HDBank lên kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng qua trái phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa thông qua phương án phát hành 100 triệu trái phiếu ra công chúng vào năm 2026.

(Ảnh minh họa).

Thông qua Nghị quyết số 209/2025/NQ-HĐQT, HDBank dự kiến phát hành 100 triệu trái phiếu, với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 10.000 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến phát hành thành hai đợt.

Đợt 1 gồm mã HDBC7Y263301, kỳ hạn 7 năm và mã HDBC8Y263401 kỳ hạn 8 năm. Dự kiến phát hành trong quý I - II/2026.

Tương tự, đợt 2 gồm mã HDBC7Y263302 kỳ hạn 7 năm và mã HDBC8Y263402 kỳ hạn 8 năm. Dự kiến thời gian phát hành trong quý II - IV/2026.

Mỗi mã trái phiếu gồm 25 triệu đơn vị, tương đương giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng. Đợt chào bán thứ 2 chỉ được thực hiện khi đợt chào bán đầu tiên kết thúc. Trường hợp đợt 1 chưa chào bán hết số lượng, trái phiếu sẽ được chuyển tiếp sang đợt 2.

Nguồn: HDBank
Quảng cáo

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được phân bổ cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, tiêu dùng, thương mại dịch vụ.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và là nợ thứ cấp và thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành. Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu là Chứng khoán SSI.

Ngày 30/09/2025, HDBank phát hành 50.000 trái phiếu ra thị trường Singapore có mã HDBL2528004, kỳ hạn 3 năm, với mệnh giá 1.000 UDS mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 50 triệu USD, dự kiến đáo hạn ngày 15/09/2028.

Trước đó, năm 2024, HDBank cũng đã phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Về điều kiện mua lại, HDBank có thể mua lại trái phiếu trước hạn tự nguyện toàn bộ hoặc một phần với mức phí 2%/năm nếu mua lại trong vòng 24 tháng kể từ ngày phát hành hoặc 1%/năm nếu mua lại trái phiếu sau thời điểm 24 tháng kể từ ngày phát hành. Mức phí này được tính trên khoản gốc của trái phiếu được mua lại cho mỗi năm tròn từ ngày mua lại đến ngày đáo hạn, cùng với các khoản thanh toán phải trả và đến hạn khác.

Theo Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) dự báo lợi nhuận sau thuế 2025 của HDBank đạt 17.420 tỷ đồng, tăng 31,5%, đồng thời duy trì ROE trên 28% - dẫn đầu toàn ngành. HDBank có hạn mức tín dụng gần 35% và đạt kế hoạch tăng trưởng tín dụng đầy tham vọng 32% cả năm 2025.

Sang năm 2026, nhóm chuyên gia dự báo HDBank ghi nhận 23.401 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34,3%. Đặc biệt, triển vọng dài hạn, lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng duy trì tăng trưởng trên 20%/năm trong 5 năm tới.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10, giá cổ phiếu HDB của HDBank ở mức 32.200 đồng/cổ phiếu, tăng gần 28,29 % so với đầu năm.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

NCB tài trợ và thu xếp vốn cho 02 dự án trọng điểm, góp phần kiến tạo diện mạo mới của TP.HCM

Ngày 23/10, tại Hội nghị giải pháp tài chính ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược và Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thu xếp vốn và cung cấp các giải pháp tài chính ngân hàng cho 2 dự án trọng điểm tại TP.HCM gồm Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc và Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng tại TP.HCM.

NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội NCB và Petrolimex hợp tác chiến lược, kết nối hiệu quả hê sinh thái năng lượng và tài chính

SeABank bầu Chủ tịch HĐQT mới, điều chỉnh giảm lợi nhuận năm 2026

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã SSB) vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 xuống 6.008 tỷ đồng, đồng thời kiện toàn nhân sự cấp cao với việc bầu bà Trần Thị Thanh Thủy làm Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Văn Tần.

SeABank báo lãi 2.625 tỷ đồng nửa đầu năm, quy mô tài sản vượt 427.100 tỷ Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index Cổ phiếu SSB tăng 48% trong chưa đầy 1 tháng: Dòng tiền nào đứng sau?

