Còn Trung Quốc đã thực hiện các quy định mới về công khai chi phí cho vay cá nhân, trong khi Visa đồng ý mua lại BioCatch với giá 2,4 tỷ USD để mở rộng khả năng phòng chống gian lận ngoài việc ủy quyền thanh toán.
Một số diễn biến đáng chú ý trên thị trường ngân hàng bán lẻ cụ thể như sau:
1. HSBC định hình lại hoạt động bán lẻ với việc rút khỏi Úc và bán mảng kinh doanh tại Ai Cập
HSBC đã đồng ý bán danh mục cho vay mua nhà và cá nhân trị giá 36 tỷ AUD (25,3 tỷ USD) tại Úc cho Blackstone đồng thời rút khỏi thị trường ngân hàng bán lẻ của nước này. Ngân hàng sẽ đóng cửa các chi nhánh, các khoản tiền gửi, tài khoản giao dịch và thẻ trong vòng 18 tháng, với Pepper Money đảm nhiệm việc quản lý khoản vay sau khi hoàn tất. HSBC cũng đã đồng ý bán mảng kinh doanh ngân hàng bán lẻ tại Ai Cập cho Emirates NBD Ai Cập. Mảng kinh doanh tại Ai Cập bao gồm khoảng 0,4 tỷ USD tài sản và 2,8 tỷ USD nợ phải trả tính đến tháng 6/2026, với HSBC dự kiến thu được lợi nhuận trước thuế ước tính 0,3 tỷ USD. Các giao dịch này tập trung nguồn lực của HSBC vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến ngân hàng quốc tế, quản lý tài sản và quan hệ doanh nghiệp. Tại Úc, một danh mục cho vay thế chấp lớn do ngân hàng phát hành sẽ chuyển sang vốn phi ngân hàng, trong khi Emirates NBD có thêm khách hàng, tiền gửi và năng lực phân phối tại Ai Cập. Cả hai giao dịch đều phụ thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và quá trình chuyển đổi khách hàng thành công, với thương vụ tại Úc dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2027 và giao dịch tại Ai Cập trong nửa cuối năm 2027.
2. Visa mua lại BioCatch với giá 2,4 tỷ USD để mở rộng khả năng kiểm soát gian lận ngoài lĩnh vực thanh toán
Visa đã đồng ý mua lại nhà cung cấp công nghệ phân tích hành vi BioCatch với giá 2,4 tỷ USD bằng tiền mặt. BioCatch phân tích tín hiệu hành vi và thiết bị để phân biệt khách hàng hợp pháp với kẻ gian lận và phát hiện các vụ chiếm đoạt tài khoản, lừa đảo và các ứng dụng gian lận. Công ty hỗ trợ hơn 350 tổ chức tài chính trên 21 quốc gia, phục vụ khoảng 760 triệu người dùng và 1,8 tỷ thiết bị. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối quý tài chính thứ hai năm 2027 của Visa, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Việc mua lại này mở rộng khả năng chống gian lận của Visa vượt ra ngoài việc ủy quyền thanh toán sang các hoạt động trước giao dịch, bao gồm mở tài khoản, truy cập tài khoản và hành vi khách hàng. Visa cho biết BioCatch sẽ giúp khách hàng của mình ngăn chặn gian lận trước khi đến giai đoạn thanh toán, giải quyết các vụ lừa đảo trong đó khách hàng hợp pháp bị thao túng để ủy quyền giao dịch. Thỏa thuận này cũng mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ giá trị gia tăng của Visa khi các ngân hàng tăng chi tiêu cho việc phòng chống gian lận và kiểm soát danh tính kỹ thuật số.
3. Standard Chartered chuyển nhượng các khoản vay tín chấp tại Singapore cho Trust Bank
Ngày 31/7, Standard Chartered thông báo sẽ đầu tư thêm vào Trust Bank và chuyển một phần danh mục cho vay bán lẻ tín chấp tại Singapore sang ngân hàng kỹ thuật số này. Một số khách hàng sử dụng thẻ tín dụng và vay cá nhân sẽ chuyển sang Trust từ tháng 9, trong khi tiền gửi, sản phẩm quản lý tài sản và hợp đồng bảo hiểm của họ tại Standard Chartered vẫn không thay đổi. Trust phục vụ hơn 1 triệu khách hàng và ghi nhận 4 tháng liên tiếp có lãi từ tháng 3 đến tháng 6, trong khi Mox có trụ sở tại Hồng Kông đã có lãi trong nửa đầu năm. Việc chuyển nhượng này làm rõ hơn sự phân chia trong chiến lược bán lẻ của Standard Chartered tại Singapore. Trust sẽ mở rộng dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số hàng ngày thông qua các mối quan hệ cho vay được mua lại, trong khi Standard Chartered tập trung đầu tư vào khách hàng giàu có và khách hàng quốc tế. Khách hàng giàu có tạo ra 73% thu nhập của mảng Ngân hàng Bán lẻ và Quản lý Tài sản trong nửa đầu năm, không bao gồm các ngân hàng kỹ thuật số, tăng từ 70% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận của Trust và Mox cũng cho thấy cả 2 ngân hàng đều đang có sự tiến bộ, vượt ra khỏi giai đoạn đầu tư ban đầu.
