Novaland hoàn tất phát hành 184 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ cho nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn và trái chủ quốc tế

Với tổng 184 triệu cổ phiếu vừa được phát hành, tương đương Novaland đã giảm được hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ.

Ngày 31/12/2025, HĐQT Novaland thông qua kết quả phát hành 163.658.391 cổ phiếu để hoán đổi nợ cho NovaGroup và Diamond Properties, tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi là hơn 2.577 tỷ đồng.

Trong giai đoạn Novaland khó khăn, các cổ đông này đã luôn cam kết đồng hành và đã hỗ trợ Novaland trong việc dùng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay/ trái phiếu để Công ty có thể thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết và duy trì hoạt động liên tục.

Vào thời điểm xử lý tài sản đảm bảo, giá cổ phiếu giảm mạnh so với giá ban đầu và đến nay vẫn tiếp tục ở mức thấp. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông cũng giảm đi đáng kể sau khi tài sản đảm bảo bị xử lý.

Quảng cáo

Căn cứ nhu cầu được bồi hoàn của cổ đông lớn, tại ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8 vừa qua, việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo giá phát hành nêu trên cho các cổ đông này đã được thông qua.

Cùng ngày, với gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 335 triệu USD, HĐQT Novaland đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu theo các thông báo chuyển đổi. Cụ thể, số lượng trái phiếu chuyển đổi là 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 747 tỷ đồng.

Tỷ lệ chuyển đổi là 156.018 cổ phiếu/trái phiếu với giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá chuyển đổi này đã được thống nhất với trái chủ theo phương án tái cấu trúc và xác định tại điều khoản điều kiện điều chỉnh của trái phiếu và các Nghị quyết về giá chuyển đổi điều chỉnh sau đó.

Trong đợt chuyển đổi ngày 31/12/2025 này, có bốn nhà đầu tư nước ngoài được phát hành tổng cộng 20.750.394 cổ phiếu.

Với tổng 184.408.785 cổ phiếu vừa được phát hành, tương đương Novaland đã giảm được hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ. Giá hoán đổi cho từng phương án được xác định độc lập và đều đã đạt được thỏa thuận với cổ đông/ trái chủ, thủ tục phát hành đảm bảo đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

Sau thực hiện hai phương án phát hành này, vốn điều lệ của Novaland đã tăng hơn 1.800 tỷ đồng lên mức 22.320 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Novaland đạt hơn 40%.

Theo Nhịp sống Thị trường Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Hà Nội hỗ trợ 70% lãi vay trong 10 năm nếu doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này

Theo quy định mới của UBND Thành phố, các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, xe buýt điện, xe buýt sử dụng năng lượng xanh cùng hệ thống trạm sạc, trạm biến áp, trạm nạp khí sẽ được hỗ trợ tới 70% chi phí lãi vay từ ngân sách.

Tuyến đường “đắt nhất hành tinh” ở Hà Nội sắp có tổ hợp bãi đỗ xe với mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng

Công ty hàng không sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%, hé mở khả năng tham gia dự án sân bay Gia Bình

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài dự kiến nâng tỷ lệ cổ tức tiền mặt lên 100% và nghiên cứu cơ hội tham gia các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Chứng khoán Vietinbank hoàn tất chia cổ tức, vốn điều lệ vượt 2.700 tỷ đồng Dragon Capital chốt trả cổ tức tiền mặt cao ngay trong tháng 7

Một “ông lớn” bất động sản KCN lên kế hoạch đầu tư hơn 127.000 tỷ đồng, phát triển trên 3.000 ha, trả cổ tức 14%

Becamex dự kiến triển khai loạt dự án động lực giai đoạn 2026-2030 trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu công nghệ số, năng lượng tái tạo và nhà ở xã hội.

Becamex (BCM) phát hành thành công lô trái phiếu thứ 5, hút về 4.500 tỷ đồng từ đầu năm Becamex IDC thông báo khẩn

“Đường đi” của dòng tiền nhà đầu tư Hà Nội: Ưu tiên tích sản, đón đầu chu kỳ mới tại thị trường Hải Phòng

Hải Phòng - với vai trò là trung tâm công nghiệp, logistics và kinh tế quan trọng của khu vực phía Bắc - đang nổi lên như một điểm đến mới, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nhờ tốc độ đô thị hóa, dòng vốn FDI và nhu cầu nhà ở ngày càng tăng.

[CHÙM ẢNH] Những căn nhà bị "mắc kẹt", không có đường đi giữa khu nhà giàu Từ ngày 1/7, nhà ở dưới 3 tầng, không có tầng hầm, tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2 được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần lưu ý

[CHÙM ẢNH] Những căn nhà bị "mắc kẹt", không có đường đi giữa khu nhà giàu

Suốt thập kỷ qua, nhiều hộ dân tại phường An Khánh (TP. Hồ Chí Minh) sống trong cảnh có nhà mà không có đường đi, bị "mắc kẹt" giữa khu đô thị hiện đại. Nhiều năm qua, người dân vẫn liên tục gửi đơn kiến nghị về quyền được tiếp cận nhà ở.

Tập đoàn BRG muốn đầu tư dự án thành phố lễ hội quốc tế quy mô gần 1.000ha tại Hưng Yên Vinhomes huy động thêm 6.000 tỷ đồng trái phiếu

Quyết định của Trung Quốc giáng đòn "khai tử" vào các nhà máy cũ, một doanh nghiệp Việt "đứng ngồi không yên"

Theo đánh giá của Vietcap, đây là một bước ngoặt mang tính cấu trúc, cụ thể, đây là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của chu kỳ phục hồi giá PVC nhờ cắt giảm công suất.

Cặp đôi BMP và NTP cố gắng khuấy động thị trường phiên đầu tuần Giá dầu giảm khi hoạt động qua eo biển Hormuz dần phục hồi

Vinhomes huy động thêm 6.000 tỷ đồng trái phiếu

Vinhomes vừa hoàn tất phát hành 4 lô trái phiếu riêng rẻ với tổng giá trị huy động 6.000 tỷ đồng để cơ cấu nợ, nâng tổng giá trị huy động trái phiếu từ đầu năm đến nay lên 21.000 tỷ đồng.

VinFast tăng vốn thêm 10.000 tỷ đồng, vốn điều lệ vượt 90.000 tỷ đồng, cao hơn Vingroup, VinEnergo, Vinhomes Vinhomes huy động 14.000 tỷ đồng trái phiếu trong 2 tháng Vinhomes chốt ngày chia cổ tức kỷ lục, Vingroup sẽ thu về 18.000 tỷ đồng