Novaland hoàn tất phát hành 184 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ cho nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn và trái chủ quốc tế

Với tổng 184 triệu cổ phiếu vừa được phát hành, tương đương Novaland đã giảm được hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ.

Ngày 31/12/2025, HĐQT Novaland thông qua kết quả phát hành 163.658.391 cổ phiếu để hoán đổi nợ cho NovaGroup và Diamond Properties, tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi là hơn 2.577 tỷ đồng.

Trong giai đoạn Novaland khó khăn, các cổ đông này đã luôn cam kết đồng hành và đã hỗ trợ Novaland trong việc dùng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay/ trái phiếu để Công ty có thể thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết và duy trì hoạt động liên tục.

Vào thời điểm xử lý tài sản đảm bảo, giá cổ phiếu giảm mạnh so với giá ban đầu và đến nay vẫn tiếp tục ở mức thấp. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông cũng giảm đi đáng kể sau khi tài sản đảm bảo bị xử lý.

Quảng cáo

Căn cứ nhu cầu được bồi hoàn của cổ đông lớn, tại ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8 vừa qua, việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo giá phát hành nêu trên cho các cổ đông này đã được thông qua.

Cùng ngày, với gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 335 triệu USD, HĐQT Novaland đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu theo các thông báo chuyển đổi. Cụ thể, số lượng trái phiếu chuyển đổi là 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 747 tỷ đồng.

Tỷ lệ chuyển đổi là 156.018 cổ phiếu/trái phiếu với giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá chuyển đổi này đã được thống nhất với trái chủ theo phương án tái cấu trúc và xác định tại điều khoản điều kiện điều chỉnh của trái phiếu và các Nghị quyết về giá chuyển đổi điều chỉnh sau đó.

Trong đợt chuyển đổi ngày 31/12/2025 này, có bốn nhà đầu tư nước ngoài được phát hành tổng cộng 20.750.394 cổ phiếu.

Với tổng 184.408.785 cổ phiếu vừa được phát hành, tương đương Novaland đã giảm được hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ. Giá hoán đổi cho từng phương án được xác định độc lập và đều đã đạt được thỏa thuận với cổ đông/ trái chủ, thủ tục phát hành đảm bảo đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

Sau thực hiện hai phương án phát hành này, vốn điều lệ của Novaland đã tăng hơn 1.800 tỷ đồng lên mức 22.320 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Novaland đạt hơn 40%.

Theo Nhịp sống Thị trường Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

3 khu nhà giàu tại Hà Nội nộp 28.000 tiền sử dụng đất

Hà Nội thu gần 54.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất nửa đầu năm 2026. Trong đó, 3 dự án bất động sản lớn đã đóng góp gần 28.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tương đương hơn một nửa tổng số thu từ khoản này của Hà Nội.

91% khách mua sẵn sàng chi thêm tiền cho bất động sản gần hạ tầng trọng điểm Dự án của FLC tại Quảng Trị nhận tin vui

Hòa Phát nộp ngân sách 8.478 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước sau 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 8.478 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương là hai công ty thành viên đóng góp lớn nhất.

Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng thép cao kỷ lục Hòa Phát bán ra 6,5 triệu tấn thép trong 6 tháng đầu năm, HRC chiếm hơn một nửa

Dự án của FLC tại Quảng Trị nhận tin vui

UBND tỉnh Quảng Trị quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng đối với dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh của Công ty CP Xây dựng FLC Faros.

FLC hoàn tất giai đoạn tái cấu trúc nền tảng, hé lộ vai trò mới của ông Trịnh Văn Quyết Tỉnh được loạt “ông lớn” FPT, Thaco, FLC … đổ bộ sẽ có thêm khu đô thị gần 14.000 tỷ đồng

"Gửi An Tâm – Rinh Thịnh Vượng" khép lại với hàng nghìn sổ tiết kiệm mở mới

Sau gần bốn tháng triển khai, chương trình khuyến mại "Gửi An Tâm – Rinh Thịnh Vượng" của GPBank đã khép lại với nhiều kết quả tích cực, thu hút hàng nghìn sổ tiết kiệm mở mới, góp phần gia tăng nguồn vốn huy động ổn định, đồng thời tạo thêm giá trị cho khách hàng lựa chọn gửi tiền tại ngân hàng.

Chủ tịch VPBank: GPBank sẽ thoát lỗ, đạt lợi nhuận khoảng 500 tỷ đồng trong năm nay GPBank: Ngân hàng chuyển giao bắt buộc đầu tiên công bố có lãi, ra mắt ứng dụng số GP.DigiPlus

Đạt gần 2.700 tỷ đồng doanh thu nửa đầu 2026, OPES củng cố vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Nửa đầu năm 2026, Bảo hiểm số OPES duy trì đà tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, cao hơn trung bình ngành, đồng thời củng cố lợi thế cạnh tranh thông qua nền tảng công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chiến lược phát triển thương hiệu bài bản.

OPES vươn mình nhờ "số" OPES lọt Top 5 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 ngành bảo hiểm do Anphabe công bố

EVNGENCO3 sắp trả hơn 1.100 tỷ đồng cổ tức, “thưởng” gần 90 triệu cổ phiếu

Sau khi ấn định thời gian chi trả cổ tức năm 2025 tiền mặt, HĐQT của Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (PGV) vừa công bố thêm kế hoạch phát cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

EVNGENCO3 đặt mục tiêu hơn 31 tỷ kWh năm 2026 Sản lượng điện 6,86 tỷ kWh trong quý I/2026, EVNGENCO3 hoàn thành hơn 21% kế hoạch năm 2026

Trong kỷ nguyên AI, doanh nghiệp thắng không nhờ công nghệ mà nhờ chiến lược

AI đang mở ra một kỷ nguyên mà công nghệ không còn là lợi thế riêng của bất kỳ doanh nghiệp nào. Khi mọi tổ chức đều có thể tiếp cận các công cụ AI với chi phí ngày càng thấp, khoảng cách cạnh tranh sẽ không còn nằm ở việc ai ứng dụng AI trước, mà ở việc ai có chiến lược rõ ràng hơn, tầm nhìn dài hạn hơn và khả năng thích ứng nhanh hơn.

VPBank đứng đầu nhóm ngân hàng tư nhân Việt Nam trong bảng xếp hạng Forbes Global 2000 VPBank dự chi 4.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Giá chung cư tiếp tục tăng bất chấp nguồn cung nhiều hơn

Theo VARS IRE, giá bán sơ cấp tiếp tục duy trì ở mức cao dù nguồn cung mới gia tăng. Tác động tăng giá chủ yếu đến từ chi phí phát triển dự án, bao gồm chi phí đất đai, tài chính và xây dựng, trong khi phần lớn nguồn cung mới được định vị ở phân khúc cao cấp.

Đón loạt tin vui, cổ phiếu Novaland "có biến" Bất động sản Đà Nẵng diễn biến “lạ”