Novaland hoàn tất phát hành 184 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ cho nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn và trái chủ quốc tế

Với tổng 184 triệu cổ phiếu vừa được phát hành, tương đương Novaland đã giảm được hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ.

Ngày 31/12/2025, HĐQT Novaland thông qua kết quả phát hành 163.658.391 cổ phiếu để hoán đổi nợ cho NovaGroup và Diamond Properties, tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi là hơn 2.577 tỷ đồng.

Trong giai đoạn Novaland khó khăn, các cổ đông này đã luôn cam kết đồng hành và đã hỗ trợ Novaland trong việc dùng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay/ trái phiếu để Công ty có thể thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết và duy trì hoạt động liên tục.

Vào thời điểm xử lý tài sản đảm bảo, giá cổ phiếu giảm mạnh so với giá ban đầu và đến nay vẫn tiếp tục ở mức thấp. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông cũng giảm đi đáng kể sau khi tài sản đảm bảo bị xử lý.

Quảng cáo

Căn cứ nhu cầu được bồi hoàn của cổ đông lớn, tại ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8 vừa qua, việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo giá phát hành nêu trên cho các cổ đông này đã được thông qua.

Cùng ngày, với gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 335 triệu USD, HĐQT Novaland đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu theo các thông báo chuyển đổi. Cụ thể, số lượng trái phiếu chuyển đổi là 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 747 tỷ đồng.

Tỷ lệ chuyển đổi là 156.018 cổ phiếu/trái phiếu với giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá chuyển đổi này đã được thống nhất với trái chủ theo phương án tái cấu trúc và xác định tại điều khoản điều kiện điều chỉnh của trái phiếu và các Nghị quyết về giá chuyển đổi điều chỉnh sau đó.

Trong đợt chuyển đổi ngày 31/12/2025 này, có bốn nhà đầu tư nước ngoài được phát hành tổng cộng 20.750.394 cổ phiếu.

Với tổng 184.408.785 cổ phiếu vừa được phát hành, tương đương Novaland đã giảm được hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ. Giá hoán đổi cho từng phương án được xác định độc lập và đều đã đạt được thỏa thuận với cổ đông/ trái chủ, thủ tục phát hành đảm bảo đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

Sau thực hiện hai phương án phát hành này, vốn điều lệ của Novaland đã tăng hơn 1.800 tỷ đồng lên mức 22.320 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Novaland đạt hơn 40%.

Theo Nhịp sống Thị trường Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

THISO của ông Trần Bá Dương huy động 2.200 tỷ trái phiếu

Động thái phát hành 2.200 tỷ đồng trái phiếu của THISO diễn ra không lâu sau khi doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của ông Trần Bá Dương này vừa được UBND TP. Hà Nội giao là đơn vị triển khai đầu tư dự án Bãi đỗ xe kết hợp trung tâm thương mại Hoàng Mai - Giáp Bát.

THACO công bố 108 nhà đầu tư nước ngoài nắm 26,8% vốn điều lệ, JC&C của Singapore nắm 26,6%, có nhiều tên cá nhân Hàn Quốc THACO AGRI đề xuất nhiều cơ chế đặc thù cho dự án nông nghiệp ở Gia Lai Nghị định 319 "mở khoá" thị trường 100 tỷ USD: Hòa Phát, Vingroup, Thaco, GELEX... đứng trước cơ hội lịch sử

Quốc lộ 13 đấu thầu chọn nhà đầu tư, những dự án bất động sản nào hưởng lợi trực tiếp?

Hạ tầng không chỉ mở rộng không gian đô thị, mà còn tái phân bổ dân cư, dòng vốn và hoạt động kinh tế. Những dự án bất động sản dọc tuyến hạ tầng trọng điểm hưởng lợi trực tiếp từ quá trình giãn dân đô thị, từ đó gia tăng giá trị đầu tư.

Trung tâm Điều tra, quy hoạch đất đai quốc gia hoạt động từ năm 2026 Nỗi "trăn trở" lớn nhất về thị trường bất động sản năm 2025

Vua bút bi báo doanh thu trên 3.800 tỷ đồng trong 11 tháng sau tin 'về tay' người Nhật

Đà tăng trưởng được duy trì nhờ thị trường quốc tế khởi sắc, trong khi kênh phân phối hiện đại tiếp tục bù đắp cho những khó khăn tại mảng bán lẻ truyền thống trong nước.

Hé lộ mức giá tập đoàn Nhật Bản sẵn sàng chi để thâu tóm “vua bút bi” Thiên Long Bán "bút bi quốc dân", một doanh nghiệp Việt thu gần 12 tỷ đồng mỗi ngày

Chính sách bán hàng cuối năm “chưa từng thấy” trên thị trường địa ốc: Có dự án chiết khấu gần 30%

Thời điểm cận Tết Âm lịch, một số doanh nghiệp bất động sản tung chính sách bán hàng “khủng” - được xem là “cú chốt” tổng kết cuối năm trước khi thị trường bước sang giai đoạn phát triển mới.

Giá thuê mặt bằng bán lẻ sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026 Trung tâm Điều tra, quy hoạch đất đai quốc gia hoạt động từ năm 2026

Chuyên gia mách nước: Sản phẩm quốc tế, mức giá quốc nội cho nhà đầu tư thế hệ mới

Sau những chu kỳ tăng nóng và sàng lọc khắc nghiệt, bất động sản không còn là cuộc chơi của “mua sớm – bán nhanh”, mà là bài toán dài hơi của dòng tiền và chất lượng sống. Những dự án chuẩn quốc tế nhưng mức giá phù hợp, dòng tiền rõ ràng và khả năng kiểm chứng bằng trải nghiệm sống trở thành “át chủ bài” của nhà đầu tư thế hệ mới.

Cảng HKQT Gia Bình: Minh bạch cao và hiệu quả, khối tư nhân tiếp tục được tin tưởng giao trọng trách dự án hạ tầng lớn Lãi hơn 9 tỷ sau 2 năm từ đất Nhơn Trạch, nhà đầu tư cảnh báo đừng chạy theo “sóng”

Vingroup và Thủ đô Congo đẩy mạnh hợp tác toàn diện trong lĩnh vực giao thông xanh

Vingroup, Exposure và Thành phố Kinshasa (thông qua các cơ quan chức năng) sẽ phối hợp nghiên cứu và thúc đẩy việc mua sắm, triển khai các phương tiện giao thông thuần điện của VinFast, từ xe buýt, ô tô đến xe máy điện.

Nghị định 319 "mở khoá" thị trường 100 tỷ USD: Hòa Phát, Vingroup, Thaco, GELEX... đứng trước cơ hội lịch sử Vingroup đồng loạt khởi động 11 công trình với tổng vốn đầu tư hàng triệu tỷ đồng

Giá thuê mặt bằng bán lẻ sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho rằng, sự phát triển của bán lẻ trải nghiệm đang từng bước thay đổi cách các trung tâm thương mại vận hành và lựa chọn thương hiệu thuê mặt bằng.

Charmora City “chào sân” nhà đầu tư Hà Nội, khuấy động thị trường cuối năm Dòng tiền "đổ bộ", một nhóm cổ phiếu bứt tốc mạnh mẽ, điều gì đang xảy ra?