Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB) đã công bố tờ trình bổ sung về phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 79.339 tỷ đồng lên 106.244 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu.
Cụ thể, ở đợt phát hành đầu tiên, ngân hàng dự kiến chào bán hơn 2 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 26,04% trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Sau đợt này, vốn điều lệ của VPBank dự kiến tăng lên 100.000 tỷ đồng.
Nguồn vốn sử dụng cho đợt tăng vốn đầu tiên được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, với tổng giá trị hơn 20.600 tỷ đồng.
Tại đợt thứ hai, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, qua đó tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.243 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia có thể là nhà đầu tư chiến lược hiện hữu của VPBank hoặc một tổ chức nước ngoài khác đáp ứng đầy đủ điều kiện về năng lực tài chính.
Nếu hoàn tất cả hai phương án, vốn điều lệ của VPBank sẽ đạt 106.244 tỷ đồng, vượt qua Vietcombank (hiện ở mức 83.557 tỷ đồng) để vươn lên đứng đầu toàn hệ thống. Trước đó, MB dự kiến trình cổ đông kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ trong từ 80.550 tỷ đồng, thêm 22.137 tỷ đồng, lên tối đa 102.687 tỷ đồng.
Giá chào bán cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu VPBank tại 4 thời điểm gần nhất, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất quý liền trước thời điểm chào bán.
Thời gian thực hiện dự kiến sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, vào khoảng quý 3 đến quý 4/2026. Đại hội đồng cổ đông dự kiến sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá cũng như thời điểm chào bán phù hợp với diễn biến thực tế và quy định pháp luật.
Về giới hạn sở hữu nước ngoài, VPBank cho biết tỷ lệ sở hữu tối đa hiện là 30% vốn điều lệ. Mức sở hữu thực tế phụ thuộc vào lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán và tại ngày 8/4/2026 đang ở mức xấp xỉ 25%.
Ngân hàng ước tính sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu nước ngoài có thể ở mức khoảng 34% trên vốn điều lệ mới. Mức này vẫn nằm trong hạn mức tối đa 49% mà VPBank được cấp khi tham gia nhận chuyển giao bắt buộc GPBank.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ được ghi nhận vào vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, đồng thời được dành toàn bộ để phục vụ hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng.
Hiện tại, VPBank có một cổ đông sở hữu trên 15% vốn cổ phần có quyền biểu quyết và vốn điều lệ là SMBC.
Song song với kế hoạch tăng vốn, tại đại hội đồng cổ đông sắp tới, ngân hàng cũng sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước, trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên hướng tới mốc lợi nhuận trên 40.000 tỷ đồng/năm.
Một số chỉ tiêu khác cũng được đẩy mạnh, tổng tài sản dự kiến đạt 1,63 triệu tỷ đồng (tăng 29%), dư nợ cấp tín dụng gần 1,3 triệu tỷ đồng (tăng 34%), trong khi tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá vượt 1,03 triệu tỷ đồng (tăng 40%).
Ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 34.240 tỷ đồng, tăng 30%, tổng tài sản gần 1,5 triệu tỷ đồng (tăng 27%). Dư nợ tín dụng dự kiến đạt gần 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 35%, trong khi huy động vốn tăng 44%. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%.
Ở các công ty thành viên, FE Credit đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.179 tỷ đồng (tăng 93%), VPBankS dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 6.453 tỷ đồng (tăng 44%) và Công ty bảo hiểm OPES lợi nhuận đạt khoảng 936 tỷ đồng (tăng 47%).
Ngoài các nội dung trên, đại hội dự kiến thảo luận thêm về kế hoạch đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, cùng các vấn đề liên quan đến thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của VPBank dự kiến tổ chức vào ngày 22/4 tại Khách sạn Lotte, TP. Hà Nội.
Ở một diễn biến khác, HĐQT VPBank đã phê duyệt phương án mua lại trước hạn lô trái phiếu mã VPB12505, có kỳ hạn 3 năm, với tổng giá trị mua lại theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 26/5/2025 và dự kiến được ngân hàng mua lại vào ngày 26/5/2026. Như vậy, chỉ sau 1 năm phát hành, VPBank đã lên kế hoạch tất toán trước hạn lô trái phiếu này sớm hơn 2 năm so với kỳ hạn ban đầu.
Năm 2025, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 30.600 tỷ đồng – mức cao nhất lịch sử, tăng 53% so với cùng kỳ và vượt 21% kế hoạch năm. Tổng tài sản hợp nhất đến cuối năm đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 36,4% so với đầu năm, hoàn thành 111% chỉ tiêu ĐHĐCĐ. Với quy mô này, VPBank hiện là ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất hệ thống.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/4 giá cổ phiếu VPB ở mức 27.600 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 2,5% so với đầu năm.
.png?md5=_3wzWYJnYcV6P22dmL3u7g&expires=1783722221)