Chứng khoán TCBS muốn phát hành 5 ngàn tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Ngày 04/11 vừa qua, Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HOSE: TCX) đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, với mục tiêu huy động tối đa 5 nghìn tỷ đồng.

HĐQT CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (mã TCX) đã thông qua nghị quyết ngày 04/11 về việc chào bán và phát hành ra công chúng trái phiếu doanh nghiệp. Tổng quy mô tối đa là 5.000 tỷ, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Kỳ hạn từ 24 tháng - 36 tháng, kỳ tính lãi đầu tiên có lãi suất 7,5%/năm.

Lượng trái phiếu này sẽ được phát hành chia làm 4 đợt, được triển khai từ quý IV/2025 đến quý I/2026 trong đó 2 đợt phát hành đầu tiên sẽ có quy mô 1.000 tỷ đồng và 500 tỷ đồng, triển khai cuối năm 2025 cho đến quý II/2026. Mục đích sử dụng vốn của các đợt phát hành trái phiếu nhằm tài trợ các hoạt động cho vay ký quỹ, ứng tiền bán và tự doanh chứng khoán.

Đây là những động thái bổ sung tiềm lực tài chính của TCBS sau khi công ty đã hoàn tất IPO và niêm yết trên sàn HOSE. Trong đợt chào bán vừa qua, TCBS đã phát hành thành công 231,15 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ công ty theo đó đã tăng từ 20.802 tỷ đồng lên hơn 23.113 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 42.500 tỷ đồng (theo BCTC quý III/2025).

Quảng cáo

Tổng lượng đăng ký mua của nhà đầu tư đạt hơn 575,16 triệu cổ phiếu, cao gấp 2,5 lần so với lượng chào bán và Công ty đã phân bổ (Prorata) ở mức 40,188%. Theo thông tin từ TCBS, đợt IPO ghi nhận hơn 26.000 nhà đầu tư đăng ký mua, trong đó có 78 nhà đầu tư tổ chức, bao gồm nhiều định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế với tổng giá trị đăng ký mua gần 500 triệu USD, chiếm khoảng 48% tổng lượng đăng ký. Đặc biệt, đến 90% số lượng đơn đăng ký được thực hiện trực tuyến qua tính năng iPO trên TCInvest.

Vốn điều lệ các CTCK hàng đầu.

Bên cạnh đó, Chứng khoán TCBS cũng đang chuẩn bị cho phương án chi trả cổ tức năm 2024 đang được trình cổ đông thông qua bao gồm hai hình thức: Một là bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện quyền 5%/cổ phiếu, tương ứng 500 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu; Hai là bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tương ứng 20% cổ phiếu thưởng, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Được biết trong quý III/2025, lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý III/2025 của TCBS tiếp tục bứt phá kỷ lục, đạt 2.024 tỷ đồng, tăng trưởng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, LNTT của công ty đạt 5.067 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2024 và đạt gần 90% kế hoạch cả năm 2025.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Chứng khoán

Thị trường rung lắc mở cửa cho dòng tiền quay lại 4 nhóm cổ phiếu

Với quan điểm thị trường đi ngang trong biên độ tích lũy, chiến lược phù hợp là mua tại vùng hỗ trợ và chốt lời khi chỉ số tiệm cận vùng kháng cự.

Chuyên gia VinaCapital: Khoảng 20 tỷ USD vốn hoá chuẩn bị "đổ bộ" thị trường chứng khoán Việt Nam Mất chuỗi 5 tuần tăng điểm, thị trường liệu có điều chỉnh?

Mất chuỗi 5 tuần tăng điểm, thị trường liệu có điều chỉnh?

Sau chuỗi 5 tuần tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giảm điểm đầu tiên. Diễn biến mới này đặt ra nhiều câu hỏi về trạng thái của thị trường sau giai đoạn liên tục phá kỷ lục.

Chứng khoán sẽ có nhịp rũ bỏ mạnh trong năm 2026? HoSE nhận hồ sơ niêm yết 285 triệu cổ phiếu HPA của Nông nghiệp Hòa Phát

CTCK điểm danh loạt doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ Nghị quyết 79

Theo Mirae Asset, các doanh nghiệp niêm yết có vốn Nhà nước đang trở thành nhóm hưởng lợi rõ nét nhất từ định hướng chính sách mới, nhờ vị thế đầu ngành, dư địa tăng trưởng lớn và khả năng khơi thông nguồn lực về vốn, tài sản và đầu tư.

Dư nợ Margin chạm ngưỡng 400.000 tỷ, nhiều công ty chứng khoán gần hết room cho vay Chủ tịch sở hữu nghìn tỷ trẻ nhất sàn chứng khoán muốn bán ra lượng lớn cổ phiếu thu về 320 tỷ đồng

Chứng khoán SSI tăng vốn lên gần 25.000 tỷ đồng sau đợt chào bán

Chứng khoán SSI (mã: SSI) đã hoàn tất đợt chào bán 415,18 triệu cổ phiếu cho cổ đông, thu về hơn 6.227 tỷ đồng. Đồng thời, SSI đã tăng vốn điều lệ từ hơn 20.779 tỷ đồng lên gần 24.932 tỷ đồng.

Thị phần môi giới của SSI trên HoSE lên cao nhất 22 quý Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 21/1: LPBank, Long Hậu, SSI,... công bố, một công ty thép báo lỗ

Chứng khoán Mỹ trải qua tuần chao đảo vì căng thẳng địa chính trị

Thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động và kết thúc trong sắc đỏ, với chỉ số S&P 500 giảm hai tuần liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 6/2025.

Nối gót Phố Wall, chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên phiên 23/1 Chứng khoán châu Á khởi sắc khi căng thẳng Mỹ-EU dịu bớt