Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã MBB) vừa có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.
Theo đó, ngày 22/6/2026, MB đã hoàn tất phát hành 20.000 trái phiếu mã MBB12617 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, MB đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng.
Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin trên chuyên trang trái phiếu của HNX, lô trái phiếu MB vừa phát hành có lãi suất cố định 8,6%/năm, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 22/6/2029.
Đây là lô trái phiếu thứ 17 được MB phát hành kể từ đầu năm 2026 đến nay. Đáng chú ý, cả 17 lô trái phiếu đều được MB phát hành trong quý II/2026 với tổng giá trị huy động 13.350 tỷ đồng. Riêng trong tháng 6, nhà băng này đã huy động 6 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành 2.600 tỷ đồng. Các trái phiếu đều có kỳ hạn 10 năm với lãi suất cố định 8,3-8,4%/năm.
Trước đó, vào tháng 3/2026, MB đã công bố thông qua các nghị quyết liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cấp 2 với tổng giá trị phát hành lên tới 20.000 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, việc phát hành trái phiếu được chia thành 3 đợt triển khai trong năm 2026. Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, đồng thời đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Cụ thể, đợt phát hành đầu tiên dự kiến triển khai từ tháng 3/2026 với quy mô tối đa 7.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 70.000 trái phiếu. Đợt thứ hai dự kiến thực hiện từ tháng 5/2026 với quy mô tương tự 7.000 tỷ đồng. Đợt phát hành cuối cùng dự kiến diễn ra từ tháng 8/2026 với giá trị tối đa 6.000 tỷ đồng, tương ứng khoảng 60.000 trái phiếu.
Các trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có ghi danh người sở hữu, với kỳ hạn từ 5-10 năm. Lãi suất áp dụng có thể là cố định, thả nổi hoặc kết hợp, được xác định theo nguyên tắc lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Cấu trúc này cho phép ngân hàng linh hoạt trong việc tối ưu chi phí vốn và phù hợp với điều kiện thị trường tại từng thời điểm phát hành.
Hoạt động phát hành được MB đẩy mạnh song song với hoạt động mua lại trước hạn nhiều lô trái phiếu. Tính từ giữa tháng 3/2026 đến nay, MB đã tất toán trước hạn 19 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 12.000 tỷ đồng. Trong đó, có 6 lô trái phiếu vi phạm từng bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) buộc MB thu hồi, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư để khắc phục hậu quả theo Quyết định 67/QĐ-KPHQ ngày 20/1/2026.
Theo Quyết định 67/QĐ-KPHQ, cơ quan thanh tra buộc MB thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư đối với 6/11 mã trái phiếu còn lưu hành, gồm MBBL2227006, MBBL2227007, MBBL2227008, MBBL2227015, MBBL2229016, MBBL2229020.
Ngoài các lô trái phiếu trên, trong tháng 6/2026, MB đã hoàn tất kế hoạch mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu bằng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu, nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.
Theo đó, vào ngày 19/6, MB đã hoàn tất mua lại trước hạn lô trái phiếu mã MBB12508 với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá là 5.000 tỷ đồng.
Ngày 20/6, ngân hàng tiếp tục tất toán trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã MBBL2431013 giá trị 1.000 tỷ đồng. Đến ngày 23/6, MB hoàn tất mua lại thêm lô trái phiếu mã MBB12510 với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.
2 lô trái phiếu mã MBB12508 và MBB12510 đều được MB phát hành ra thị trường trong nước vào tháng 6/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2028. Trong khi lô trái phiếu mã MBBL2431013 được MB phát hành vào tháng 6/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2031.
Trong một diễn biến khác, MB vừa công bố ngày 10/7/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2025, với tỷ lệ thực hiện 10% mỗi cổ phiếu, tương đương 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian chi trả ngày 17/7/2026.
Đợt chi trả cổ tức tiền mặt lần này nằm trong tổng phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của MB thông qua hồi tháng 4/2026, với tổng tỷ lệ cổ tức 25%, gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.
Với phần trả cổ tức bằng cổ phiếu, MB dự kiến phát hành thêm hơn 1,2 tỷ cổ phiếu mới, qua đó bổ sung khoảng 12.082 tỷ đồng vào vốn điều lệ.
Ngoài ra, MB còn dự kiến tăng vốn thông qua chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, thu về khoảng 8.055 tỷ đồng, đồng thời chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp để bổ sung thêm khoảng 2.000 tỷ đồng.
Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành, MB sẽ nâng vốn điều lệ từ mức 80.550 tỷ đồng hiện tại lên tối đa 102.687 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 22.137 tỷ đồng.
