22.684 tỷ đồng, tăng 8,8%. Thu nhập ngoài lãi tăng 23,1%, cho thấy nguồn thu của ngân hàng tiếp tục được mở rộng ngoài hoạt động tín dụng truyền thống.
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,4%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,17%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập giảm còn 24,9%.
Hơn 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện trên nền tảng số; các kênh trực tuyến đóng góp hơn 60% lượng khách hàng mới.
Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của HDBank vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%, trong khi huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%.
Các đơn vị thành viên tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả chung. HD Saison đạt lợi nhuận trước thuế hơn 804 tỷ đồng, trong khi HD Securities ghi nhận 1.470 tỷ đồng, tăng 286%.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 30.100 tỷ đồng trong năm 2026. Sau nửa đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 44% kế hoạch.
