VietinBank muốn phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - VietinBank vừa thông báo về việc sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng 2022.

Cụ thể, ngân hàng có kế hoạch chào bán tổng cộng 9.000 tỷ đồng trái phiếu chia làm hai đợt phát hành.

Đợt 1, ngân hàng dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm trong quý 4/2022 – quý 1/2023.

Đợt 2, ngân hàng chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 2.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm trong quý 2 – quý 3/2023.

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Lãi suất của các trái phiếu trên là lãi suất thả nổi (có điều chỉnh theo định kỳ), áp dụng cho toàn bộ thời hạn của mỗi trái phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được xác định theo công thức: Lãi suất mỗi trái phiếu = lãi suất tham chiếu + biên độ lãi suất.

Lãi suất tham chiếu tính theo bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank.

VietinBank sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm kể từ ngày phát hành đối với lô trái phiếu kỳ hạn 8 năm, còn phần trái phiếu kỳ hạn 10 năm sẽ được thực hiện mua lại sau 5 năm kể từ ngày phát hành.

Ngân hàng cho biết, số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp hai và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế.

Cụ thể, VietinBank dự kiến sẽ dành khảong 3.900 tỷ đồng cho vay công nghiệp chiế biến, chế tạo, 3.000 tỷ đồng cho vay sản xuất và phân phối điện, khí đốt và 2.100 tỷ đồng cho vay các ngành nghề khác.

Mức độ sử dụng vốn sẽ căn cứ theo tiến độ giải ngân cụ thể của từng ngành nghề, lĩnh vực nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hoạt động theo quy định Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến như trên, VietinBank sẽ xem xét giải ngân/cho vay theo thứ tự mục đích ưu tiên sau: Ưu tiên bố trí vốn giải ngân/cho vay vào các ngành nghề, lĩnh vực tiềm năng được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước khuyến khích phát triển, có quy mô và tỷ trọng vốn giải ngân lớn trong tổng danh mục trên, nhằm bảo đảm đáp ứng, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng của VietinBank.

Ngân hàng cũng sẽ ưu tiên các ngành nghề, lĩnh vực có nhu cầu vốn cấp bách đáp ứng các điều kiện giải ngân vốn của ngân hàng và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng; các ngành nghề, lĩnh vực đã đáp ứng đầy đủ hồ sơ, thủ tục cấp phép và sẵn sàng triển khai thực hiện.

Ngoài ra, nếu trường hợp số tiền dự kiến thu được từ chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như kế hoạch, VietinBank có thể sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác như huy động tiền gửi dân cư, tổ chức, phát hành giấy tờ giá khác… phù hợp với quy định pháp luật, nhằm đảm bảo và đáp ứng tối đa nhu cầu giải ngân/cho vay đối với từng ngành nghề, lĩnh vực nghề cụ thể, trên cơ sở bảo đảm mục tiêu cân đối, sử dụng vốn hiệu quả, an toàn của ngân hàng.