HDBank lên kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng qua trái phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa thông qua phương án phát hành 100 triệu trái phiếu ra công chúng vào năm 2026.

(Ảnh minh họa).

Thông qua Nghị quyết số 209/2025/NQ-HĐQT, HDBank dự kiến phát hành 100 triệu trái phiếu, với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 10.000 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến phát hành thành hai đợt.

Đợt 1 gồm mã HDBC7Y263301, kỳ hạn 7 năm và mã HDBC8Y263401 kỳ hạn 8 năm. Dự kiến phát hành trong quý I - II/2026.

Tương tự, đợt 2 gồm mã HDBC7Y263302 kỳ hạn 7 năm và mã HDBC8Y263402 kỳ hạn 8 năm. Dự kiến thời gian phát hành trong quý II - IV/2026.

Mỗi mã trái phiếu gồm 25 triệu đơn vị, tương đương giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng. Đợt chào bán thứ 2 chỉ được thực hiện khi đợt chào bán đầu tiên kết thúc. Trường hợp đợt 1 chưa chào bán hết số lượng, trái phiếu sẽ được chuyển tiếp sang đợt 2.

Nguồn: HDBank
Quảng cáo

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được phân bổ cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, tiêu dùng, thương mại dịch vụ.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và là nợ thứ cấp và thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành. Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu là Chứng khoán SSI.

Ngày 30/09/2025, HDBank phát hành 50.000 trái phiếu ra thị trường Singapore có mã HDBL2528004, kỳ hạn 3 năm, với mệnh giá 1.000 UDS mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 50 triệu USD, dự kiến đáo hạn ngày 15/09/2028.

Trước đó, năm 2024, HDBank cũng đã phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Về điều kiện mua lại, HDBank có thể mua lại trái phiếu trước hạn tự nguyện toàn bộ hoặc một phần với mức phí 2%/năm nếu mua lại trong vòng 24 tháng kể từ ngày phát hành hoặc 1%/năm nếu mua lại trái phiếu sau thời điểm 24 tháng kể từ ngày phát hành. Mức phí này được tính trên khoản gốc của trái phiếu được mua lại cho mỗi năm tròn từ ngày mua lại đến ngày đáo hạn, cùng với các khoản thanh toán phải trả và đến hạn khác.

Theo Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) dự báo lợi nhuận sau thuế 2025 của HDBank đạt 17.420 tỷ đồng, tăng 31,5%, đồng thời duy trì ROE trên 28% - dẫn đầu toàn ngành. HDBank có hạn mức tín dụng gần 35% và đạt kế hoạch tăng trưởng tín dụng đầy tham vọng 32% cả năm 2025.

Sang năm 2026, nhóm chuyên gia dự báo HDBank ghi nhận 23.401 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34,3%. Đặc biệt, triển vọng dài hạn, lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng duy trì tăng trưởng trên 20%/năm trong 5 năm tới.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10, giá cổ phiếu HDB của HDBank ở mức 32.200 đồng/cổ phiếu, tăng gần 28,29 % so với đầu năm.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Techcombank mua lại hơn 4.200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) vừa tất toán hai lô trái phiếu trước một năm, với tổng giá trị mua lại thực tế 4.240 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng huy động thêm 5.000 tỷ đồng qua ba đợt phát hành cuối tháng 9.

Techcombank gia nhập cuộc đua vốn 100.000 tỷ đồng Techcombank huy động thêm 3.000 tỷ đồng trái phiếu

NHNN quy định trần LDR 95%, mở cơ chế miễn khi đạt chuẩn thanh khoản mới

Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định mới về an toàn hoạt động ngân hàng, với trần LDR là 95% áp dụng khi chuyển sang các chỉ tiêu thanh khoản mới. Ngân hàng áp dụng ngưỡng tối thiểu 100% đối với cả LCR và NSFR được miễn tuân thủ trần này nhưng vẫn phải báo cáo.

NHNN chính thức lên tiếng về quy định mới từ 1/3/2027: Liên quan đến các giao dịch chuyển tiền trên 400 triệu đồng 9 dịch vụ công trực tuyến toàn trình của NHNN chuyển sang Cổng Dịch vụ công quốc gia NHNN bơm ròng hơn 34.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh

LPBank tung ngàn quà tặng trên ứng dụng LPBank Plus, đưa giải pháp AI-first đến gần hơn với khách hàng

Tiên phong hiện thực hoá chiến lược AI-first thông qua ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới LPBank Plus, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại “Chạm LPBank Plus – Chạm quà chất” nhằm thúc đẩy thói quen giao dịch số thông minh. Không chỉ mang AI vào những nhu cầu tài chính quen thuộc, chương trình còn khuyến khích khách hàng trải nghiệm các tiện ích số, từng bước hình thành thói quen giao dịch thuận tiện, chủ động và an toàn hơn.

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026: Gần 5.000 vận động viên chinh phục cung đường di sản Vân Long LPBank huy động gần 12.000 tỷ đồng sau khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông lớn LPBank được vinh danh Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026 LPBank vừa tất toán trái phiếu cũ, vừa lên kế hoạch huy động gần 12.000 tỷ đồng LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

HDBank tất toán sớm 3.000 tỷ đồng trái phiếu, dự kiến chia cổ tức và cổ phiếu thưởng 30%

HDBank vừa mua lại trước hạn hai lô trái phiếu trị giá khoảng 3.000 tỷ đồng, đồng thời chuẩn bị kế hoạch huy động 500 triệu USD trên thị trường quốc tế và dự kiến chia cổ tức, cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 30%.

HDBank lên kế hoạch huy động 500 triệu USD trái phiếu quốc tế HDBank được chấp thuận tăng vốn thêm hơn 22.000 tỷ đồng

VPBank giải tỏa hơn 9,8 triệu cổ phiếu ESOP, chuẩn bị tăng vốn lên 100.000 tỷ đồng

VPBank sẽ giải tỏa hơn 9,8 triệu cổ phiếu ESOP trong đầu tháng 10, trong bối cảnh ngân hàng đang triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 26,04% để nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng.

VPBank tiếp tục huy động 1.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu VPBank chốt quyền trả cổ tức bằng hơn 2 tỷ cổ phiếu

KienlongBank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp KienlongBank JCB Ultimate

KienlongBank chính thức ra mắt KienlongBank JCB Ultimate – dòng thẻ tín dụng cao cấp nhất của JCB dành riêng cho giới tinh hoa, hội tụ hệ đặc quyền khác biệt và trải nghiệm xứng tầm.

KienlongBank tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng, dự chia cổ tức 29,5% năm 2026 ĐHĐCĐ KienlongBank: Thận trọng đặt mục tiêu cho năm 2026, tiếp tục duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn

VPBank và JBIC ký kết khoản vay 27 triệu USD, tài trợ chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

VPBank ký kết hợp đồng vay 27 triệu USD với JBIC, SMBC và Joyo Bank để tài trợ dự án đường dây truyền tải 220 kV của EVNNPT. Khoản vay góp phần tăng năng lực truyền tải điện, hỗ trợ giải tỏa công suất năng lượng tái tạo tại phía Nam.

VPBank chốt quyền trả cổ tức bằng hơn 2 tỷ cổ phiếu Dự báo lợi nhuận ngân hàng quý III/2026: HDBank dẫn đầu tốc độ tăng trưởng, VietinBank, VPBank lãi trên 10.000 tỷ Reuters: SMBC đàm phán nâng sở hữu tại VPBank lên khoảng 20%

VIB Privilege Banking được GBO vinh danh “Most Innovative Privilege Banking – Vietnam 2026”

Global Business Outlook (GBO) vừa vinh danh VIB Privilege Banking với giải thưởng “Most Innovative Privilege Banking – Vietnam 2026” – Ngân hàng ưu tiên sáng tạo nhất Việt Nam năm 2026. Sự ghi nhận này bắt nguồn từ cách VIB định nghĩa lại ngân hàng ưu tiên: không dừng ở việc cung cấp thêm đặc quyền, mà xây dựng hệ sinh thái tài chính được thiết kế theo từng khách hàng.

VIB sắp thưởng cổ phiếu cho cổ đông và 890 nhân viên VIB 30 năm: Từ “Hành trình vì những bước tiến” đến “Trạm bước tiến” - trao hàng chục ngàn quà tặng đến khách hàng

Techcombank huy động thêm 3.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) vừa huy động vốn thành công qua phát hành 3.000 trái phiếu ra thị trường, tổng giá trị phát hành từ đầu năm lên 28.000 tỷ đồng.

Techcombank dự kiến nâng vốn điều lệ lên hơn 106.000 tỷ đồng Ngân hàng Hàn Quốc KB Kookmin lên tiếng về việc mua 15% Techcombank: Chỉ là một trong số hàng chục ứng cử viên tiềm năng

PGBank lên kế hoạch tăng vốn thêm gần 2.673 tỷ đồng

PGBank dự kiến chào bán hơn 267 triệu cổ phiếu ra công chúng trong hai đợt, với tổng giá trị theo mệnh giá gần 2.673 tỷ đồng. Nếu hoàn tất kế hoạch, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 10.000 tỷ đồng.

PGBank lên kế hoạch tăng vốn, tính lập công ty chứng khoán PGBank lãi gần 440 tỷ đồng sau 6 tháng, còn cách xa mục tiêu năm