Chứng khoán Agriseco tư vấn đợt phát hành hơn 2.000 tỷ đồng cho TCH?

Theo nghị quyết HĐQT ngày 16/6, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) đã phê duyệt lựa chọn Công ty Chứng khoán Agriseco (AGR) làm đơn vị tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng. Đồng thời, Tổng Giám đốc TCH được giao nhiệm vụ mở tài khoản chứng khoán để tiếp nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán này.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm tài chính 2025, cổ đông TCH đã thông qua phương án chào bán hơn 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3 (sở hữu 10 cổ phiếu được mua thêm 3 cổ phiếu mới), với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 50% so với thị giá hiện tại.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của TCH sẽ tăng từ 6.682 tỷ đồng lên gần 8.687 tỷ đồng, tương ứng với gần 868,7 triệu cổ phiếu lưu hành. Tổng số tiền dự kiến huy động khoảng 2.005 tỷ đồng, trong đó: 1.200 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho dự án Hoàng Huy Green River tại Thủy Nguyên và 805 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để đầu tư vào dự án Hoàng Huy Commerce – Tòa H2 tại quận Lê Chân.

Dự kiến trong năm 2025, TCH sẽ đồng loạt mở bán ba dự án dân cư trọng điểm: Hoàng Huy Green River, Hoàng Huy New City – Giai đoạn II, và Hoàng Huy Commerce – Tòa H2. Doanh thu trong năm dự kiến chủ yếu đến từ việc bàn giao các sản phẩm nhà ở thấp tầng thuộc hai dự án tại Thủy Nguyên: Green River và New City – II.

Sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 5, TCH hiện đang chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, dự kiến diễn ra vào sáng 24/07/2025 tại trụ sở số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Ở chiều ngược lại, Agriseco – đơn vị tư vấn được lựa chọn – từng là tên tuổi dẫn đầu ngành chứng khoán vào những năm 2010. Trải qua gần một thập kỷ tái cơ cấu, hiện Agriseco chỉ còn đứng trong Top 30 công ty chứng khoán lớn tại Việt Nam. Doanh nghiệp đang tập trung vào mảng dịch vụ chứng khoán, với nền tảng khách hàng cá nhân chiếm gần như toàn bộ và phân bổ rộng khắp các tỉnh thành.

Ngoài hoạt động tư vấn, Agriseco cũng từng tham gia các thương vụ có yếu tố tự doanh hấp dẫn. Trong thương vụ tư vấn cho Gemadept (GMD) vào năm 2024, Agriseco đã được mua hơn 300.000 cổ phiếu GMD với giá ưu đãi 45.000 đồng/cổ phiếu. Tính đến phiên giao dịch ngày 16/6, khi cổ phiếu GMD đóng cửa ở mức 56.600 đồng/cổ phiếu, khoản đầu tư này đang ghi nhận mức lãi hơn 25%.