HDBank lên kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng qua trái phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa thông qua phương án phát hành 100 triệu trái phiếu ra công chúng vào năm 2026.

(Ảnh minh họa).

Thông qua Nghị quyết số 209/2025/NQ-HĐQT, HDBank dự kiến phát hành 100 triệu trái phiếu, với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 10.000 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến phát hành thành hai đợt.

Đợt 1 gồm mã HDBC7Y263301, kỳ hạn 7 năm và mã HDBC8Y263401 kỳ hạn 8 năm. Dự kiến phát hành trong quý I - II/2026.

Tương tự, đợt 2 gồm mã HDBC7Y263302 kỳ hạn 7 năm và mã HDBC8Y263402 kỳ hạn 8 năm. Dự kiến thời gian phát hành trong quý II - IV/2026.

Mỗi mã trái phiếu gồm 25 triệu đơn vị, tương đương giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng. Đợt chào bán thứ 2 chỉ được thực hiện khi đợt chào bán đầu tiên kết thúc. Trường hợp đợt 1 chưa chào bán hết số lượng, trái phiếu sẽ được chuyển tiếp sang đợt 2.

Nguồn: HDBank
Quảng cáo

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được phân bổ cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, tiêu dùng, thương mại dịch vụ.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và là nợ thứ cấp và thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành. Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu là Chứng khoán SSI.

Ngày 30/09/2025, HDBank phát hành 50.000 trái phiếu ra thị trường Singapore có mã HDBL2528004, kỳ hạn 3 năm, với mệnh giá 1.000 UDS mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về đạt 50 triệu USD, dự kiến đáo hạn ngày 15/09/2028.

Trước đó, năm 2024, HDBank cũng đã phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Về điều kiện mua lại, HDBank có thể mua lại trái phiếu trước hạn tự nguyện toàn bộ hoặc một phần với mức phí 2%/năm nếu mua lại trong vòng 24 tháng kể từ ngày phát hành hoặc 1%/năm nếu mua lại trái phiếu sau thời điểm 24 tháng kể từ ngày phát hành. Mức phí này được tính trên khoản gốc của trái phiếu được mua lại cho mỗi năm tròn từ ngày mua lại đến ngày đáo hạn, cùng với các khoản thanh toán phải trả và đến hạn khác.

Theo Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) dự báo lợi nhuận sau thuế 2025 của HDBank đạt 17.420 tỷ đồng, tăng 31,5%, đồng thời duy trì ROE trên 28% - dẫn đầu toàn ngành. HDBank có hạn mức tín dụng gần 35% và đạt kế hoạch tăng trưởng tín dụng đầy tham vọng 32% cả năm 2025.

Sang năm 2026, nhóm chuyên gia dự báo HDBank ghi nhận 23.401 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34,3%. Đặc biệt, triển vọng dài hạn, lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng duy trì tăng trưởng trên 20%/năm trong 5 năm tới.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10, giá cổ phiếu HDB của HDBank ở mức 32.200 đồng/cổ phiếu, tăng gần 28,29 % so với đầu năm.

Theo doanhnghiepkinhtexanh.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

Vietbank tài trợ thang máy cho Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh

Ngày 15 tháng 04 vừa qua, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) phối hợp cùng Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bàn giao và đưa vào sử dụng thang máy tại Khu khám 2. Đây là dự án thiết thực nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, thân nhân, nhân viên y tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của bệnh viện nhãn khoa uy tín hàng đầu cả nước.

Vietbank chốt ngày Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Vietbank nâng tầm trải nghiệm người dùng với nền tảng ngân hàng số Vietbank Digital Plus

“Ông lớn” bảo hiểm ngoại lãi nghìn tỷ nhưng sụt giảm mảng cốt lõi, đối diện thách thức khi ngân hàng muốn "lấn sân"

Kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp bảo hiểm ngoại: lợi nhuận vẫn duy trì nhờ đầu tư tài chính, nhưng hoạt động bảo hiểm cốt lõi tiếp tục suy yếu. Cùng lúc áp lực cạnh tranh mới từ sự tham gia của các ngân hàng đang dần định hình lại cuộc chơi trên thị trường bảo hiểm.

Các công ty về tài chính, bất động sản, bảo hiểm, công nghệ có nhu cầu mở rộng văn phòng nhiều nhất Bảo Việt giữ vững ngôi đầu về doanh thu bán lẻ trên thị trường bảo hiểm Bức tranh thị trường tài chính tiền tệ quý I/2026: Tín dụng tăng 2,15%, thị trường bảo hiểm phát tín hiệu khởi sắc

Xử lý nợ xấu trong bối cảnh mới: Kỳ vọng đột phá thể chế, khơi thông nguồn lực ách tắc

Ngày 15/4 , tại trụ sở Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC), Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Tọa đàm “Nợ xấu trong bối cảnh mới”.

Quyền Tổng Giám đốc VAMC: Áp lực nợ xấu gia tăng và cách tiếp cận mới theo Nghị quyết 79-NQ/TW Kiến tạo thị trường mua bán nợ thực chất, kỷ luật

Kiến tạo thị trường mua bán nợ thực chất, kỷ luật

Tốc độ gia tăng nợ xấu đang đặt ra thách thức lớn cho hệ thống ngân hàng. Từ những bất cập trong hành lang pháp lý, đến hạn chế của thị trường mua bán nợ, các chuyên gia cho rằng, giải pháp nền tảng là hoàn thiện cơ chế, nâng cao vai trò của VAMC và siết chặt kỷ luật thị trường để khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế.

