Novaland hoàn tất phát hành 184 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ cho nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn và trái chủ quốc tế

Với tổng 184 triệu cổ phiếu vừa được phát hành, tương đương Novaland đã giảm được hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ.

Ngày 31/12/2025, HĐQT Novaland thông qua kết quả phát hành 163.658.391 cổ phiếu để hoán đổi nợ cho NovaGroup và Diamond Properties, tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi là hơn 2.577 tỷ đồng.

Trong giai đoạn Novaland khó khăn, các cổ đông này đã luôn cam kết đồng hành và đã hỗ trợ Novaland trong việc dùng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay/ trái phiếu để Công ty có thể thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết và duy trì hoạt động liên tục.

Vào thời điểm xử lý tài sản đảm bảo, giá cổ phiếu giảm mạnh so với giá ban đầu và đến nay vẫn tiếp tục ở mức thấp. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông cũng giảm đi đáng kể sau khi tài sản đảm bảo bị xử lý.

Quảng cáo

Căn cứ nhu cầu được bồi hoàn của cổ đông lớn, tại ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8 vừa qua, việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo giá phát hành nêu trên cho các cổ đông này đã được thông qua.

Cùng ngày, với gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 335 triệu USD, HĐQT Novaland đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu theo các thông báo chuyển đổi. Cụ thể, số lượng trái phiếu chuyển đổi là 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 747 tỷ đồng.

Tỷ lệ chuyển đổi là 156.018 cổ phiếu/trái phiếu với giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá chuyển đổi này đã được thống nhất với trái chủ theo phương án tái cấu trúc và xác định tại điều khoản điều kiện điều chỉnh của trái phiếu và các Nghị quyết về giá chuyển đổi điều chỉnh sau đó.

Trong đợt chuyển đổi ngày 31/12/2025 này, có bốn nhà đầu tư nước ngoài được phát hành tổng cộng 20.750.394 cổ phiếu.

Với tổng 184.408.785 cổ phiếu vừa được phát hành, tương đương Novaland đã giảm được hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ. Giá hoán đổi cho từng phương án được xác định độc lập và đều đã đạt được thỏa thuận với cổ đông/ trái chủ, thủ tục phát hành đảm bảo đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

Sau thực hiện hai phương án phát hành này, vốn điều lệ của Novaland đã tăng hơn 1.800 tỷ đồng lên mức 22.320 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Novaland đạt hơn 40%.

Theo Nhịp sống Thị trường Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

"Đầu tư bất động sản đúng nghĩa phải gắn với việc làm cho tài sản tốt hơn, hiệu quả hơn và có ích hơn"

Chia sẻ về câu chuyện đầu tư bất động sản của mình, ông Lê Quốc Kiên - một nhà đầu tư kỳ cựu, cũng là cố vấn trong lĩnh vực này nhấn mạnh: “Với tôi, đầu tư bất động sản đúng nghĩa phải gắn với việc làm cho tài sản tốt hơn, hiệu quả hơn và có ích hơn”.

Nhật Bản: Số vụ doanh nghiệp phá sản cao nhất trong 13 năm Đâu là trợ lực để thị trường bất động sản Đà Nẵng tăng tốc?

Đâu là trợ lực để thị trường bất động sản Đà Nẵng tăng tốc?

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam không ngừng hội nhập vào nền tài chính toàn cầu, việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) kết hợp quy hoạch hạ tầng đồng bộ đã và đang mở ra "trang mới" cho sự phát triển của thị trường bất động sản Đà Nẵng.

Chính thức lên tiếng sau 4 năm, Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho 3 triệu người Giá vàng giảm nhẹ, bạc tiếp đà đi lên

Thủ tướng: Gần 70% doanh nghiệp Nhật báo lãi tại Việt Nam, đứng đầu khu vực ASEAN nhưng phải phấn đấu cao hơn nữa

Tỷ lệ doanh nghiệp Nhật kinh doanh có lãi tại Việt Nam vừa chạm mốc 67,5% - mức cao nhất kể từ năm 2009 và dẫn đầu khu vực ASEAN. Tuy nhiên, tại cuộc gặp chiều 9/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng con số này cần đạt 90%.

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 127% Nhật Bản: Số vụ doanh nghiệp phá sản cao nhất trong 13 năm

Bất động sản Đà Nẵng sẽ thế nào trong năm 2026?

Sức cầu chung của thị trường được dự báo duy trì đà phục hồi trong ngắn hạn, lượng giao dịch phân bổ chủ yếu ở những dự án có quy mô lớn, kết nối vùng thuận lợi, được triển khai bởi các chủ đầu tư có thương hiệu trên thị trường.

Việt Nam lần đầu tiên có đường bay thẳng tới Hà Lan SSI tư vấn phân phối giúp Coteccons hoàn tất phát hành trái phiếu huy động 1.400 tỷ đồng

SSI tư vấn phân phối giúp Coteccons hoàn tất phát hành trái phiếu huy động 1.400 tỷ đồng

Xây dựng Coteccons công bố hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, với 14 triệu trái phiếu được phân phối hết, tổng giá trị huy động 1.400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm.

Trái phiếu doanh nghiệp 2025: Phát hành sôi động, rủi ro hạ nhiệt Hưng Thịnh Incons sạch nợ trái phiếu, dòng tiền kinh doanh chuyển dương

Gen Z & Millennials: Sống số, chơi chất với VPBank GameON

Thẻ tín dụng VPBank GameON Mastercard có thể biến chi tiêu thường ngày thành điểm thưởng để nạp game, đổi vật phẩm giới hạn, săn quà công nghệ và tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái giải trí số. Đó cũng là cách giới trẻ hiện nay biến chi tiêu thông minh thành những khoảnh khắc “chất chơi” mỗi ngày.

VPBank và Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard Quản trị công ty: “Ngôn ngữ” giúp VPBank kết nối thị trường quốc tế

FPT Retail đặt kế hoạch lợi nhuận tăng gần 30% năm 2026

Năm 2026, FPT Retail (mã FRT) đặt kế hoạch doanh thu đạt 59.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.550 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 27% so với thực hiện năm 2025.

FPT Retail vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025, FPT Shop có lãi trở lại Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 30/1: Gelex, Sabeco, Nam Long, FPT Retail,... cùng nhiều doanh nghiệp lớn công bố