CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) vừa công bố kế hoạch phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ. Giá xác định là 12.000 đồng/cp (thấp hơn thị giá hiện tại), tổng giá trị hoán đổi dự kiến tối đa 2.520 tỷ đồng.
Đối tượng phát hành là 8 trái chủ của lô trái phiếu trên, dự kiến thực hiện trong năm 2025 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
Trái chủ mua nhiều nhất là ai?
Theo danh sách trái chủ công bố, CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (Hướng Việt Investment) hiện đang là trái chủ lớn nhất của HAG với gần 721 tỷ đồng, dự kiến nhận về hơn 60 triệu cổ phiếu hoán đổi, sở hữu 4,74% trong trường hợp phát hành thành công.
Thực tế, không chỉ tham gia đợt phát hành hoán đổi, nhóm nhà đầu tư liên quan đến Hướng Việt Investment cũng đang tăng hiện diện tại HAGL, mới nhất là thông qua ứng viên HĐQT độc lập Hà Kiết Trân.
Trong danh sách bầu cử cho HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của HAGL, bà Hà Kiết Trân là người duy nhất được bầu Đức đề cử làm thành viên độc lập. Bà Trân có bằng thạc sỹ tài chính, từng công tác tại các công ty Chứng khoán Phương Đông, DongA Bank (2012-2014), Chứng khoán Đông Á, OCB (2015-2017), Giám đốc tài chính CTCP Thương mại dịch vụ Ofood (2017-2021).
Hướng Việt Investmet cũng chính là cổ đông lớn nhất nắm giữ 93,37% vốn CTCP Chứng khoán OCBS. Công ty chứng khoán này đang nắm giữ gần 5 triệu cổ phiếu HAG tính đến hết tháng 3/2025.
Doanh nghiệp này cũng là thành viên nòng cốt của hệ sinh thái Hướng Việt Holdings, với nhiều khoản đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (dự án Metropole Thủ Thiêm, tòa văn phòng The Hallmark, The West...) cũng như nhiều dự án năng lượng tái tạo.
Hiện Chủ tịch của OCBS là ông Võ Quang Long, đồng thời là Tổng giám đốc của Hướng Việt Investment. Còn ông Nguyễn Đức Quân Tùng mới được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc OCBS từ ngày 10/2, đây không phải là cái tên xa lạ với nhà đầu tư của HAGL.
Ông Tùng từng là một nhà đầu tư muốn tham gia mua 19 triệu cổ phiếu mà HAGL có kế hoạch phát hành riêng lẻ trong năm 2022, tuy nhiên thương vụ này sau đó không được thực hiện do thị trường lao dốc.
Sau đó vào năm 2023, HAGL tiếp tục lên phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu và ông Tùng ban đầu cũng đăng ký mua 20 triệu đơn vị, nhưng sau đó tiếp tục thay đổi kế hoạch không tham gia.
Ngoài là công ty mẹ của OCBS, Hướng Việt Investmet cũng được biết đến là có quan hệ thân thiết với giới chủ Ngân hàng OCB.
Ở diễn biến khác, OCB bắt đầu xuất hiện các giao dịch lớn với HAGL gần đây. Quý 4/2024, OCB trở thành chủ nợ mới khi cho HAGL vay gần 2.000 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng số dư cho vay lên 2.213 tỷ đồng vào cuối quý 1/2025.
Toàn bộ là khoản vay ngắn hạn với lãi suất 8,75%/năm. Tài sản đảm bảo cho vay là 195 triệu cổ phần Chăn nuôi Gia Lai và tài sản liên quan đến dự án cây ăn trái kết hợp chăn nuôi, hơn 127 triệu cổ phiếu HAG của bầu Đức và hơn 345 triệu cổ phiếu công ty Le Me.
Ngoài ra, có 3 trái chủ cá nhân lớn là bà Nguyễn Thị Đào, sẽ nắm giữ 40 triệu cổ phiếu hoán hổi (tỷ lệ 3,21%). Ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung, mỗi người nắm giữ gần 600 tỷ đồng trái phiếu, dự kiến nhận về gần 50 triệu cổ phiếu mới, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,94% sau phát hành.
Công bố kế hoạch chi gần 3.400 tỷ đầu tư 2.000 ha cà phê và 2.000 ha dâu tằm
Trên thị trường, cổ phiếu HAG những phiên gần đây tăng mạnh, thanh khoản hàng chục triệu đơn vị. Chốt phiên 24/5/2025, HAG giao dịch tại mức 14.000 đồng/cp.
Công ty cũng đồng thời công bố kế hoạch chi 2.000 tỷ đồng đầu tư dự án 2.000ha cà phê Ababica, chi 1.343 tỷ đồng đầu tư 2.000ha dâu tằm. Đây là hai mảng mới vừa được người đứng đầu là ông Đoàn Nguyên Đức công bố tại ĐHĐCĐ năm nay.
HAGL cũng vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng tăng trưởng, với doanh thu 7.100 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1.550 tỷ đồng.