Nợ xấu đang dần được xử lý tại các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc Quyền Tổng Giám đốc VAMC: Áp lực nợ xấu gia tăng và cách tiếp cận mới theo Nghị quyết 79-NQ/TW

Quyền Tổng Giám đốc VAMC: Áp lực nợ xấu gia tăng và cách tiếp cận mới theo Nghị quyết 79-NQ/TW

Trong bối cảnh mới, nợ xấu không còn là vấn đề riêng của hệ thống ngân hàng, mà là một yếu tố có tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô và khả năng huy động, phân bổ nguồn lực của nền kinh tế. Nếu không được xử lý hiệu quả, nợ xấu sẽ trở thành điểm nghẽn của tăng trưởng; nhưng nếu được xử lý đúng cách, nợ xấu hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực cho phát triển.

Nợ xấu đang dần được xử lý tại các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 37.500 tỷ đồng, nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%

Vietbank và VNPAY tung giải pháp số hóa giúp hộ kinh doanh tối ưu vận hành

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) triển khai gói giải pháp “Thanh toán và Nộp thuế số”, đồng hành cùng doanh nghiệp nâng chuẩn vận hành theo hướng số hóa, nhanh chóng thích nghi với những thay đổi mang tính bước ngoặt về chính sách thuế.

Vietbank chốt ngày Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Vietbank nâng tầm trải nghiệm người dùng với nền tảng ngân hàng số Vietbank Digital Plus

Đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, ngân hàng thương mại đồng loạt hạ lãi suất

Sau cuộc họp định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vào chiều ngày 9/4, làn sóng giảm lãi suất mạnh mẽ đã lan tỏa khắp hệ thống ngân hàng thương mại, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của ngành Ngân hàng đối với cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Ngân hàng Nhà nước hút về hơn 66.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng nhích tăng Lãi suất huy động đồng loạt giảm, lãi vay rục rịch điều chỉnh theo Bài toán lãi suất – tỷ giá và hành động của Ngân hàng Nhà nước

ADB, BIDV và các đối tác công bố khoản vay bền vững 250 triệu USD

Ngày 13/4, tại Hà Nội, BIDV, ADB, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Chính phủ Canada và các bên tham gia đồng tài trợ đã công bố việc huy động thành công Khoản vay bền vững trung dài hạn trị giá 250 triệu USD do ADB đầu mối thu xếp.

BIDV hoàn tất hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chuẩn bị kế hoạch tăng vốn BIDV hoàn tất chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn lên gần 73.000 tỷ đồng Quản lý bán hàng hiệu quả hơn với BIDV Direct Shop

Một ngân hàng chi trả cổ tức tiền mặt 30%, cao nhất toàn ngành

Mùa đại hội đồng cổ đông năm 2026 đang ghi nhận một diễn biến đáng chú ý khi nhiều nhà băng đồng loạt nâng mức chi trả cổ tức lên cao. Trong đó, một ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt lên tới 30%, mức cao nhất trong hệ thống cho đến thời điểm hiện nay.

LPBank báo lãi gần 14.300 tỷ đồng năm 2025 Ông Nguyễn Đức Thụy muốn đổi tên Sacombank thành Sài Gòn Tài Lộc: Tiếp nối công cuộc 'thay áo đổi vận' từ Hoàng Anh Gia Lai, Hưng Thịnh, LPBank...

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng: Nhóm ngân hàng đóng vai trò “trụ cột”, hút quỹ ngoại

Trong bức tranh nâng hạng, nhóm ngân hàng tiếp tục nổi lên như một trong những “trụ cột” hấp thụ dòng vốn ngoại. Đây cũng là nhóm cổ phiếu có khả năng đáp ứng tốt các tiêu chí sàng lọc của FTSE như vốn hóa, lượng cổ phiếu lưu hành tự do (free float) và thanh khoản giao dịch.

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap Chứng khoán đón nhận “cú hích kép”, VN-Index kỳ vọng hướng lên vùng 1.770 điểm

SeABank tung “combo” giải pháp toàn diện giúp hộ kinh doanh số hóa dòng tiền

Với quy định bắt buộc thông báo tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế trước ngày 20/4/2026, nhiều hộ kinh doanh đang đối mặt với áp lực phải nhanh chóng tách bạch dòng tiền và số hóa vận hành. Đáp ứng nhu cầu này, SeABank đã ra mắt gói giải pháp toàn diện tích hợp từ tài khoản, giải pháp thanh toán SeAPayment đến tín dụng, giúp tiểu thương đơn giản hóa quy trình, minh bạch dữ liệu và sẵn sàng tuân thủ quy định mới.

SeABank thay nhân sự cấp cao, 3 Phó Tổng Giám đốc cùng bán ra cổ phiếu Những dấu ấn phát triển của SeABank năm 2025 SeABank dự kiến phát hành thêm 623,8 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 34.700 tỷ đồng