SHB sắp phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu, vốn điều lệ tăng lên 47.942 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026, đồng thời hoàn tất chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu đưa vốn điều lệ tăng lên 47.942 tỷ đồng.

shb.png
Ngân hàng SHB. Ảnh: Trâm Anh.

Kế hoạch phát hành lô trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và phục vụ nhu cầu tăng trưởng tín dụng.

Theo đó, SHB dự kiến phát hành tối đa 2.000 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Ngân hàng dự kiến triển khai tối đa 5 đợt phát hành từ quý II/2026, mỗi đợt có quy mô không quá 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm hoặc 8 năm, lãi suất thanh toán định kỳ hàng năm và kèm điều khoản mua lại trước hạn.

Cụ thể, với trái phiếu kỳ hạn 7 năm, SHB có quyền mua lại sau 2 năm kể từ ngày phát hành; trong khi trái phiếu kỳ hạn 8 năm có thể được mua lại sau 3 năm.

Song song với kế hoạch huy động vốn qua trái phiếu, SHB cũng vừa hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho 13 nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Đợt phát hành được thực hiện với mức giá 16.850 đồng/cổ phiếu, qua đó ngân hàng huy động 3.370 tỷ đồng, tương ứng số tiền thu ròng gần 3.299,5 tỷ đồng sau khi trừ chi phí.

Quảng cáo

Danh sách nhà đầu tư tham gia ghi nhận sự xuất hiện của nhiều tổ chức quản lý quỹ lớn như PVI AM, FPT Capital, VinaCapital, Dragon Capital cùng một số quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, Công ty CP Quản lý Quỹ PVI đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu, Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI mua 25 triệu cổ phiếu và Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư FPT mua gần 30 triệu cổ phiếu.

Sau đợt chào bán riêng lẻ, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành đã vượt 4,79 tỷ đơn vị, theo đó vốn điều lệ của SHB tăng từ 45.942 tỷ đồng lên hơn 47.942 tỷ đồng.

vốn điều lệ của SHB

Bên cạnh đó, SHB đang triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) với quy mô gần 90,63 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Nếu hoàn tất, ngân hàng dự kiến thu thêm khoảng 906 tỷ đồng.

cp-shb.png

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 7/5/2026, cổ phiếu SHB đóng cửa tại mức 14.100 đồng/cổ phiếu, tiếp tục trụ tại mức giá tham chiếu sau biến động nhẹ trong ngày.

Theo thitruongtaichinhtiente.vn Sao chép

Cùng chuyên mục Ngân hàng

VFF 2026 đồng tổ chức bởi Techcombank thảo luận nhiều vấn đề “nóng” về khơi thông nguồn vốn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ngày 9/7, Diễn đàn Tài chính quy mô cấp Quốc gia - Vietnam Financial Forum 2026 (VFF 2026) - đã chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana, Thành phố Đà Nẵng. Sự kiện do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đồng tổ chức nhằm tập trung tìm kiếm các giải pháp đột phá để khơi thông nguồn vốn và định hình hạ tầng số cho nền kinh tế Việt Nam.

CEO Techcombank Jens Lottner: Đưa AI thành năng lực vận hành quy mô lớn tại Techcombank Techcombank tất toán sớm hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu, đồng thời hút về 25.000 tỷ từ đầu năm

Gần 641 triệu cổ phiếu BVBank sắp niêm yết trên HoSE

Cổ phiếu BVB đã có phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM vào ngày 8/7, trước khi chính thức chính thức niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên trên sàn HoSE vào ngày 21/07/2026.

ĐHĐCĐ BVBank: Mục tiêu lợi nhuận tăng 34%, tăng vốn lên gần 10.000 tỷ đồng và chuyển "nhà" sang HoSE BVBank lãi quý I/2026 tăng gần 170%, hoàn thành 31% kế hoạch năm

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 7/2026: Gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Đầu tháng 7/2026, HDBank duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định. Trong đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến cao hơn gửi tại quầy ở hầu hết các kỳ hạn, còn một số sản phẩm tiền gửi đặc thù được áp dụng mức lãi suất lên tới 7,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng 21/6 tại MB, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, HDBank, Sacombank,... Lãi suất ngân hàng 23/6 tại MB, HDBank, Sacombank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Từ Thái Lan, Lào đến Singapore: VietinBank từng bước mở rộng “Bản đồ QR” xuyên biên giới

Nếu trước đây, để chuẩn bị cho một chuyến đi nước ngoài thường đồng nghĩa với nỗi lo số lượng ngoại tệ cần quy đổi, mang theo nhiều loại thẻ hay tìm hiểu về phương thức thanh toán ở xứ người, thì ngày nay một chiếc điện thoại cùng app tài khoản đang dùng của ngân hàng đang dần thay thế chiếc ví truyền thống trong nhiều chuyến đi quốc tế.

Dự báo lợi nhuận quý II ngành ngân hàng: Một nhà băng tăng gấp rưỡi, VietinBank có thể lãi gần 15.000 tỷ Chứng khoán Vietinbank hoàn tất chia cổ tức, vốn điều lệ vượt 2.700 tỷ đồng

VIB Up: Đăng ký một lần, giảm lãi trọn đời khoản vay

Mua nhà là một trong những quyết định tài chính lớn nhất của đời người. Với khoản vay kéo dài 15-25 năm, nhiều người thường chỉ chú ý đến số tiền trả góp hàng tháng mà quên rằng chỉ cần giảm vài chục điểm cơ bản lãi suất, số tiền tiết kiệm được trong suốt

Giải pháp trả góp trên thẻ thanh toán: VIB định nghĩa lại trải nghiệm tài chính cá nhân Thẻ thanh toán VIB Business cho doanh nghiệp: 0% phí đổi ngoại tệ, không giới hạn quy đổi lượt vào lounge VIB điều chuyển CFO Hồ Vân Long sang vị trí chiến lược cấp cao

Hơn 12 tỷ cổ phiếu ngân hàng sắp được đưa ra thị trường: Techcombank và VPBank đứng đầu

Techcombank, VPBank, MB, HDBank, SHB, MSB... đang triển khai các kế hoạch tăng vốn quy mô lớn thông qua phát hành cổ phiếu. Tổng lượng cổ phiếu ngân hàng dự kiến đưa ra thị trường trong năm 2026 đã vượt 12 tỷ đơn vị và có thể còn tăng thêm nếu nhóm ngân hàng quốc doanh được phê duyệt phương án chia cổ tức.

Một cổ phiếu ngân hàng có thể bị loại khỏi rổ VN30 trong kỳ cơ cấu tháng 6 Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK gom 300 tỷ trong phiên cuối tuần