Hoàng Anh Gia Lai thông qua phương án mua lại trước hạn hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) vừa thông qua phương án mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu HAGL 2016 (mã HAGLBOND16.26) - nhóm B. Tính đến thời điểm ngày 30/6/2025, trái phiếu này có tổng giá trị cần thanh toán là 4.048 tỷ đồng, bao gồm 2.000 tỷ đồng nợ gốc và 2.048 tỷ đồng lãi chưa trả.

Mã trái phiếu HAGLBOND16.26 được HAGL phát hành ngày 30/6/2016, với tổng giá trị 6.596 tỷ đồng, nhằm cơ cấu lại các khoản nợ gốc và lãi phát sinh từ các khoản nợ của HAGL. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, trả lãi định kỳ mỗi 3 tháng, lãi suất phát hành 9,7%/năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/12/2026.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản. Trái chủ duy nhất là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Trước đó, vào đầu năm 2023, HAGL thông báo sử dụng tiền từ 2 nguồn là thu hồi nợ của HNG và thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận với trái chủ. Và từ năm 2024, sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ.

Trong năm 2023, HAGL đã thực hiện việc thanh lý một số tài sản và các khoản đầu tư không sinh lợi của công ty nhằm mục đích thanh toán một phần nợ trái phiếu này, bao gồm thanh lý tài sản gắn liền với đất là công trình Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 1 Phù Đổng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty CP Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai; chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty CP BAPI.

Năm 2024, trái phiếu HAGLBOND16.26 (ngoại trừ phần đã được mua trước hạn) được HAGL lưu hành theo 2 nhóm: nhóm A có tổng mệnh giá 2.148 tỷ đồng và nhóm B có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, HAGL đã thông qua phương án phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trái phiếu lô B trị giá 2.520 tỷ đồng. Giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu. Danh sách chủ nợ gồm 1 tổ chức và 6 cá nhân.

Ngoài ra, tại đại hội, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT công ty cho biết thêm, không chỉ khoản nợ 2.520 tỷ đồng được hoán đổi, mà khoảng 1.500 tỷ đồng khác cũng có thể được các chủ nợ miễn giảm. Cộng tổng hai khoản này lại cũng gần tương đương với khoản nợ và lãi 4.048 tỷ đồng của lô trái phiếu 2016 - nhóm B mà HAGL vừa thông qua phương án mua lại toàn bộ.

Theo báo cáo tài chính quý I/2025 của HAGL, tại thời điểm ngày 31/3/2025, nợ vay của công ty ở mức 7.504 tỷ đồng và chi phí phải trả, chủ yếu là chi phí lãi vay chưa thanh toán là 4.244 tỷ đồng. Việc thanh toán được toàn bộ gốc, lãi của lô trái phiếu nói trên sẽ giúp tổng nợ vay và chi phí phải trả của HAGL giảm xuống còn 7.700 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2025, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.379 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái và lãi sau thuế hơn 360,4 tỷ đồng, tăng 59,2% so với cùng kỳ, đưa khoản lỗ lũy kế giảm còn 83 tỷ đồng.

Với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 25% kế hoạch doanh thu (5.514 tỷ đồng) và 32,4% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm (1.114 tỷ đồng).

Theo HAGL, trong năm 2025, công ty không có kế hoạch đầu tư mới mà sẽ tập trung duy trì thật ổn định quy mô diện tích vườn cây hiện tại và tăng cường chăm sóc các loại cây hiện có như chuối, sầu riêng và mắc ca. Đối với mảng chăn nuôi heo, công ty cũng không mở rộng thêm chuồng trại mà ưu tiên nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành tốt hệ thống hiện có.