Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 14/10 công bố thông tin về việc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã TPB) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mã TPB12536.
Theo đó, ngày 7/10/2025, TPBank phát hành 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 500 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành bằng đồng Việt Nam, có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 6,2%/năm và đáo hạn vào ngày 7/10/2027. Đây là lô trái phiếu đầu tiên được TPBank phát hành trong tháng 10 và lô thứ 36 kể từ đầu năm 2025.
Trước đó, riêng trong tháng 9 ngân hàng cũng đã phát hành tất cả 6 trái phiếu khác nhau. Cụ thể, 4 lô trái phiếu khác gồm TPB12530, TPB12531, TPB12532 và TPB12533 với tổng giá trị hơn 400 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 10 năm và đáo hạn trong năm 2035. Các thông tin chi tiết về trái chủ, tài sản bảo đảm và mục đích sử dụng vốn không được công bố rộng rãi.
Trái phiếu mã TPB12534 được ngân hàng chào bán thành công ngày 16/9, với số lượng 3.274, tương ứng giá trị phát hành 327,4 tỷ đồng (mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu). Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lãi suất 7,28%/năm, dự kiến đáo hạn vào 16/9/2035.
Ngày 30/9/2025, ngân hàng cũng đã phát hành lô TPB12535 trị giá 75,3 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất 7,28%/năm, đáo hạn vào ngày 30/9/2035. Đây là lô trái phiếu thứ 35 TPBank phát hành kể từ đầu năm 2025.
Về kế hoạch tăng vốn điều lệ, ngày 8/10 vừa qua, Tpbank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành gần 1.321 tỷ đồng, tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của TPBank dự kiến tăng từ 26.420 tỷ đồng lên hơn 27.740 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ đến ngày 31/12/2024, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.
Ngân hàng cho biết số vốn bổ sung sẽ được dùng cho ba mục tiêu chính: đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, và tăng cường vốn trung dài hạn phục vụ hoạt động kinh doanh.
Về kết quả kinh doanh bán niên, lợi nhuận trước thuế của TPBank tăng 12% so với cùng kỳ, tổng tài sản tăng 18% lên hơn 428.600 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch năm.
Dư nợ tín dụng đạt gần 293.500 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; trong đó dư nợ cho vay khách hàng hơn 285.500 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối 2024. Tăng trưởng tín dụng 11,7%, tập trung vào bán lẻ, bất động sản và tài chính tiêu dùng.
Ngân hàng duy trì tỷ lệ LDR ở mức 77%, CAR trên 12% và nợ xấu dưới ngưỡng quy định. Huy động vốn đạt gần 377.500 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; CASA chiếm khoảng 23%. Tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 9.100 tỷ đồng, trong đó thu dịch vụ chiếm 21% (1.900 tỷ đồng), tăng 14% so với cùng kỳ.
Trong quý III/2025, TPBank được dự báo ghi nhận tăng trưởng tín dụng tích cực, hưởng lợi từ đà hồi phục của thị trường bất động sản và tiêu dùng bán lẻ. Bên cạnh đó, tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) của ngân hàng tiếp tục được cải thiện, nhờ hiệu quả từ chiến lược phát triển ngân hàng số và mở rộng hệ sinh thái khách hàng trực tuyến.
Theo dự phóng của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), tổng thu nhập hoạt động (TOI) năm 2025 của TPBank ước đạt 19.936 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 8.516 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 12%.
Riêng quý III/2025, tổng thu nhập hoạt động ước đạt 4.195 tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ), trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.990 tỷ đồng, tăng 15%.
