Chứng khoán TCBS dự kiến phương án IPO hơn 11% vốn, thu về hơn 2.300 tỷ đồng

Ngày 25/6, Hội đồng Quản trị của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó bao gồm phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) để tăng vốn điều lệ.

Chứng khoán TCBS dự kiến phương án IPO hơn 11% vốn, thu về hơn 2.300 tỷ đồng
(Ảnh minh họa).

Theo kế hoạch, Chứng khoán TCBS sẽ chào bán thêm 231,15 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng từ 20.801 tỷ đồng lên 23.113 tỷ đồng – tiếp tục giữ vững vị thế là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến diễn ra trong khoảng từ quý III/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán. Về giá chào bán, HĐQT TCBS sẽ được toàn quyền quyết định mức giá cụ thể căn cứ theo điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành, tuy nhiên nguyên tắc là không được thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất.

Dự kiến, nếu chào bán thành công toàn bộ số lượng cổ phiếu, TCBS sẽ thu về khoảng 2.311,5 tỷ đồng. Trong đó, 70% số tiền thu được sẽ được sử dụng cho hoạt động tự doanh và phần còn lại dành cho hoạt động môi giới, cho vay ký quỹ.

Quảng cáo

Trước đó, vào đầu tháng 6/2025, công ty đã hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ hơn 118,8 triệu cổ phiếu, thu về 1.376,7 tỷ đồng. Chủ tịch TCBS Nguyễn Xuân Minh và CEO Nguyễn Thị Thu Hiền lần lượt mua vào 106,1 triệu và 10,6 triệu cổ phiếu trong đợt này.

Chứng khoán TCBS dự kiến phương án IPO hơn 11% vốn, thu về hơn 2.300 tỷ đồng
Kế hoạch tăng vốn điều lệ của các CTCK.

Sau phát hành, vốn điều lệ của TCBS đã chính thức vượt qua Công ty Chứng khoán SSI để trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Đợt IPO của TCBS là sự kiện tâm điểm của ngành Chứng khoán cũng như với Techcombank. Kế hoạch IPO thực tế đã được TCBS khởi động từ năm 2022 với mục tiêu đạt vốn hóa 5 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế 5.000 tỷ đồng vào năm 2025.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh Sao chép

Cùng chuyên mục Chứng khoán

Cơ hội nào cho sóng ngành Ngân hàng trong cuộc đua tăng vốn mới?

Mùa ĐHĐCĐ 2026 lại ghi nhận làn sóng tăng vốn điều lệ của nhiều ngân hàng. Động thái này phản ánh nhu cầu cấp thiết về vốn nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về áp lực pha loãng và triển vọng giá cổ phiếu trong thời gian tới.

OCBS theo đuổi mô hình ngân hàng đầu tư, đặt mục tiêu lãi tăng gần 150% năm 2026 ĐHĐCĐ Chứng khoán VFS: Mục tiêu lợi nhuận 2026 tăng trưởng 2 chữ số, đón “cú hích” nâng hạng

Tư vấn “chui", một công ty chứng khoán bị phạt nặng và cấm hoạt động 2 năm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt CTCP Đầu Tư ITP 225 triệu đồng, cấm cung cấp dịch vụ chứng khoán trong 2 năm do thực hiện tư vấn đầu tư khi chưa có giấy phép.

UBCKNN xử phạt 2 công ty “họ” dầu khí vì vi phạm công bố thông tin Loạt doanh nghiệp lớn bị xử phạt vì “ém thông tin” Loạt doanh nghiệp vừa bị UBCKNN xử phạt

Doanh nghiệp địa ốc tái khởi động kế hoạch phát hành riêng lẻ

Sau giai đoạn trầm lắng vì thị trường khó khăn và áp lực tài chính, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang tái khởi động kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ quy mô lớn, vừa đón đầu kỳ vọng phục hồi, vừa cấp tốc tái cơ cấu dòng tiền và bổ sung nguồn vốn.

Vinhomes muốn chi gần 25.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt, phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu Vietcombank lên kế hoạch phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu và “đặt chân” vào VIFC VPBank phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026

Chứng khoán Nhật Bản chạm mức cao kỷ lục mới, dẫn dắt đà tăng của thị trường châu Á

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch chiều 16/4, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt nhờ kỳ vọng xung đột tại Trung Đông có thể sớm hạ nhiệt.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm tâm lý nhà đầu tư được cải thiện Kỳ vọng kết thúc xung đột thúc đẩy chứng khoán châu Á Chứng khoán Nhật Bản lập đỉnh mới nhờ triển vọng hòa bình Trung Đông