SHS dự kiến phát hành gần 895 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 17.000 tỷ đồng

Nếu phát hành thành công 894,5 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của SHS sẽ tăng thêm 8.945 tỷ đồng lên mức 17.076 tỷ đồng, cao nhất toàn ngành.

shs.jpg

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS) vừa thông qua quyết định triển khai đồng thời 3 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nghị quyết đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Theo đó, SHS sẽ phát hành tổng cộng gần 894,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 8.131,6 tỷ đồng lên 17.076,3 tỷ đồng.

Cụ thể, SHS sẽ chào bán 813,2 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 1 quyền mua mới). Số tiền 8.131,6 tỷ đồng dự kiến thu từ đợt phát hành sẽ được dùng 40% cho vay margin và 60% cho hoạt động tự doanh.

Đồng thời, công ty cũng sẽ phát hành gần 40,66 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành là 406,6 tỷ đồng được lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Ngoài ra, công ty dự kiến phát hành gần 40,66 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện bao gồm 329,4 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và hơn 77,1 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 20204-2025 và/hoặc sau khi báo cáo/được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước liên quan.

image-bizlive-vn_shs-6797.png
Phương án phát hành cổ phiếu của SHS

Nếu phát hành thành công, số cổ phiếu lưu hành trên thị trường của SHS sẽ tăng từ 813,2 triệu cổ phiếu lên 1,7 tỷ cổ phiếu. Kết phiên giao dịch ngày 25/6, thị giá của cổ phiếu SHS là 17.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn 75% so với mức giá trong phương án phát hành.

Quảng cáo

Trong một báo cáo về ngành chứng khoán công bố hồi cuối tháng 5, VIS Rating cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2024, khoảng 1/3 trong số 30 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường đã công bố kế hoạch tăng vốn mới tổng cộng nguồn vốn tăng mới khoảng 38.000 tỷ đồng trong 12 tháng tới.

image-bizlive-vn_vis-3911.png
Nguồn: VIS Rating

Theo VIS Rating, SHS là công ty đưa ra kế hoạch tăng vốn "khủng" nhất trong nhóm này nếu xét theo quy mô, kế đến là VIX, ORS, ACBS, VND...

VIS Rating cho rằng, với nguồn vốn bổ sung, các công ty có thể đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi là đầu tư và cho vay ký quỹ trong năm 2024. Tăng trưởng lợi nhuận cao hơn từ các hoạt động kinh doanh này sẽ giúp các công ty tăng cường bộ đệm rủi ro.

Hầu hết các công ty chứng khoán có kế hoạch tăng vốn đã đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 so với cùng kỳ năm trước ở mức trung bình 30%, chủ yếu được thúc đẩy bởi việc mở rộng hoạt động cốt lõi đầu tư và cho vay ký quỹ cùng với việc các điều kiện kinh doanh của ngành được cải thiện. Lãi suất thấp và tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trên thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp sẽ khuyến khích hoạt động giao dịch của nhà đầu tư.

image-bizlive-vn_ctck-8785.png
Nguồn: VIS Rating

Trong số 10 công ty huy động nguồn vốn mới để tăng trưởng kinh doanh, có 4 công ty chứng khoán đã hoàn tất việc tăng vốn là ACBS, DNSE, HCM và KAFI. Trong đó, ACBS, công ty con 100% vốn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), đã trở thành nhân tố đóng góp quan trọng cho chiến lược tăng trưởng kinh doanh của ACB.

Còn DNSE dự định sử dụng nguồn vốn mới của mình để nâng cao cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và phát triển năng lực công nghệ tài chính, chẳng hạn như ứng dụng robo-advisor để phục vụ khách hàng.

VCI trước đây đã công bố về kế hoạch mở rộng hoạt động hướng đến nhà đầu tư cá nhân; trong khi HCM và MBS, dự kiến dùng nguồn vốn bổ sung để tiếp tục mở rộng kinh doanh đồng thời vẫn duy trì dư nợ cho vay ký quỹ thấp hơn giới hạn quy định là 200% tổng vốn chủ sở hữu.