4. BoursoBank của Société Générale đạt 9,1 triệu khách hàng, ngân hàng kỹ thuật số trở thành động lực tăng trưởng lợi nhuận
Công ty con kỹ thuật số BoursoBank của Société Générale đã đạt khoảng 9,1 triệu khách hàng vào cuối tháng 6 sau khi có thêm hơn 280.000 khách hàng trong quý. Tài sản được quản lý tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái lên 84 tỷ EUR (98 tỷ USD), bao gồm 49 tỷ EUR (57 tỷ USD) tiền gửi, trong khi cho vay tăng 8% lên 17,8 tỷ EUR (20,8 tỷ USD). BoursoBank tạo ra lợi nhuận ròng hàng quý là 84 triệu EUR (98 triệu USD) và vẫn đang trên đà vượt quá 300 triệu EUR (351 triệu USD) trong năm 2026. BoursoBank đang trở thành nguồn khách hàng, tiền gửi và lợi nhuận quan trọng cho Société Générale khi tập đoàn đơn giản hóa các hoạt động bán lẻ truyền thống. Quy mô của ngân hàng kỹ thuật số này cung cấp cho tập đoàn một kênh bán lẻ kỹ thuật số đáng kể và một cơ sở huy động vốn ngày càng tăng. Việc mở rộng hơn nữa sẽ phụ thuộc vào việc duy trì hiệu quả kinh tế khách hàng và chất lượng tài sản khi BoursoBank hướng tới tham vọng dài hạn phục vụ từ 20 triệu đến 25 triệu khách hàng.
5. Lloyds cam kết 13 tỷ bảng Anh cho chiến lược Accelerate 2030 và đặt mục tiêu tiết kiệm 2 tỷ bảng Anh
Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đã công bố chiến lược 4 năm, theo đó họ dự định đầu tư hơn 13 tỷ bảng Anh (17,5 tỷ đô la) cho giai đoạn 2027- 2030, đồng thời tạo ra khoản tiết kiệm chi phí gộp khoảng 2 tỷ bảng Anh (2,7 tỷ đô la). Chiến lược Accelerate 2030 bao gồm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo nhiều hơn, ví thông minh Lloyds và số hóa hơn nữa hành trình của khách hàng, bao gồm cả xử lý thế chấp. Ngân hàng đặt mục tiêu tỷ lệ chi phí trên thu nhập dưới 45% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình khoảng 20% vào năm 2030. Chiến lược này tiếp nối chương trình chuyển đổi 2022–2026 của Lloyds và kết nối chi tiêu công nghệ hơn nữa với các mục tiêu có thể đo lường được về hiệu quả và lợi nhuận. Các sáng kiến bán lẻ nhằm mục đích rút ngắn hành trình của khách hàng, tăng tính cá nhân hóa và tạo ra nhiều doanh thu dựa trên phí từ cơ sở khách hàng nội địa. Việc thực hiện sẽ quyết định liệu khoản đầu tư có tạo ra đòn bẩy hoạt động bền vững, đồng thời duy trì chất lượng dịch vụ trên các kênh chi nhánh và kỹ thuật số hay không.
6. Grab ghi nhận lợi nhuận 307 triệu USD từ việc hợp nhất Superbank
Grab báo cáo doanh thu quý II đạt 997 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi EBITDA điều chỉnh tăng 54% lên 168 triệu USD. Số người dùng giao dịch hằng tháng đạt 54 triệu, đồng thời Grab bắt đầu hợp nhất kết quả hoạt động của Superbank Indonesia, một ngân hàng kỹ thuật số phục vụ hơn 7 triệu khách hàng. Lợi nhuận ròng bao gồm khoản lãi một lần 307 triệu USD phát sinh từ việc hợp nhất. Việc hợp nhất Superbank giúp Grab kiểm soát một nền tảng gửi và cho vay được quản lý tại Indonesia và đưa kết quả hoạt động của ngân hàng vào báo cáo tài chính của mình. Điều này cũng tạo ra một lộ trình rõ ràng hơn cho Grab để kết nối các khoản thanh toán và hoạt động nền tảng với tiền gửi và tín dụng. Bước tiến tiếp theo cần đánh giá là liệu Grab có thể chuyển đổi cơ sở người dùng khu vực của mình thành thu nhập ngân hàng định kỳ trong khi vẫn kiểm soát được chi phí huy động vốn và tín dụng hay không.
