Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP (Becamex; HoSE: BCM) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu BCM12505 với giá trị 440 tỷ đồng, lãi suất phát hành 10,3%/năm, kỳ hạn 5 năm.
Cụ thể, lô trái phiếu BCM12505 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 440 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 440 tỷ đồng.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
Về lãi suất, lô trái phiếu này có lãi suất 10,3%/năm cho kỳ lãi đầu tiên, các kỳ sau bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,5%/năm nhưng không thấp hơn 9,7%/năm (trong đó lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng thương mại nhà nước).
Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV; HoSE: BID). Với tổ chức liên quan là CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) và CTCP Chứng khoán BIDV (HoSE: BSI).
Theo thống kê từ HNX, từ đầu năm tới nay, Becamex đã hoàn tất phát hành 5 lô trái phiếu, gồm: lô trái phiếu BCM12501 giá trị 500 tỷ đồng, lô trái phiếu BCM12502 (2.000 tỷ đồng), lô trái phiếu BCM12503 (660 tỷ đồng), lô trái phiếu BCM12504 (900 tỷ đồng) và lô trái phiếu BCM12505 (440 tỷ đồng).
Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Becamex đã hút về thành công 4.500 tỷ đồng từ nguồn vốn kênh trái phiếu doanh nghiệp.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Becamexđạt 5.574,5 tỷ đồng, tăng 74,5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.268,9 tỷ đồng, tăng 195%, trong đó lợi nhuận thuộc công ty mẹ đạt 2.249,6 tỷ đồng, gấp hơn ba lần cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng khu công nghiệp và lợi nhuận từ VSIP, BW.
Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Becamex đạt 58.182 tỷ đồng; nợ phải trả giảm còn 36.094 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 22.087 tỷ đồng.
Tuy nhiên áp lực đáo hạn vẫn lớn khi tổng nợ ngắn hạn và nợ dài hạn đến hạn trả trong kỳ ở mức hơn 7.410 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn ngân hàng chiếm hơn 4.260 tỷ đồng, chủ yếu tại BIDV Bình Dương và VietinBank Đồng Nai.
Khoản vay dài hạn đến hạn trả gần 945 tỷ đồng liên quan đến VPBank, MSB, ACB, VIB và CCB. Đồng thời, nhóm trái phiếu doanh nghiệp dài hạn đến hạn trả lên gần 2.000 tỷ đồng, đa phần do SmartInvest phân phối.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 24/12, giá cổ phiếu BCM ở mức 60.400 đồng/cổ phiếu, giảm 1,31% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 183,8 nghìn đơn vị.
Đây hiện là vùng giá thấp nhất của mã cổ phiếu bất động sản này trong vòng hơn 6 tháng qua. Vốn hóa thị trường của Becamex hiện ở mức 62.514 tỷ đồng – thuộc nhóm những công ty bất động sản có vốn hóa thị trường lớn nhất trên sàn chứng khoán.
