SHB sắp phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu, vốn điều lệ tăng lên 47.942 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026, đồng thời hoàn tất chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu đưa vốn điều lệ tăng lên 47.942 tỷ đồng.

shb.png
Ngân hàng SHB. Ảnh: Trâm Anh.

Kế hoạch phát hành lô trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và phục vụ nhu cầu tăng trưởng tín dụng.

Theo đó, SHB dự kiến phát hành tối đa 2.000 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Ngân hàng dự kiến triển khai tối đa 5 đợt phát hành từ quý II/2026, mỗi đợt có quy mô không quá 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm hoặc 8 năm, lãi suất thanh toán định kỳ hàng năm và kèm điều khoản mua lại trước hạn.

Cụ thể, với trái phiếu kỳ hạn 7 năm, SHB có quyền mua lại sau 2 năm kể từ ngày phát hành; trong khi trái phiếu kỳ hạn 8 năm có thể được mua lại sau 3 năm.

Song song với kế hoạch huy động vốn qua trái phiếu, SHB cũng vừa hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho 13 nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Đợt phát hành được thực hiện với mức giá 16.850 đồng/cổ phiếu, qua đó ngân hàng huy động 3.370 tỷ đồng, tương ứng số tiền thu ròng gần 3.299,5 tỷ đồng sau khi trừ chi phí.

Quảng cáo

Danh sách nhà đầu tư tham gia ghi nhận sự xuất hiện của nhiều tổ chức quản lý quỹ lớn như PVI AM, FPT Capital, VinaCapital, Dragon Capital cùng một số quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, Công ty CP Quản lý Quỹ PVI đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu, Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI mua 25 triệu cổ phiếu và Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư FPT mua gần 30 triệu cổ phiếu.

Sau đợt chào bán riêng lẻ, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành đã vượt 4,79 tỷ đơn vị, theo đó vốn điều lệ của SHB tăng từ 45.942 tỷ đồng lên hơn 47.942 tỷ đồng.

vốn điều lệ của SHB

Bên cạnh đó, SHB đang triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) với quy mô gần 90,63 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Nếu hoàn tất, ngân hàng dự kiến thu thêm khoảng 906 tỷ đồng.

cp-shb.png

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 7/5/2026, cổ phiếu SHB đóng cửa tại mức 14.100 đồng/cổ phiếu, tiếp tục trụ tại mức giá tham chiếu sau biến động nhẹ trong ngày.

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

SeABank báo lãi 2.625 tỷ đồng nửa đầu năm, quy mô tài sản vượt 427.100 tỷ

Nửa đầu năm 2026, SeABank đạt lợi nhuận trước thuế 2.625 tỷ đồng, tổng tài sản vượt 427.100 tỷ đồng và duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,25%. Ngân hàng tiếp tục tăng vốn, mở rộng tín dụng và củng cố năng lực quản trị rủi ro.

SeABank chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%, nâng vốn lên 34.688 tỷ đồng SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.288 tỷ đồng SeABank tăng 23 bậc, lần thứ 3 liên tiếp góp mặt trong Fortune Southeast Asia 500

HDBank lập kỷ lục với khoản vay xã hội, bền vững hợp vốn quốc tế lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD mà HDBank ký kết ngày 30/7 đã thiết lập một dấu mốc mới trên thị trường vốn Việt Nam. Đây là khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế lớn nhất từ trước tới nay do một tổ chức Việt Nam huy động thành công, đồng thời khẳng định niềm tin mạnh mẽ của các định chế tài chính toàn cầu đối với HDBank và triển vọng phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

NCB bứt phá ngoạn mục sau 5 năm tái cơ cấu, tiến gần mục tiêu hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, NCB ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành vượt kế hoạch đã đặt ra. Đây là thành quả sau 5 năm ngân hàng kiên định triển khai phương án cơ cấu lại và chiến lược chuyển đổi toàn diện, hướng tới phát triển bền vững.

Thẻ NCB Visa Tự Hào được ABF Retail Banking Awards vinh danh “Sáng kiến thẻ tín dụng của năm” NCB thắng lớn tại HR Asia Awards 2026 với 3 giải thưởng danh giá NCB được Global Banking & Finance Review vinh danh “Ngân hàng Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026”

VietABank dự kiến tăng vốn lên hơn 9.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, mã: VAB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 lên mức gần 9.021 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

VIETABANK ra mắt phòng giao dịch tự động ezLive: Bước tiến mở rộng hệ sinh thái số toàn diện VietABank tăng tốc với ngân hàng số và kế hoạch tăng vốn

ECB: Cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát

Sau khi giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng trong tuần trước, thị trường tài chính hiện đã phản ánh gần như hoàn toàn khả năng ECB sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9.

ECB giữ nguyên lãi suất, chờ thêm dữ liệu để đánh giá tác động của xung đột Mỹ-Iran ECB để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong tháng 9 do rủi ro giá năng lượng

VietABank tăng tốc với ngân hàng số và kế hoạch tăng vốn

Trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động, 6 tháng đầu năm 2026, VietABank duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời phát triển tài chính xanh, mở rộng hợp tác quốc tế.

VietABank điều chỉnh kế hoạch tăng vốn lên hơn 9.020 tỷ đồng VIETABANK ra mắt phòng giao dịch tự động ezLive: Bước tiến mở rộng hệ sinh thái số toàn diện

VIB: Tổng tài sản vượt 580 nghìn tỷ đồng, hiệu quả kinh doanh tích cực, chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện

Trong bối cảnh thị trường tài chính tiếp tục cạnh tranh về lãi suất và tín dụng, VIB duy trì tăng trưởng trên nền tảng tài chính an toàn, chất lượng tài sản cải thiện và hiệu quả hoạt động ổn định.

VIB lên kế hoạch tăng vốn, chia cổ tức gần 19% VIB có thêm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 1/7 VIB Up: Đăng ký một lần, giảm lãi trọn đời khoản vay

Saigonbank lỗ quý II, lợi nhuận bán niên lao dốc hơn 72%

Thu nhập lãi thuần và các nguồn thu ngoài lãi suy giảm, trong khi chi phí hoạt động cùng dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh đã khiến Saigonbank báo lỗ 40 tỷ đồng trong quý II, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 48 tỷ đồng.

10 cổ đông sở hữu gần 95% vốn Saigonbank Cổ đông lớn thoái bớt vốn trong bối cảnh Saigonbank sắp tăng vốn điều lệ