Với số lượng tối đa 202,31 triệu cổ phiếu được chào bán, VPS dự kiến huy động hơn 12.100 tỷ đồng nếu IPO thành công toàn bộ. Theo kế hoạch sử dụng vốn, 8.983 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho cho vay ký quỹ (margin), 900 tỷ đồng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, và 270 tỷ đồng dành cho phát triển nguồn nhân lực. Thời gian giải ngân dự kiến kéo dài từ năm 2025 đến hết năm 2027, trong đó phần vốn margin sẽ được dùng đến hết năm 2026.
HĐQT VPS cho biết việc điều chỉnh giá chào bán phản ánh “vị thế, năng lực tài chính và triển vọng phát triển bền vững của công ty trong giai đoạn tới”, đồng thời dựa trên “mức độ quan tâm của nhà đầu tư trong quá trình thăm dò”.
Trước đó, VPS đã hoàn tất đợt phát hành 710 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo kế hoạch tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2025, công ty cần phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng, IPO tối đa 202,31 triệu cổ phiếu và chào bán riêng lẻ 161,85 triệu cổ phiếu.
Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, tổng lượng cổ phiếu lưu hành của VPS dự kiến tăng từ hơn 570 triệu lên hơn 1,64 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng từ 5.700 tỷ lên hơn 16.400 tỷ đồng – tức gấp gần 3 lần hiện tại.
Với mức giá tối thiểu 60.000 đồng/cp, định giá của VPS có thể đạt gần 89.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,4 tỷ USD. Trước đó, tại sự kiện “VPS The Next Chapter” tổ chức ngày 12/10, công ty chính thức công bố mã chứng khoán dự kiến VCK và khẳng định mục tiêu hướng tới một chương phát triển mới, mở rộng sang các mảng dịch vụ đầu tư cá nhân và công nghệ tài chính.
Báo cáo thị phần môi giới quý III/2025 trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), VPS đạt thị phần môi giới cổ phiếu 17,05%, tăng 1,68 điểm phần trăm so với quý trước. VPS ước lãi sau thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt trên 2.500 tỷ đồng.
