SHS dự kiến phát hành gần 895 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 17.000 tỷ đồng

Nếu phát hành thành công 894,5 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của SHS sẽ tăng thêm 8.945 tỷ đồng lên mức 17.076 tỷ đồng, cao nhất toàn ngành.

shs.jpg

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS) vừa thông qua quyết định triển khai đồng thời 3 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nghị quyết đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Theo đó, SHS sẽ phát hành tổng cộng gần 894,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 8.131,6 tỷ đồng lên 17.076,3 tỷ đồng.

Cụ thể, SHS sẽ chào bán 813,2 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 1 quyền mua mới). Số tiền 8.131,6 tỷ đồng dự kiến thu từ đợt phát hành sẽ được dùng 40% cho vay margin và 60% cho hoạt động tự doanh.

Đồng thời, công ty cũng sẽ phát hành gần 40,66 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành là 406,6 tỷ đồng được lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Ngoài ra, công ty dự kiến phát hành gần 40,66 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện bao gồm 329,4 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và hơn 77,1 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 20204-2025 và/hoặc sau khi báo cáo/được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước liên quan.

image-bizlive-vn_shs-6797.png
Phương án phát hành cổ phiếu của SHS

Nếu phát hành thành công, số cổ phiếu lưu hành trên thị trường của SHS sẽ tăng từ 813,2 triệu cổ phiếu lên 1,7 tỷ cổ phiếu. Kết phiên giao dịch ngày 25/6, thị giá của cổ phiếu SHS là 17.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn 75% so với mức giá trong phương án phát hành.

Quảng cáo

Trong một báo cáo về ngành chứng khoán công bố hồi cuối tháng 5, VIS Rating cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2024, khoảng 1/3 trong số 30 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường đã công bố kế hoạch tăng vốn mới tổng cộng nguồn vốn tăng mới khoảng 38.000 tỷ đồng trong 12 tháng tới.

image-bizlive-vn_vis-3911.png
Nguồn: VIS Rating

Theo VIS Rating, SHS là công ty đưa ra kế hoạch tăng vốn "khủng" nhất trong nhóm này nếu xét theo quy mô, kế đến là VIX, ORS, ACBS, VND...

VIS Rating cho rằng, với nguồn vốn bổ sung, các công ty có thể đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi là đầu tư và cho vay ký quỹ trong năm 2024. Tăng trưởng lợi nhuận cao hơn từ các hoạt động kinh doanh này sẽ giúp các công ty tăng cường bộ đệm rủi ro.

Hầu hết các công ty chứng khoán có kế hoạch tăng vốn đã đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 so với cùng kỳ năm trước ở mức trung bình 30%, chủ yếu được thúc đẩy bởi việc mở rộng hoạt động cốt lõi đầu tư và cho vay ký quỹ cùng với việc các điều kiện kinh doanh của ngành được cải thiện. Lãi suất thấp và tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trên thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp sẽ khuyến khích hoạt động giao dịch của nhà đầu tư.

image-bizlive-vn_ctck-8785.png
Nguồn: VIS Rating

Trong số 10 công ty huy động nguồn vốn mới để tăng trưởng kinh doanh, có 4 công ty chứng khoán đã hoàn tất việc tăng vốn là ACBS, DNSE, HCM và KAFI. Trong đó, ACBS, công ty con 100% vốn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), đã trở thành nhân tố đóng góp quan trọng cho chiến lược tăng trưởng kinh doanh của ACB.

Còn DNSE dự định sử dụng nguồn vốn mới của mình để nâng cao cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và phát triển năng lực công nghệ tài chính, chẳng hạn như ứng dụng robo-advisor để phục vụ khách hàng.

VCI trước đây đã công bố về kế hoạch mở rộng hoạt động hướng đến nhà đầu tư cá nhân; trong khi HCM và MBS, dự kiến dùng nguồn vốn bổ sung để tiếp tục mở rộng kinh doanh đồng thời vẫn duy trì dư nợ cho vay ký quỹ thấp hơn giới hạn quy định là 200% tổng vốn chủ sở hữu.

Đối với các công ty có danh mục đầu tư lớn vào trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc cổ phiếu như ORS, SHS, VIX và VND, VIS Rating đánh giá vốn bổ sung sẽ tăng cường khả năng hấp thụ rủi ro cho các công ty này.

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Tập đoàn Hoa Sen 7 lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Ngày 4/11/2024, tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024, Tập đoàn Hoa Sen đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao biểu trưng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cho cả 3 nhóm sản phẩm Tôn Hoa Sen, Ống Thép Hoa Sen, Ống Nhựa Hoa Sen.

Hoa Sen hợp tác với tập đoàn năng lượng hàng đầu Singapore phát triển bền vững năng lượng sạch

Hệ sinh thái TTC Group sau hơn 4 thập kỷ

Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) tiền thân là cơ sở sản xuất cồn do ông Đặng Văn Thành và vợ Huỳnh Bích Ngọc thành lập năm 1979. Sau hơn 4 thập kỷ hoạt động và phát triển, TTC Group trở thành tập đoàn kinh doanh đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, năng lượng, bất động sản, du lịch…

Một Phó Tổng Giám đốc của Thành Thành Công - Biên Hòa muốn bán hết 8,1 triệu cổ phiếu SBT Phó Chủ tịch TTC Group: Cần sớm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế để hỗ trợ thị trường vốn

Phân bón Cà Mau trao 60 suất học bổng giá trị 420 triệu đồng cho sinh viên Đại học Cần Thơ

Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC, HoSE: DCM) vừa phối hợp cùng Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Lễ trao học bổng “Thắp sáng Ước mơ sinh viên Đại học Cần Thơ lần VIII”, tại hội trường chính của trường.

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau: Cung ứng tối đa nội địa, hướng mạnh xuất khẩu Phân bón Cà Mau ký hợp tác với Tập đoàn Yetak, đẩy mạnh thị phần tại Campuchia

EVNGENCO3 giảm hơn 4.200 tỷ nợ vay trong 9 tháng đầu năm 2024

Ngày 30/10/2024, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (PGV) công bố kết quả sản xuất - kinh doanh Quý III/2024. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty mẹ quý III đạt 6.810 tỷ đồng, và 28.146 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

PGV bất ngờ tăng trần, VN-Index nối dài chuỗi tăng điểm EVNGENCO3 tham gia hội nghị hiện trạng chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

Bamboo Airways được trả góp 120 tỷ đồng tiền thuế đang nợ trong một năm

Nếu Bamboo Airways quá hạn theo từng tháng mà doanh nghiệp không nộp hoặc nộp không đủ, tổ chức bảo lãnh sẽ phải thực hiện nộp thay trong phạm vi bảo lãnh.

Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ người dân vùng lũ Gom góp yêu thương mùa trung thu cùng Bamboo Airways

Nvidia sắp thế chân Intel trong Dow Jones

Nvidia sẽ thay thế vị trí của nhà sản xuất chip đối thủ Intel trong Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, một sự thay đổi đối với chỉ số blue-chip phản ánh sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và thay đổi lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Cú sụt giảm chưa từng có trong lịch sử Mỹ: 279 tỷ USD vốn hoá Nvidia bị thổi bay trong 1 ngày, cổ phiếu bán dẫn toàn cầu nhuốm đỏ Nvidia: Ứng viên sáng giá cho “ngôi vương” vốn hóa 4.000 tỷ USD?