Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP (Becamex; HoSE: BCM) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu BCM12504 với giá trị 900 tỷ đồng, lãi suất phá hành 10,3%/năm – mức lãi suất cao nhất thị trường hiện nay.
Cụ thể, lô trái phiếu BCM12504 được phát hành tại thị trường trong nước, có kỳ hạn 3 năm, khối lượng phát hành 9.000 trái phiếu, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 900 tỷ đồng.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
Về lãi suất, lô trái phiếu BCM12504 có lãi suất 10,3%/năm cho kỳ thanh toán lãi đầu tiên, các kỳ sau bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,0%/năm nhưng không thấp 10,0%/năm.
Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tổ chức liên quan gồm: BIDV Bình Dương, CTCP Chứng khoán BIDV (HoSE: BSI), CTCP Chứng khoán LPBank.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Becamexđạt 5.574,5 tỷ đồng, tăng 74,5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.268,9 tỷ đồng, tăng 195%, trong đó lợi nhuận thuộc công ty mẹ đạt 2.249,6 tỷ đồng, gấp hơn ba lần cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng khu công nghiệp và lợi nhuận từ VSIP, BW.
Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Becamex đạt 58.182 tỷ đồng; nợ phải trả giảm còn 36.094 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 22.087 tỷ đồng.
Tuy nhiên áp lực đáo hạn vẫn lớn khi tổng nợ ngắn hạn và nợ dài hạn đến hạn trả trong kỳ ở mức hơn 7.410 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn ngân hàng chiếm hơn 4.260 tỷ đồng, chủ yếu tại BIDV Bình Dương và VietinBank Đồng Nai.
Khoản vay dài hạn đến hạn trả gần 945 tỷ đồng liên quan đến VPBank, MSB, ACB, VIB và CCB. Đồng thời, nhóm trái phiếu doanh nghiệp dài hạn đến hạn trả lên gần 2.000 tỷ đồng, đa phần do SmartInvest phân phối.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 12/12, giá cổ phiếu BCM ở mức 65.300 đồng/cổ phiếu, tăng 0,15% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 154,3 nghìn đơn vị.
