CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS) mới thông qua phương án phát hành riêng lẻ lô trái phiếu thứ 4 trong năm 2026, với tổng giá trị huy động 400 tỷ đồng.
Cụ thể, SHS dự kiến phát hành 4.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, áp dụng lãi suất cố định 10,5%/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần. Trái phiếu cũng có điều khoản mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa SHS và nhà đầu tư. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2026.
Theo kế hoạch, toàn bộ 400 tỷ đồng thu về từ đợt phát hành dự kiến được SHS sử dụng để thanh toán một phần các nghĩa vụ nợ gồm các khoản vay tại ngân hàng và công ty chứng khoán.
SHS dự kiến cơ cấu 6 khoản vay với tổng giá trị 1.459 tỷ đồng. Trong đó có khoản vay 99 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội, 100 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH Indovina, 200 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM, 200 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại, 280 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và 580 tỷ đồng tại Công ty Chứng khoán VPBank.
Các khoản vay trên có thời điểm đáo hạn từ 13/10 đến 30/10/2026.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), SHS đã chào bán thành công 2 lô trái phiếu từ đầu năm đến nay, với tổng giá trị thu về đạt 575 tỷ đồng.
Lô trái phiếu đầu tiên SHS12601 có khối lượng 1.190 trái phiếu, kỳ hạn 1 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/7/2027.
Ngày 14/8/2026, SHS phát hành thành công lô trái phiếu mã SHSL12602 với khối lượng 4.560 trái phiếu, kỳ hạn 1 năm, dự kiến đáo hạn ngày 14/8/2027.
Cả hai lô trái phiếu đều có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất cố định 10,5%/năm.
Trước đó, SHS đã thông báo chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng.
Ngày đăng ký cuối cùng là 9/10/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10/2026. Với lượng cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền SHS dự kiến chi trả cho đợt cổ tức này xấp xỉ 450 tỷ đồng.
Bên cạnh cổ tức tiền mặt, SHS đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Phương án được Hội đồng quản trị thông qua ngày 10/9/2026, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Số lượng dự kiến phát hành là 44.973.111 cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành được ưu tiên lấy từ toàn bộ thặng dư vốn cổ phần, phần còn lại sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Cổ phiếu phát hành đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng. Nếu hoàn tất đợt phát hành, SHS sẽ tăng vốn điều lệ từ 8.994 tỷ đồng lên 9.444 tỷ đồng.
Ngày 15/9/2026, SHS tiếp tục thông qua việc triển khai phương án phát hành 15 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, 50% lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm, 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm.
Đợt phát hành ESOP dự kiến triển khai trong năm 2026. Toàn bộ 150 tỷ đồng dự kiến thu về sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.
Cả hai phương án trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Ngoài ra, SHS còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ 47 triệu cổ phiếu, với thời gian hạn chế chuyển nhượng một năm.
Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, tương ứng 14.011 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được cũng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.
Nếu hoàn tất các phương án trên, SHS sẽ tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 1.070 tỷ đồng, lên 10.064 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, SHS ghi nhận doanh thu 1.017 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 370 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành khoảng 27% và 22% kế hoạch năm. Doanh thu phí môi giới đạt 181 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước, lãi từ hoạt động cho vay đạt 589 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm trước.
Dư nợ cho vay khách hàng đạt 11.722 tỷ đồng tại cuối quý II/2026, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước và tăng 29% so với đầu năm, phản ánh nhu cầu sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư tiếp tục cải thiện.
Đáng chú ý, doanh thu môi giới trong quý II/2026 tăng 18% so với cùng kỳ, dù giá trị giao dịch bình quân/phiên toàn thị trường giảm 30% từ 31.607 tỷ đồng/phiên trong quý I xuống còn 22.215 tỷ đồng/phiên trong quý II.
Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của công ty đạt 27.567 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025.
SHS hiện do ông Đỗ Quang Vinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.718 tỷ đồng.
