Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu KHG12501 với giá trị 80 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.
Cụ thể, lô trái phiếu KHG12501 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 800 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 80 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 02/10/2025. Ngày đáo hạn sẽ là ngày 02/10/2030.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là “bảo lãnh thanh toán”.
Về lãi suất, Lãi suất áp dụng cho 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 13,5%/năm. Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Tổng của 4,5%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.
Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán HD (HDBS), tổ chức liên quan là ngân hàng HDBank (HoSE: HDB).
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Khải Hoàn Land ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, với doanh thu thuần tăng 94,4% so với cùng kỳ, lên 246,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 35,8 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2024.
Tính đến thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của Khải Hoàn Land là 6.818 tỷ đồng, tăng 3,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm nhẹ so với đầu năm, xuống 1.719 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 1.558 tỷ đồng.
Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến cuối tháng 6/2025, dư nợ phải trả của công ty địa ốc này là 1.563 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 899 tỷ đồng. Nợ vay tài chính là 1.191 tỷ đồng, gồm: 527,8 tỷ đồng nợ phải trả ngắn hạn và 663,5 tỷ đồng nợ phải trả dài hạn.
Khải Hoàn Land đang lưu hành 2 lô trái phiếu KHGH2328001 với giá trị 240 tỷ đồng được phát hành vào tháng 09/2023 và lô trái phiếu KHGH2429001 với giá trị 250 tỷ đồng được phát hành vào tháng 06/2024. Cả 2 lô trái phiếu này đều có chung kỳ hạn 5 năm, mục đích phát hành “Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty”, tài sản đảm bảo “có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng”.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 13/10, giá cổ phiếu KHG ở mức 7.160 đồng/cổ phiếu, tăng 1,7% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 21 triệu đơn vị.
Đây là vùng giá cao nhất của mã cổ phiếu địa ốc này trong vòng 3 năm trở lại đây. Hiện vốn hóa thị trường của Khải Hoàn Land đạt 3.217 tỷ đồng – chưa bằng một nửa giá trị sổ sách.
Điều này cho thấy, dư địa tăng giá của mã cổ phiếu KHG còn lớn nếu kết quả kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.