7. SoFi cho vay cá nhân 3,1 tỷ USD cho bên thứ ba, doanh thu phí chiếm 39% tổng doanh thu
SoFi đã cho vay 14,8 tỷ USD trong quý II, bao gồm 10,7 tỷ USD cho vay cá nhân. Trong số đó, 3,1 tỷ đô la được tạo ra cho các đối tác bên thứ ba thông qua Nền tảng Cho vay của SoFi, tạo ra 140,9 triệu đô la phí và hoa hồng giới thiệu. SoFi đã bán hoặc chuyển nhượng hơn 4,1 tỷ đô la các khoản vay cá nhân và nhà ở trong quý, trong khi doanh thu dựa trên phí đạt 472,3 triệu đô la, tương đương 39% tổng doanh thu. Việc mở rộng hoạt động tạo khoản vay từ bên thứ ba cho phép SoFi tăng khối lượng cho vay mà không cần giữ lại mọi khoản vay trên bảng cân đối kế toán. Điều này tạo ra phí, tái sử dụng vốn và đa dạng hóa nguồn vốn bên cạnh hoạt động cho vay được bảo đảm bằng tiền gửi. SoFi đã mở rộng mô hình này sang các khoản vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và cho vay vốn chủ sở hữu nhà ở, nhưng sự tăng trưởng hơn nữa sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của các tổ chức đối với tài sản được tạo ra và hiệu suất tín dụng ổn định.
8. Trung Quốc yêu cầu các tổ chức cho vay công khai đầy đủ chi phí của các khoản vay cá nhân
Các quy định do Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia Trung Quốc và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ban hành có hiệu lực từ ngày 1/8, yêu cầu các ngân hàng và các tổ chức cho vay phi ngân hàng phải công khai đầy đủ chi phí tài chính hằng năm của các khoản vay cá nhân. Các thông tin công bố phải bao gồm lãi suất, phí trả góp và các khoản phí dịch vụ hoặc phí tín dụng tăng thêm liên quan trong suốt quá trình vay vốn, bao gồm cả các kênh kỹ thuật số. Những thay đổi này đánh dấu một nỗ lực điều chỉnh rộng hơn nhằm cải thiện tính minh bạch trong tài chính tiêu dùng và giảm thiểu các khoản phí ẩn hoặc các hành vi định giá gây hiểu nhầm. Các tổ chức cho vay sẽ cần điều chỉnh các thông tin công bố sản phẩm, tiếp thị và quy trình tiếp nhận khách hàng trực tuyến. Việc áp dụng các yêu cầu này trên toàn bộ các ngân hàng và tổ chức cho vay phi ngân hàng cũng tạo ra một cơ sở nhất quán hơn để người tiêu dùng so sánh các sản phẩm cho vay cá nhân.
9. Doanh thu dịch vụ tài chính của Kakao Pay lần đầu tiên vượt qua doanh thu thanh toán
Công ty Kakao Pay của Hàn Quốc báo cáo doanh thu quý II đạt 335,1 tỷ won (242 triệu USD), tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận hoạt động đạt mức kỷ lục 58,6 tỷ won (42 triệu USD). Tổng khối lượng thanh toán tăng 20% lên 54,2 nghìn tỷ won (39,2 tỷ USD). Doanh thu dịch vụ tài chính từ chứng khoán, bảo hiểm và cho vay tăng 75% lên 175,2 tỷ won (126 triệu USD), chiếm 52% tổng doanh thu và lần đầu tiên vượt qua doanh thu thanh toán. Sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu đánh dấu sự chuyển đổi của Kakao Pay từ một nền tảng tập trung vào thanh toán thành một nhà cung cấp và phân phối dịch vụ tài chính tiêu dùng rộng hơn. Đầu tư và bảo hiểm là nguồn tăng trưởng chính của dịch vụ tài chính, tăng lần lượt 99% và 86%. Khi các sản phẩm tài chính được quản lý trở thành nguồn doanh thu chính, Kakao Pay sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn hơn liên quan đến tính phù hợp của sản phẩm, đánh giá tín dụng và các yêu cầu về hành vi.
10. Ngân hàng Bogotá tiếp nhận 267.000 khách hàng bán lẻ của Itaú khi quá trình chuyển giao có hiệu lực
Ngân hàng Bogotá của Colombia đã hoàn tất việc chuyển giao mảng kinh doanh ngân hàng cá nhân của Itaú Colombia vào ngày 31/7, bổ sung thêm khoảng 267.000 khách hàng, 6,45 nghìn tỷ COP (2,05 tỷ USD) cho vay tiêu dùng và thế chấp và 4,80 nghìn tỷ COP (1,52 tỷ USD) tiền gửi. Giao dịch này, được công bố lần đầu vào tháng 12/2025, đã được sự chấp thuận của Cơ quan Giám sát Tài chính Colombia, với việc chuyển đổi tài khoản khách hàng và dịch vụ kỹ thuật số vào ngày 1/8. Thỏa thuận này mở rộng mạng lưới bán lẻ của Ngân hàng Bogotá đồng thời cho phép Itaú Colombia tập trung vào ngân hàng doanh nghiệp, quản lý kho bạc và các dịch vụ tài chính chuyên biệt. Itaú cho biết mảng kinh doanh bán lẻ của họ thiếu quy mô đủ lớn để mang lại lợi nhuận cao hơn, nhấn mạnh thách thức mà các ngân hàng nước ngoài phải đối mặt khi cạnh tranh trong thị trường ngân hàng tiêu dùng do các ngân hàng địa phương lâu đời thống trị. Thử thách trước mắt là tích hợp các khách hàng và sản phẩm được chuyển giao mà không gây gián đoạn dịch vụ hoặc sụt giảm đáng kể.