PGBank lãi quý III giảm hơn 10%, nợ xấu nội bảng tăng mạnh

Quý III/2026, PGBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế 152 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 9 tăng 78,4%, khiến tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 2,36% lên 3,93%.

PGBank lãi gần 440 tỷ đồng sau 6 tháng, còn cách xa mục tiêu năm PGBank lên kế hoạch tăng vốn thêm gần 2.673 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất huy động

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân đối với giao dịch mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026. Ngân hàng không thực hiện có thể bị xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% NHNN thúc giảm lãi suất, ngân hàng không tuân thủ có thể bị hạ room tín dụng MB giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Lợi nhuận 9 tháng Techcombank tăng 24%, tổng tài sản đạt 1,3 triệu tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 28.915 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu cuối quý III tăng lên 1,36%.

Techcombank huy động 35.000 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm Techcombank sắp chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%

ABBank lãi hơn 4.300 tỷ đồng sau 9 tháng

Trong quý III/2026, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.285 tỷ đồng, tăng hơn 103% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.301 tỷ đồng, tăng gần 87%.

ABBank “cán mốc” lợi nhuận trước thuế hơn 3.000 tỷ đồng nửa đầu năm 2026 ABBank lãi hơn 3.000 tỷ đồng sau 6 tháng, nợ xấu tăng 62% so với cùng kỳ ABBank ghi nhận lợi nhuận 3.016 tỷ đồng, điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng

TPBank nhận 50 triệu USD vốn dài hạn từ DEG: Tối ưu nguồn vốn quốc tế, thúc đẩy tài chính xanh

Chiều 20/10, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác tài chính trị giá 50 triệu USD với DEG – Định chế tài chính đầu tư phát triển trực thuộc Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

TPBank huy động thêm 1.550 tỷ đồng trái phiếu trong một ngày TPBank tăng vốn điều lệ lên gần 31.900 tỷ đồng

VietinBank ra mắt VietinBank eFAST mobile phiên bản mới dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ

Với các doanh nghiệp quy mô nhỏ, chủ Doanh nghiệp thường đảm nhiệm đồng thời vai trò điều hành và kế toán, tạo nên những nhu cầu giao dịch ngân hàng mang tính đặc thù.

VietinBank khẳng định năng lực chuyển đổi số sau ba năm triển khai X01 VietinBank triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, tiếp sức tăng trưởng kinh tế

Cổ phiếu kín room ngoại: Hết thời “hàng hiếm”, nhà đầu tư còn kỳ vọng gì?

TCBS Research cho biết, nhóm cổ phiếu từng kín room ngoại đã chuyển từ vượt trội sang kém VN-Index trong 2 năm gần đây. Khi premium xuống dưới 3%, lợi thế từng khiến nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao đang dần biến mất.

Sàn tài sản mã hóa có phải báo cáo UBCK hàng ngày? Liệu mốc 1.700 điểm có là "đáy cứng"?

MB giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai đồng bộ các giải pháp giảm lãi suất cho vay, tập trung hỗ trợ các lĩnh vực ưu tiên, góp phần giảm chi phí vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2026.

Ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% NHNN thúc giảm lãi suất, ngân hàng không tuân thủ có thể bị hạ room tín dụng VietinBank triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, tiếp sức tăng trưởng kinh tế

Nhóm Big 4 và loạt ngân hàng giảm lãi suất cho vay đến 2%/năm

Sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, hàng loạt ngân hàng thương mại như BIDV, Agribank, VietinBank, Vietcombank, ACB, Sacombank, LPBank, VietBank, Nam A Bank đã công bố triển khai các chương trình giảm lãi suất cho vay, với mức giảm tối đa 2%/năm.

NHNN thúc giảm lãi suất, ngân hàng không tuân thủ có thể bị hạ room tín dụng Lãi suất liên ngân hàng phân hóa giữa các kỳ hạn, NHNN bơm ròng hơn 8.188 tỷ đồng VietinBank triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, tiếp sức tăng trưởng kinh tế