Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã STB) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.
Cụ thể, vào ngày 28/10/2026 Sacombank đã phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã STBL12617 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 1.500 tỷ đồng.
Trong tháng 10, Sacombank cũng phát hành 2 lô trái phiếu khác mã STBL12615 và STBL12616 vào ngày 16/10 và 26/10 với giá trị huy động lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng.
Cả 3 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 10/2032. Lãi suất khoảng 9,5% - 9,6%/năm.
Trong tháng 9, ngân hàng đã phát hành 4 lô trái phiếu với tổng giá trị huy động 3.830 tỷ đồng với lãi suất từ 9,4% - 9,6%.
Trước đó, từ ngày 23/6/2026 – 23/9/2026, Sacombank đã phát hành 11 lô trái phiếu với tổng giá trị huy động 20.950 tỷ đồng, lãi suất từ 8,5% - 10%.
Ở chiều ngược lại, ngân hàng đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu mã STBL2426001 (tổng giá trị 2.000 tỷ đồng) và lô trái phiếu STBL2426002 (1.500 tỷ đồng) vào tháng 9/2026; lô trái phiếu mã STBL2426003 (1.500 tỷ đồng) vào tháng 10/2026. Cả 3 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 2 năm, với lãi suất 6%/năm.
Hồi cuối tháng 9/2026, HĐQT Sacombank đã thông qua phương án phát hành, sử dụng vốn phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026, với tổng giá trị chào bán là 15.000 tỷ đồng nhằm tăng vốn cấp 2.
Theo phương án, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành 150 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 15.000 tỷ đồng.
Các trái phiếu dự kiến chào bán trái phiếu với 2 kỳ hạn là 7 năm và 10 năm, chia thành 3 đợt từ quý IV/2026 đến quý III–IV/2027.
Trong đó, đợt 1 huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Thời gian phát hành từ quý IV/2026 – quý II/2027.
Đợt 2, huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Thời gian phát hành từ quý II/2027 – quý III/2027 (sau khi đợt 1 kết thúc chào bán).
Đợt 3, chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Thời gian phát hành từ quý III/2027 – quý IV/2027 (sau khi đợt 2 kết thúc chào bán).
Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, điều chỉnh 1 năm 1 lần, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường áp dụng cho khách hàng cá nhân (trả lãi cuối kỳ) kỳ hạn 12 tháng bằng VND được công bố trên trang thông tin điện từ chính thức của 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank. Biên độ áp dụng đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm tối đa là 3,60%/năm; đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm tối đa là 3,90%/năm.
Về phương án sử dụng vốn, Sacombank dự kiến dùng toàn bộ 15.000 tỷ đồng thu được để cho vay nền kinh tế, giải ngân trong 3 đợt tương ứng với giá trị của 3 đợt phát hành. Thời gian giải ngân từ quý IV/2026 – quý IV/2027.
Trong đó, khoảng 35% vốn mỗi đợt dành cho các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, gồm nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn và bán lẻ. 65% vốn phân bổ vào các ngành kinh tế và dịch vụ còn lại.
Theo kế hoạch kinh doanh, Sacombank cho biết, tiền thu từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động cấp tín dụng; thu nhập khác của ngân hàng và huy động vốn hợp pháp từ nền kinh tế, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán các khoản nợ đến hạn của ngân hàng cũng như thanh toán lãi và gốc các trái phiếu dự kiến phát hành.
Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2026, Sacombank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 17.517 tỷ đồng, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 8.206 tỷ đồng, tăng hơn 3,5 lần; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 92,3%.
Tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt 27.794 tỷ đồng, tăng 14,1%, trong khi chi phí hoạt động giảm 19,3%, xuống 9.053 tỷ đồng. Trừ chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt 18.741 tỷ đồng, tăng 42,6%.
Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng tăng gần 6 lần, từ 2.152 tỷ đồng lên 12.848 tỷ đồng.
Việc tăng mạnh trích lập dự phòng cộng thêm việc chủ động thu hẹp biên lợi nhuận để giảm lãi suất cho khách hàng khiến thu nhập lãi thuần giảm là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng năm 2026 của Sacombank “đi lùi” 46,4% so với cùng kỳ năm trước, xuống 5.893 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.278 tỷ đồng, giảm 50,8%.
Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản Sacombank đạt 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với cuối năm 2025 và ngân hàng tư nhân thứ 5 cán mốc tài sản 1 triệu tỷ đồng, sau VPBank, Techcombank, ACB và HDBank.
Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 700.347 tỷ đồng, tăng 11,8%, còn tiền gửi khách hàng đạt 775.422 tỷ đồng, tăng 25,4%.
Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu tại thời điểm cuối quý III của Sacombank đạt 51.367 tỷ đồng, tăng 28% so với mức 40.136 tỷ đồng cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu tính trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng từ mức 6,41% hồi đầu năm lên 7,33% vào cuối quý III.
Trong khi đó, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng giảm 10,8%, xuống còn 17.890 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu theo đó giảm từ khoảng 50% cuối năm 2025 xuống còn gần 35% tại thời điểm cuối tháng 9/2026.
