Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm hơn 600 điểm khi mà nhà đầu tư bán ra chốt lời sau nhiều phiên tăng điểm của tháng 1/2023, ngoài ra doanh số bán lẻ tháng 12/2022 tại Mỹ mới công bố gây thất vọng khiến nhiều người lo sợ về khả năng sẽ có một đợt suy thoái kinh tế. Cổ phiếu các ngân hàng sụt giảm mạnh.
Chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones hạ 613,89 điểm tương đương 1,81% xuống còn 33.296,96 điểm; chỉ số S&P 500 mất 1,56% xuống còn 3.928,86 điểm – ngưỡng thấp nhất tính từ ngày 15/12/2022; chỉ số Nasdaq hạ 1,24% xuống 10.957,01 điểm, chuỗi 7 ngày tăng điểm chấm dứt.
“Chúng tôi đã có một khởi đầu năm rất tuyệt vời, thế nhưng chúng ta đang ở trong mùa công bố kết quả kinh doanh bận rộn, ngoài ra doanh số bán lẻ và thông tin ngành sản xuất do Empire State công bố gây thất vọng. Có quá nhiều lý do để người ta đưa ra những quyết định quyết liệt, tuy nhiên những thông tin mới công bố cho thấy rằng cần tính đến sự thận trọng trong ngắn hạn”, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại quỹ BMO Wealth Management – ông Yung-Yu Ma phân tích.
Cổ phiếu JP Morgan, Bank of America và Wells Fargo giảm khi mà lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm rơi xuống mức thấp nhất tính từ tháng 9/2022. Cổ phiếu của nhiều ngân hàng khu vực như Zions và Fifth Third giảm sâu hơn.
Microsoft công bố kế hoạch sa thải ước tính khoảng 10.000 nhân viên, động thái này lập tức gây tổn hại đến tâm lý của nhà đầu tư. Cổ phiếu Microsoft sụt giảm và như vậy góp phần khiến cho chỉ số Dow Jones giảm sâu.
Trên phương diện thông tin kinh tế, nhà đầu tư đón nhận những số liệu về doanh số bán lẻ, nó cho thấy doanh số giảm 1,1% trong tháng 12/2022, cao hơn một chút so với ngưỡng dự báo 1% của giới chuyên gia. Báo cáo nhấn mạnh rằng người tiêu dùng đang giảm chi tiêu còn doanh số bán hàng tại các cửa hàng giảm 6,6% còn doanh số bán hàng trực tuyến hạ 1,1%.
Nhà đầu tư cân nhắc đến báo cáo mới nhất về chỉ số giá sản xuất, chỉ số đo lường chi phí của các doanh nghiệp. Chỉ số PPI tháng 12/2022 giảm 0,5%. Các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones đã dự báo về mức giảm 0,1%.
Tính từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư đã hưởng lợi nhiều từ xu thế tăng điểm của thị trường chứng khoán dù rằng nhiều nhà đầu tư cũng đã hoài nghi về quá trình tăng điểm của thị trường thậm chí kể cả trước phiên sụt giảm của thị trường vào ngày thứ Tư. Tính từ đầu tháng 1/2023 đến nay, chỉ số Dow Jones vẫn tăng 0,45%; chỉ số S&P 500 và Nasdaq vẫn tăng được 2,33% và 4,69%.
4 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Mỹ công bố kết quả kinh doanh trái chiều. Lợi nhuận từ mảng tín dụng cao hơn, nhiều người tiêu dùng sử dụng thẻ tín dụng, tuy nhiên các ngân hàng cũng phải để ra 2,8 tỷ USD trong 3 tháng cuối của năm 2022 để dự phòng nợ xấu. Riêng dự phòng nợ xấu của JP Morgan chiếm khoảng một nửa con số trên.
“Nó có thể là một đợt suy thoái nhẹ, nhưng cũng có thể không”, CEO của JP Morgan Chase – ông Jamie Dimon nói.
Lợi nhuận của JP Morgan tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận của Bank of America tăng 2%. Lợi nhuận của Citigroup giảm 21% còn lợi nhuận của Wells Fargo giảm 50% sau khi phải chi ra nhiều tiền giải quyết một số vấn đề liên quan đến pháp lý. Tính chung, doanh thu tăng 8%.
Tính theo tiêu chí lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, kết quả kinh doanh của cả bốn ngân hàng trên đều cao hơn so với kỳ vọng của phố Wall. Doanh thu của Wells Fargo cao hơn so với kỳ vọng.
Kết quả kinh doanh của các ngân hàng khiến cho thị trường tài chính nhận ra rằng chiến dịch nâng lãi suất mạnh tay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang ảnh hưởng đến mọi góc cạnh của thị trường và nền kinh tế. Các đợt nâng lãi suất được tính toán để hãm phanh nền kinh tế, nhiều chuyên gia kinh tế tin kinh tế Mỹ sẽ suy thoái trong năm nay. Tình trạng bất ổn không khỏi ảnh hưởng xấu đến các chỉ số chứng khoán Mỹ, các chỉ số mới có năm sụt giảm tồi tệ nhất tính từ khủng hoảng tài chính năm 2008.
Các đợt nâng lãi suất gần đây của Fed đã hãm mạnh đà tăng giá bất động sản vốn nhạy cảm với biến động lãi vay. Tại ngân hàng Wells Fargo, một trong những ngân hàng cho vay thế chấp lớn nhất tại Mỹ, giá trị các hợp đồng cho vay mua nhà thế chấp giảm xuống còn 15 tỷ USD từ mức 48 tỷ USD cùng kỳ năm trước, đây là ngưỡng thấp nhất tính từ năm 2006, theo tổ chức nghiên cứu ngành Inside Mortgage Finance. Trong tuần này, Wells Fargo công bố cũng đang thu hẹp bộ phận cho vay mua nhà thế chấp.
Tại JP Morgan, giá trị các hợp đồng cho vay tiêu dùng giảm xuống còn khoảng 7 tỷ USD từ mức 42 tỷ USD cùng kỳ năm trước, đây là ngưỡng thấp nhất tính từ năm 2004.
