Chứng khoán TCBS dự kiến phương án IPO hơn 11% vốn, thu về hơn 2.300 tỷ đồng

Ngày 25/6, Hội đồng Quản trị của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó bao gồm phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) để tăng vốn điều lệ.

Chứng khoán TCBS dự kiến phương án IPO hơn 11% vốn, thu về hơn 2.300 tỷ đồng
(Ảnh minh họa).

Theo kế hoạch, Chứng khoán TCBS sẽ chào bán thêm 231,15 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng từ 20.801 tỷ đồng lên 23.113 tỷ đồng – tiếp tục giữ vững vị thế là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến diễn ra trong khoảng từ quý III/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán. Về giá chào bán, HĐQT TCBS sẽ được toàn quyền quyết định mức giá cụ thể căn cứ theo điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành, tuy nhiên nguyên tắc là không được thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất.

Dự kiến, nếu chào bán thành công toàn bộ số lượng cổ phiếu, TCBS sẽ thu về khoảng 2.311,5 tỷ đồng. Trong đó, 70% số tiền thu được sẽ được sử dụng cho hoạt động tự doanh và phần còn lại dành cho hoạt động môi giới, cho vay ký quỹ.

Quảng cáo

Trước đó, vào đầu tháng 6/2025, công ty đã hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ hơn 118,8 triệu cổ phiếu, thu về 1.376,7 tỷ đồng. Chủ tịch TCBS Nguyễn Xuân Minh và CEO Nguyễn Thị Thu Hiền lần lượt mua vào 106,1 triệu và 10,6 triệu cổ phiếu trong đợt này.

Chứng khoán TCBS dự kiến phương án IPO hơn 11% vốn, thu về hơn 2.300 tỷ đồng
Kế hoạch tăng vốn điều lệ của các CTCK.

Sau phát hành, vốn điều lệ của TCBS đã chính thức vượt qua Công ty Chứng khoán SSI để trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Đợt IPO của TCBS là sự kiện tâm điểm của ngành Chứng khoán cũng như với Techcombank. Kế hoạch IPO thực tế đã được TCBS khởi động từ năm 2022 với mục tiêu đạt vốn hóa 5 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế 5.000 tỷ đồng vào năm 2025.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh Sao chép

Cùng chuyên mục Chứng khoán

Cổ phiếu CC1 “đóng băng” thanh khoản giữ lúc thị trường “thăng hoa”, điều gì đang diễn ra?

Không có bất kỳ giao dịch khớp lệnh nào trong 4 phiên liên tiếp, cổ phiếu CC1 của “ông lớn” ngành xây dựng phía Nam đang thực sự gây chú ý theo cách chẳng hề mong muốn.

ĐHĐCĐ PC1: Mục tiêu lợi nhuận 2025 tăng 18%, hướng tới mức vốn hoá tỷ USD vào năm 2028 Chứng khoán VIX không còn là cổ đông lớn tại PC1

HOSE công bố 66 mã cổ phiếu bị cắt margin trong tháng 12

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 66 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này.

HOSE công bố 66 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 11 Chính thức: Cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được cấp margin