Đối với các công ty có danh mục đầu tư lớn vào trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc cổ phiếu như ORS, SHS, VIX và VND, VIS Rating đánh giá vốn bổ sung sẽ tăng cường khả năng hấp thụ rủi ro cho các công ty này.

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

KITA Group công bố cuộc thi tuyển kiến trúc dự án TM01 với tổng giải thưởng gần 2 tỷ đồng

Nằm trong chiến lược “bùng nổ” các dự án lớn do Tập đoàn phát triển trong năm 2025, KITA Group đã công bố cuộc thi tuyển thiết kế kiến trúc cho tòa TM01, đồng thời, lễ ký kết hợp tác với đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc cho dự án CT05 và CT06 cũng đã được

Dấu ấn nhà phát triển dự án KITA Group tại khu biệt thự “hàng hiệu” của Hà Nội Ra mắt “GIA by KITA” – Bất động sản giữa miền xanh đa lớp tại Ciputra

Bách Hóa Xanh đã mở thêm 79 cửa hàng trong hơn 1 tháng đầu năm

Theo thông tin từ website Bách Hóa Xanh ngày 14/02, chuỗi siêu thị đã có 1.849 điểm bán, đồng nghĩa với việc có 79 cửa hàng mới đã đi vào hoạt động kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Làn sóng IPO sắp trở lại với hàng loạt tên tuổi lớn Thaco, Vinpearl, Bách Hóa Xanh, Long Châu, TCBS… Chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh có tiến quân ra Hà Nội trong năm nay?

Kinh Bắc tiếp tục đặt kế hoạch tham vọng với lợi nhuận năm 2025 gấp 7 lần năm ngoái

Sau năm 2024 "vỡ kế hoạch", năm 2025, Kinh Bắc vẫn tham vọng đạt doanh thu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 7 lần so với thực hiện năm ngoái.

Ông Đặng Thành Tâm muốn bán hơn 86 triệu cổ phiếu KBC, Dragon Capital rời ghế cổ đông lớn Hoa Sen KBC thế chấp toàn bộ vốn góp tại dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát cho ngân hàng

Tổng đài thông minh không phím bấm: Bước đột phá của LPBank trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi mạnh mẽ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động ngân hàng đã trở thành xu hướng tất yếu. LPBank, với chiến lược tập trung vào tự động hóa và số hóa, đã triển khai thành công Tổng đài chăm sóc khách hàng (CSKH) thông minh không phím bấm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào dịch vụ khách hàng.

LPBank: 8 khối nghiệp vụ cam kết thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2025 Năm 2024, LPBank đạt lợi nhuận 12.168 tỷ đồng, tổng tài sản tăng gần 35% Ông Phạm Phú Khôi đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch HĐQT của LPBank

Hải Phát Invest bị phạt và truy thu thuế hơn 5 tỷ đồng

Hải Phát Invest đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Tạm hoãn đợt chào bán 152 triệu cổ phiếu, Hải Phát lại khó khăn khi trả gốc, lãi trái phiếu VNSteel, Hải Phát thoái vốn tại công ty con

Cơ hội nào cho ngành thép Việt Nam khi Mỹ áp thuế 25% thép và nhôm nhập khẩu?

Chuyên gia nhận định, Mỹ đánh thuế thép, nhôm ở mức 25% và không loại trừ bất cứ quốc gia nào không tạo thêm tác động tiêu cực đối với các sản phẩm thép và nhôm xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ, thậm chí sẽ mở ra cơ hội mới, tạo môi trường cạnh tranh công

Mỹ áp thuế 25% nhôm, thép ảnh hưởng như thế nào đến cổ phiếu HPG, HSG, NKG? Thuế nhôm và thép của Mỹ đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục