HDBank lên kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng qua trái phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa thông qua phương án phát hành 100 triệu trái phiếu ra công chúng vào năm 2026.

(Ảnh minh họa).

Thông qua Nghị quyết số 209/2025/NQ-HĐQT, HDBank dự kiến phát hành 100 triệu trái phiếu, với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 10.000 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến phát hành thành hai đợt.

Đợt 1 gồm mã HDBC7Y263301, kỳ hạn 7 năm và mã HDBC8Y263401 kỳ hạn 8 năm. Dự kiến phát hành trong quý I - II/2026.

Tương tự, đợt 2 gồm mã HDBC7Y263302 kỳ hạn 7 năm và mã HDBC8Y263402 kỳ hạn 8 năm. Dự kiến thời gian phát hành trong quý II - IV/2026.

Mỗi mã trái phiếu gồm 25 triệu đơn vị, tương đương giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng. Đợt chào bán thứ 2 chỉ được thực hiện khi đợt chào bán đầu tiên kết thúc. Trường hợp đợt 1 chưa chào bán hết số lượng, trái phiếu sẽ được chuyển tiếp sang đợt 2.

Nguồn: HDBank
Quảng cáo

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được phân bổ cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, tiêu dùng, thương mại dịch vụ.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và là nợ thứ cấp và thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành. Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu là Chứng khoán SSI.

Ngày 30/09/2025, HDBank phát hành 50.000 trái phiếu ra thị trường Singapore có mã HDBL2528004, kỳ hạn 3 năm, với mệnh giá 1.000 UDS mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 50 triệu USD, dự kiến đáo hạn ngày 15/09/2028.

Trước đó, năm 2024, HDBank cũng đã phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Về điều kiện mua lại, HDBank có thể mua lại trái phiếu trước hạn tự nguyện toàn bộ hoặc một phần với mức phí 2%/năm nếu mua lại trong vòng 24 tháng kể từ ngày phát hành hoặc 1%/năm nếu mua lại trái phiếu sau thời điểm 24 tháng kể từ ngày phát hành. Mức phí này được tính trên khoản gốc của trái phiếu được mua lại cho mỗi năm tròn từ ngày mua lại đến ngày đáo hạn, cùng với các khoản thanh toán phải trả và đến hạn khác.

Theo Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) dự báo lợi nhuận sau thuế 2025 của HDBank đạt 17.420 tỷ đồng, tăng 31,5%, đồng thời duy trì ROE trên 28% - dẫn đầu toàn ngành. HDBank có hạn mức tín dụng gần 35% và đạt kế hoạch tăng trưởng tín dụng đầy tham vọng 32% cả năm 2025.

Sang năm 2026, nhóm chuyên gia dự báo HDBank ghi nhận 23.401 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34,3%. Đặc biệt, triển vọng dài hạn, lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng duy trì tăng trưởng trên 20%/năm trong 5 năm tới.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10, giá cổ phiếu HDB của HDBank ở mức 32.200 đồng/cổ phiếu, tăng gần 28,29 % so với đầu năm.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn cảnh giác với lạm phát

Dù thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran giúp hạ nhiệt giá dầu, nhiều ngân hàng trung ương lớn vẫn duy trì lập trường thận trọng trước nguy cơ lạm phát kéo dài và biến động địa chính trị.

Fed giữ nguyên lãi suất đối mặt lạm phát và chi phí sinh hoạt Mỹ: Thị trường lao động đủ vững để Fed kiềm chế lạm phát

MB đồng hành cùng doanh nghiệp quân đội thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững

Tại Hội nghị Doanh nghiệp Quân đội năm 2026 do Bộ Quốc phòng tổ chức tại thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tài chính tin cậy của khối doanh nghiệp quốc phòng, đồng hành cùng các đơn vị trong chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và phát triển sản xuất kinh doanh phục vụ nhu cầu quốc phòng.

MB lãi hơn 9.600 tỷ đồng trong quý I, thu nhập bình quân nhân viên gần 47,8 triệu đồng/tháng MB – Ngân hàng top đầu Quy mô dư nợ cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp SME thuộc ngành kinh tế trọng điểm MB huy động thêm 3.500 tỷ đồng trái phiếu, đẩy mạnh tất toán trước hạn các lô cũ

Sacombank lên kế hoạch huy động 20.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã chứng khoán STB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026 với tổng giá trị phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng.

Sacombank tiếp tục thay đổi lãnh đạo cấp cao, thêm một Phó Tổng giám đốc từ nhiệm SACOMBANK được chấp thuận đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Con trai và con gái ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập Sacombank

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.288 tỷ đồng

Sau khi hoàn tất phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, vốn điều lệ của SeABank đã tăng thêm 5.838 tỷ đồng, lên mức 34.288 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện các chỉ số an toàn hoạt động và mở rộng dư địa tăng trưởng trong thời gian tới.

SeABank được chấp thuận tăng vốn thêm hơn 6.200 tỷ đồng SeABank chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%, nâng vốn lên 34.688 tỷ đồng SeABank ra mắt 3 tính năng mới dành cho khách hàng ưu tiên trên SeAMobile

SIM bị khóa vì chưa xác thực: Nguy cơ "đứt mạch" giao dịch ngân hàng điện tử?

Từ ngày 15/6/2026, các thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực theo quy định đã bắt đầu bị khóa một chiều. Không chỉ ảnh hưởng đến việc liên lạc, việc SIM bị khóa còn có thể kéo theo nguy cơ gián đoạn nhiều dịch vụ tài chính số, đặc biệt đối với những khách hàng vẫn sử dụng SMS OTP hoặc số điện thoại để xác thực giao dịch ngân hàng, ví điện tử và các nền tảng tài chính trực tuyến.

Một ngân hàng dự báo giá vàng tăng 14%, lên 4.800 USD/ounce cuối năm 2026 Một mã ngân hàng bất ngờ được nhóm công ty chứng khoán "gom" đột biến hơn 1.000 tỷ đồng

Khi dịch vụ tài chính hòa cùng nghệ thuật và phong cách sống

Ngày 11/6/2026, BIDV chính thức khai trương Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp Miền Nam (PBC Miền Nam) tại số 153 Hai Bà Trưng, TP. Hồ Chí Minh. Đây là trung tâm Private Banking thứ 3 của BIDV và là chi nhánh flagship đầu tiên được thiết kế trọn vẹn

BIDV và Gaw Capital Partners tăng cường hợp tác, thúc đẩy các dự án đầu tư chất lượng cao BIDV chuẩn bị tăng vốn thêm gần 5.000 tỷ đồng

Rox Living mua chưa đến 20 triệu cổ phiếu trong tổng số 100 triệu cổ phiếu MSB đã đăng ký

CTCP ROX Living chỉ mua được 18,26 triệu cổ phiếu trong tổng số 100 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã MSB) đăng ký mua trong giai đoạn 29/05-08/06 theo phương thức khớp lệnh với lý do điều kiện thị trường chưa cho phép.

Thị giá tăng mạnh, một cổ đông Nhà nước muốn bán toàn bộ gần 1 triệu cổ phiếu MSB Rox Living “quay xe” dự chi gần 1.500 tỷ đồng mua 100 triệu cổ phiếu MSB Quỹ ETF quy mô hơn 14.000 tỷ thêm mới MSB và 1 cổ phiếu “họ” Vingroup