Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa công bố thông tin liên quan đến các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán 264,07 triệu cổ phiếu phổ thông theo hình thức phát hành riêng lẻ, với giá 38.900 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền thu về đạt khoảng 10.272 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý 1/2026.
Các cổ phiếu chào bán riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán, trừ các trường hợp theo quy định pháp luật.
Nguồn vốn thu được ngân hàng sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động tín dụng trong năm 2026.
Điểm đáng chú ý của đợt phát hành là sự tham gia đăng ký của 33 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước, đa dạng thành phần gồm tổ chức trong nước và nước ngoài, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm và tổ chức Nhà nước.
Trong danh sách đăng ký mua cổ phiếu, nổi bật có Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với khoảng 90 triệu cổ phiếu; nhóm quỹ liên quan Dragon Capital như Hanoi Investments Holdings Limited (27 triệu cổ phiếu), Vietnam Enterprise Investments Limited và Amersham Industries Limited (gần 20 triệu cổ phiếu), cùng Quỹ đầu tư Chứng khoán Năng động DC (hơn 12 triệu cổ phiếu).
Ngoài ra, Darasol Investments Limited và Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI cùng đăng ký mua khoảng 13 triệu cổ phiếu mỗi tổ chức, trong khi Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) dự kiến mua gần 15 triệu cổ phiếu và Prudential Việt Nam khoảng 8 triệu cổ phiếu.
Chứng khoán SSI (SSI Securities Corporation – mã: SSI) được ghi nhận là đơn vị tư vấn và thu xếp cho thương vụ phát hành này.
Ở một diễn biến khác, ngày 10/1/2026, BIDV công bố kế hoạch huy động 9,000 tỷ đồng thông qua chào bán trái phiếu ra công chúng nhằm bổ sung vốn cấp 2, gia tăng quy mô vốn hoạt động và đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu cho vay nền kinh tế.
Tổng cộng có 90 triệu trái phiếu được chào bán với giá bằng mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tương ứng 9,000 tỷ đồng, được phân phối trong 3 đợt.
Đợt 1 chào bán 40 triệu trái phiếu, dự kiến phát hành từ quý 1 – 2/2026. Cơ cấu phát hành bao gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã BIDL2633001C kỳ hạn 7 năm; 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã BIDL2634002C kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã BIDL2636003C kỳ hạn 10 năm.
Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và là nợ thứ cấp của BIDV. Lãi suất áp dụng là lãi suất thả nổi, được xác định dựa trên công thức lãi suất tham chiếu cộng với biên độ cố định.
Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu đợt 1 diễn ra từ ngày 12/1/2026 đến 9h00 ngày 3/2/2026. Giá chào bán bằng mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, với khối lượng đặt mua tối thiểu là 100 trái phiếu (tương đương 10 triệu đồng).
Đợt 2 chào bán 30 triệu trái phiếu và tiếp nhận phần chưa phân phối hết của đợt 1 (trong trường hợp đợt 1 không phân phối hết khối lượng chào bán, phần còn lại sẽ được chuyển sang đợt 2).
Đợt 3 chào bán 20 triệu trái phiếu và tiếp nhận phần còn lại từ đợt 2. Các đợt phát hành sau sẽ được triển khai nối tiếp sau khi kết thúc đợt trước đó.
Trong năm 2025, BIDV cũng đã phát hành 63 lô trái phiếu có tổng giá trị thu về đạt 34.403 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV đạt trên 36.000 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản vượt mốc 3,25 triệu tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024, tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống.
Huy động vốn của BIDV đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 13,7%; dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 15,2%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, với tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 ở mức 1,2%. Các chỉ tiêu an toàn và hiệu quả hoạt động được đảm bảo, ROA đạt 1,01%, ROE đạt 19,02% và hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức 9%.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/1, giá cổ phiếu BID của BIDV ở mức 54.500 đồng, tăng tới 41,7% so với đầu năm 2026.
