Công ty CP Vinpearl - công ty con do Tập đoàn Vingroup (mã VIC) nắm 85,55% vốn vừa công bố tình hình tài chính bán niên 2024 với lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 2.579 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần số lãi 671 tỷ đồng của cả năm 2023.
Con số lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm của Vinpearl đặt trong bối cảnh ngành du lịch tiếp tục có những sự hồi phục tích cực, nhất là lượng khách quốc tế tăng.
Với việc sở hữu 44 cơ sở và 4 quần thể du lịch - giải trí tại 17 tỉnh thành trên toàn quốc, bao gồm 30 khách sạn với công suất trên 15.900 phòng khách sạn và phòng biệt thự, 7 công viên chủ đề và công viên giải trí VinWonders, 2 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật bán hoang dã, 4 sân golf tại Việt Nam,... Vinpearl có nhiều lợi thế để thu hút được lượng lớn khách du lịch.
Theo đó, trong 2 quý đầu năm, tổng số đêm phòng bán duy trì ở mức 452.000 phòng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và tăng 13% so với thời điểm trước dịch COVID-19. Đồng thời, doanh thu của VinWonders và Vinpearl Golf trong quý II/2024 cũng ghi nhận tăng trưởng lần lượt 52% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 53% và 24% so với trước dịch.
Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Vinpearl ở mức 31.513 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1,15 lần, tương ứng với nợ phải trả xấp xỉ 36.240 tỷ đồng. Như vậy, quy mô tài sản của Vinpearl đạt khoảng 67.750 tỷ đồng (tương đương 2,7 tỷ USD).
Trong cơ cấu nợ phải trả của Vinpearl, dư nợ trái phiếu khoảng hơn 11.000 tỷ đồng, tương đương 35% vốn chủ sở hữu.
Dữ liệu từ báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2024 của công ty cho thấy, hồi tháng 4 công ty đã mua lại 2 lô trái phiếu mã VPLB1924001 và VPLB1924002 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng đã thanh toán gần 108 tỷ đồng tiền lãi của 2 lô trái phiếu này.
Hiện theo dữ liệu trên chuyên trang trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Vinpearl còn 2 lô trái phiếu quốc tế đang lưu hành với tổng giá trị phát hành 575 triệu USD.
Trong đó, lô trái phiếu mã VPLD2429001 vừa được công ty hoàn tất phát hành vào ngày 20/8/2024 ở thị trường Singapore với khối lượng phát hành là 750 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tương đương tổng giá trị huy động là 150 triệu USD, lãi suất 9,5%/năm. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 20/8/2029.
Ngoài ra, Vinpearl còn lưu hành một lô trái phiếu mã VPLD2126001 với giá trị phát hành 425 triệu USD, phát hành ngày 21/9/2021 ở Singapore với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 3,25%/năm, được thanh toán 6 tháng/lần.
Lô trái phiếu này được huy động nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, thanh toán trước hạn khoản vay nước ngoài đã thực hiện năm 2020, thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc nhận chuyển nhượng các hạng mục khách sạn thuộc các dự án của Tập đoàn Vingroup.
Theo điều khoản thỏa thuận, trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn Vingroup với mức giá chuyển đổi là 109.680 đồng/cổ phiếu.
Trên báo cáo tài chính công ty mẹ của Vingroup, tính đến ngày 30/6/2024, Vingroup đã đầu tư 17.127 tỷ đồng vào Vinpearl.
Theo báo cáo hợp nhất soát xét bán niên của Vingroup, trong tháng 2/2024, Vinpearl đã tăng vốn thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư, với tổng giá trị là 15.617 tỷ đồng. Việc tăng vốn này để bổ sung vào nguồn vốn phát triển khách sạn và du lịch nghỉ dưỡng. Theo đăng ký kinh doanh mới nhất của Vinpearl, ngày 29/2/2024, doanh nghiệp này mới tăng vốn điều lệ lên 17.232 tỷ đồng.
Cũng trong tháng 2/2024, Vinpearl đã hoàn tất mua lại 99,99% cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Khách sạn Landmark 81, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Khách sạn Thanh Hóa và Công ty CP VinWonders Nha Trang từ các đối tác.
Trước đó, vào tháng 11/2023, Vingroup đã có nghị quyết liên quan tới việc tách Vinpearl và thành lập một công ty con mới. Công ty mới được dự kiến thành lập là Công ty CP Thương mại và Kinh doanh Ngọc Việt, trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 99,96% vốn điều lệ.
Cùng với việc thực hiện tái cấu trúc, Hội đồng quản trị Vinpearl thời điểm đó cũng có nghị quyết về việc thông qua kế hoạch chuẩn bị niêm yết công ty trong năm 2024.
