SHB sắp phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu, vốn điều lệ tăng lên 47.942 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026, đồng thời hoàn tất chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu đưa vốn điều lệ tăng lên 47.942 tỷ đồng.

shb.png
Ngân hàng SHB. Ảnh: Trâm Anh.

Kế hoạch phát hành lô trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và phục vụ nhu cầu tăng trưởng tín dụng.

Theo đó, SHB dự kiến phát hành tối đa 2.000 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Ngân hàng dự kiến triển khai tối đa 5 đợt phát hành từ quý II/2026, mỗi đợt có quy mô không quá 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm hoặc 8 năm, lãi suất thanh toán định kỳ hàng năm và kèm điều khoản mua lại trước hạn.

Cụ thể, với trái phiếu kỳ hạn 7 năm, SHB có quyền mua lại sau 2 năm kể từ ngày phát hành; trong khi trái phiếu kỳ hạn 8 năm có thể được mua lại sau 3 năm.

Song song với kế hoạch huy động vốn qua trái phiếu, SHB cũng vừa hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho 13 nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Đợt phát hành được thực hiện với mức giá 16.850 đồng/cổ phiếu, qua đó ngân hàng huy động 3.370 tỷ đồng, tương ứng số tiền thu ròng gần 3.299,5 tỷ đồng sau khi trừ chi phí.

Quảng cáo

Danh sách nhà đầu tư tham gia ghi nhận sự xuất hiện của nhiều tổ chức quản lý quỹ lớn như PVI AM, FPT Capital, VinaCapital, Dragon Capital cùng một số quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, Công ty CP Quản lý Quỹ PVI đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu, Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI mua 25 triệu cổ phiếu và Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư FPT mua gần 30 triệu cổ phiếu.

Sau đợt chào bán riêng lẻ, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành đã vượt 4,79 tỷ đơn vị, theo đó vốn điều lệ của SHB tăng từ 45.942 tỷ đồng lên hơn 47.942 tỷ đồng.

vốn điều lệ của SHB

Bên cạnh đó, SHB đang triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) với quy mô gần 90,63 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Nếu hoàn tất, ngân hàng dự kiến thu thêm khoảng 906 tỷ đồng.

cp-shb.png

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 7/5/2026, cổ phiếu SHB đóng cửa tại mức 14.100 đồng/cổ phiếu, tiếp tục trụ tại mức giá tham chiếu sau biến động nhẹ trong ngày.

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

ABBank cảnh báo dấu hiệu nhận diện lừa đảo gửi" tiết kiệm online" lãi suất cao 18-20%/năm

Theo Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) “mồi nhử” của kẻ gian là cam kết với mức lợi nhuận lên tới 18–20%/năm, cao gấp 2 -3 lần so với ngân hàng chính thống, kèm theo các lời quảng cáo hấp dẫn như “không rủi ro” “rút gốc bất cứ lúc nào”.

ABBank dự thu tối thiểu 468 tỷ đồng từ bán hết vốn tại công ty quản lý tài sản ĐHĐCĐ ABBank 2026: Mục tiêu lợi nhuận 4.500 tỷ đồng, tăng vốn lên hơn 20.000 tỷ, lộ trình niêm yết HOSE từ quý 4/2026

Tiền gửi dân cư lập kỷ lục mới

Đến cuối tháng 1/2026, tiền gửi dân cư tiếp tục tăng lên hơn 10,38 triệu tỷ đồng, thiết lập kỷ lục mới, trong khi tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm còn khoảng 6,08 triệu tỷ đồng.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 5/2026: Đồng loạt hạ nhiệt Tiền gửi Kho bạc không bị “khóa cứng”, cục diện cổ phiếu ngân hàng thay đổi thế nào?

Rox Living “quay xe” dự chi gần 1.500 tỷ đồng mua 100 triệu cổ phiếu MSB

Sau khi đăng ký bán toàn bộ gần 31,2 triệu cổ phiếu MSB bất thành, Rox Living bất ngờ "đảo chiều" giao dịch, muốn mua thêm 100 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 4,2%. Động thái này diễn ra cùng thời điểm cơ cấu cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của MSB có nhiều thay đổi.

“Cô đặc” như cổ phiếu MSB: 247 cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, đại diện 79,3% cổ phần MSB lãi gần 1.900 tỷ đồng trong quý I/2026 nhờ tăng trưởng thu nhập lãi thuần Biến động nhân sự cấp cao tại Sacombank, Eximbank, OCB, MSB sau đại hội đồng cổ đông

SHB còn dư hàng chục triệu cổ phiếu sau các đợt phát hành

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán cho cổ đông hiện hữu. Đáng chú ý, sau các đợt phát hành, ngân hàng vẫn còn gần 46,4 triệu cổ phiếu chưa được phân phối hết và đang lên phương án xử lý số cổ phiếu này.

SHB sắp phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu, vốn điều lệ tăng lên 47.942 tỷ đồng SHB miễn nhiệm một lãnh đạo cấp cao