Chứng khoán TCBS dự kiến phương án IPO hơn 11% vốn, thu về hơn 2.300 tỷ đồng

Ngày 25/6, Hội đồng Quản trị của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó bao gồm phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) để tăng vốn điều lệ.

Chứng khoán TCBS dự kiến phương án IPO hơn 11% vốn, thu về hơn 2.300 tỷ đồng
(Ảnh minh họa).

Theo kế hoạch, Chứng khoán TCBS sẽ chào bán thêm 231,15 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng từ 20.801 tỷ đồng lên 23.113 tỷ đồng – tiếp tục giữ vững vị thế là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến diễn ra trong khoảng từ quý III/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán. Về giá chào bán, HĐQT TCBS sẽ được toàn quyền quyết định mức giá cụ thể căn cứ theo điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành, tuy nhiên nguyên tắc là không được thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất.

Dự kiến, nếu chào bán thành công toàn bộ số lượng cổ phiếu, TCBS sẽ thu về khoảng 2.311,5 tỷ đồng. Trong đó, 70% số tiền thu được sẽ được sử dụng cho hoạt động tự doanh và phần còn lại dành cho hoạt động môi giới, cho vay ký quỹ.

Quảng cáo

Trước đó, vào đầu tháng 6/2025, công ty đã hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ hơn 118,8 triệu cổ phiếu, thu về 1.376,7 tỷ đồng. Chủ tịch TCBS Nguyễn Xuân Minh và CEO Nguyễn Thị Thu Hiền lần lượt mua vào 106,1 triệu và 10,6 triệu cổ phiếu trong đợt này.

Chứng khoán TCBS dự kiến phương án IPO hơn 11% vốn, thu về hơn 2.300 tỷ đồng
Kế hoạch tăng vốn điều lệ của các CTCK.

Sau phát hành, vốn điều lệ của TCBS đã chính thức vượt qua Công ty Chứng khoán SSI để trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Đợt IPO của TCBS là sự kiện tâm điểm của ngành Chứng khoán cũng như với Techcombank. Kế hoạch IPO thực tế đã được TCBS khởi động từ năm 2022 với mục tiêu đạt vốn hóa 5 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế 5.000 tỷ đồng vào năm 2025.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh Sao chép

Cùng chuyên mục Chứng khoán

Chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ kỳ vọng vào đợt IPO của Anthropic

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/10, khi hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được mong đợi từ lâu của Anthropic.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên đầu tuần Chứng khoán Mỹ lấy lại đà tăng nhờ lực đẩy từ hồ sơ IPO của Anthropic

Cổ phiếu Tài chính còn gây áp lực lên thị trường

Dù có những sự hỗ trợ của nhóm Vingroup, thị trường vẫn chưa sẵn sàng hướng lên mốc 1.800 điểm. Nhóm cổ phiếu Tài chính xuất hiện sắc đỏ trên diện rộng như LPB, VPB, TPB, OCB, TCX, VND, VPX, BVH đồng loạt giảm trên 1%.

Giám đốc Tài chính TCBS (TCX): "Cho vay margin còn dư địa tăng trưởng lớn" 22/30 cổ phiếu giảm trong rổ VN30

Chứng khoán Agriseco (AGR) hoàn tất nâng vốn điều lệ vượt 2.400 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco, mã AGR) đã phân phối gần 13,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó đưa vốn điều lệ dự kiến lên 2.420 tỷ đồng. Cùng với hoạt động tăng vốn, công ty ghi nhận dư nợ cho vay đạt mức cao nhất lịch sử.

Giám đốc Tài chính TCBS (TCX): "Cho vay margin còn dư địa tăng trưởng lớn" Từng nắm hơn 10 triệu cổ phiếu KOS, Chứng khoán APG báo lỗ hơn 100 tỷ đồng trong quý III/2026

PC1 dự kiến tăng vốn lên hơn 5.590 tỷ đồng qua 3 phương án

CTCP Tập đoàn PC1 (HOSE: PC1) dự kiến phát hành gần 61,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, đồng thời triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu và phát hành ESOP, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 5.590 tỷ đồng nếu hoàn tất cả ba phương án.

CII muốn mở văn phòng tại Hà Nội sau khi trở thành cổ đông lớn tại PC1 Lợi nhuận 9 tháng đầu năm TCBS đạt 5.708 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch

Thị trường chứng khoán Trung Quốc bốc hơi 3.500 tỷ USD

Thị trường chứng khoán Trung Quốc mất 3.500 tỷ USD so với đỉnh tháng 5 khi niềm tin nhà đầu tư suy giảm, lợi nhuận doanh nghiệp chịu sức ép và tiêu dùng yếu.

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á do sức ép từ nhóm công nghệ Chứng khoán Âu – Mỹ giảm điểm trước nỗi lo về lạm phát và nhóm công nghệ

Chứng khoán OCBS bị phạt 342,5 triệu đồng, chi phí lãi vay quý III gấp 12,5 lần

Chứng khoán OCBS bị xử phạt 342,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hồ sơ trái phiếu và lưu trữ dữ liệu giao dịch. Trong quý III/2026, chi phí lãi vay tăng lên 69 tỷ đồng gấp 12,5 lần cùng kỳ năm trước.

Nữ lãnh đạo rời ghế Phó Tổng Giám đốc OCBS sau 4 tháng được bổ nhiệm Chứng khoán OCBS điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn, tăng nguồn cho margin Chứng khoán OCBS tăng vốn gấp hơn 10 lần trong vòng 2 năm

Thị trường áp sát 1.800 điểm, nhịp tăng có thể nối dài?

Sau nhịp bật tăng từ vùng 1.675 điểm, VN-Index nối dài đà hồi phục và tiến sát vùng kháng cự 1.780–1.800 điểm. Dòng tiền có nhen nhóm quay lại các nhóm cổ phiếu Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản, trong khi thanh khoản cải thiện.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm TCBS đạt 5.708 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch TCEX vượt qua thẩm định an toàn thông tin cấp độ 4

Người thân lãnh đạo SeABank mua 8 triệu cổ phiếu, vợ Chủ tịch Hải Phát nâng sở hữu lên gần 6,6%

Ông Lê Hữu Báu, chồng bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT SeABank, đồng thời là cha của bà Lê Thu Thủy, Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng đã hoàn tất mua 8 triệu cổ phiếu SSB, nâng tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,903% lên 2,133% vốn điều lệ ngân hàng.

Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index SeABank bầu Chủ tịch HĐQT mới, điều chỉnh giảm lợi nhuận năm 2026