HĐQT CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (mã TCX) đã thông qua nghị quyết ngày 04/11 về việc chào bán và phát hành ra công chúng trái phiếu doanh nghiệp. Tổng quy mô tối đa là 5.000 tỷ, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Kỳ hạn từ 24 tháng - 36 tháng, kỳ tính lãi đầu tiên có lãi suất 7,5%/năm.
Lượng trái phiếu này sẽ được phát hành chia làm 4 đợt, được triển khai từ quý IV/2025 đến quý I/2026 trong đó 2 đợt phát hành đầu tiên sẽ có quy mô 1.000 tỷ đồng và 500 tỷ đồng, triển khai cuối năm 2025 cho đến quý II/2026. Mục đích sử dụng vốn của các đợt phát hành trái phiếu nhằm tài trợ các hoạt động cho vay ký quỹ, ứng tiền bán và tự doanh chứng khoán.
Đây là những động thái bổ sung tiềm lực tài chính của TCBS sau khi công ty đã hoàn tất IPO và niêm yết trên sàn HOSE. Trong đợt chào bán vừa qua, TCBS đã phát hành thành công 231,15 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ công ty theo đó đã tăng từ 20.802 tỷ đồng lên hơn 23.113 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 42.500 tỷ đồng (theo BCTC quý III/2025).
Tổng lượng đăng ký mua của nhà đầu tư đạt hơn 575,16 triệu cổ phiếu, cao gấp 2,5 lần so với lượng chào bán và Công ty đã phân bổ (Prorata) ở mức 40,188%. Theo thông tin từ TCBS, đợt IPO ghi nhận hơn 26.000 nhà đầu tư đăng ký mua, trong đó có 78 nhà đầu tư tổ chức, bao gồm nhiều định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế với tổng giá trị đăng ký mua gần 500 triệu USD, chiếm khoảng 48% tổng lượng đăng ký. Đặc biệt, đến 90% số lượng đơn đăng ký được thực hiện trực tuyến qua tính năng iPO trên TCInvest.
Bên cạnh đó, Chứng khoán TCBS cũng đang chuẩn bị cho phương án chi trả cổ tức năm 2024 đang được trình cổ đông thông qua bao gồm hai hình thức: Một là bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện quyền 5%/cổ phiếu, tương ứng 500 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu; Hai là bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tương ứng 20% cổ phiếu thưởng, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
Được biết trong quý III/2025, lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý III/2025 của TCBS tiếp tục bứt phá kỷ lục, đạt 2.024 tỷ đồng, tăng trưởng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, LNTT của công ty đạt 5.067 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2024 và đạt gần 90% kế hoạch cả năm 2025.
