CII hút thêm 200 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong một ngày, nợ vay tài chính tiếp tục "phình to"

CII vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu CII12501 với giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

CII hút thêm 200 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong một ngày, nợ vay tài chính tiếp tục

Thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII; HoSE: CII) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu CII12501 với giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu CII12501 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 200 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 24/6/2025. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 24/6/2028.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Về lãi suất, lô trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi và được xác định như sau: Lãi Suất cố định áp dụng cho 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 10,25%/năm. Lãi Suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau: Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 4,5%/năm. Trong mọi trường hợp và phù hợp quy định của pháp luật (nếu có), nếu Lãi Suất xác định cho bất kỳ Kỳ Tính Lãi nào sau 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính toán dựa trên công thức nêu trên mà nhỏ hơn 10%/năm thì Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đó được xác định là 10%/năm.

Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

Quảng cáo

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2025, CII báo lãi sau thuế 95,6 tỷ đồng, “bốc hơi” 71,23% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình theo báo cáo, công ty cho biết: Trong kỳ, công ty đã tiết kiệm được chi phí lãi vay nhờ tối ưu hóa lãi suất các khoản tín dụng và giảm chi phí lãi vay của các trái phiếu đã chuyển đổi sang cổ phần. So với cùng kỳ, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm mạnh do trong quý 1/2024 công ty ghi nhận 430 tỷ đồng lợi nhuận phát sinh từ việc hợp nhất công ty con (CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB)). Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 77 tỷ đồng chủ yếu do chi phí đánh giá tổn thất lợi thế thương mại tại công ty con đã được ghi nhận trong quý 1/2024.

Tính đến thời điểm 31/3/2025, tổng tài sản của CII là 37.079 tỷ đồng tăng nhẹ 0,97% so với đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn là 8.960 tỷ đồng, tăng 3,83%. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm gần một nửa so với đầu năm, xuống 746,1 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến hết quý 1/2025, dư nợ phải trả của công ty giảm 7,33% so với đầu năm, xuống 25.543 tỷ đồng (tương ứng gần 1 tỷ USD). Trong đó, nợ vay tài chính (ngắn hạn và dài hạn) là 15.861 tỷ đồng, tăng 2,77% so với đầu năm – chiếm 62,1% tổng dư nợ phải trả của CII.

Thị giá cổ phiếu CII tăng nhẹ so với đầu năm. (nguồn: Cafef)

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 30/6, giá cổ phiếu CII ở mức 14.750 đồng/cổ phiếu, giảm 0,34%, so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến đạt hơn 11,2 triệu đơn vị.

Hiện, vốn hóa thị trường của CII đạt gần 8.100 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm mới 2025.

Theo Nhịp sống thị trường Sao chép

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

5 hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài kiến nghị về vấn đề thanh toán cho các dự án điện tái tạo tại Việt Nam

BritCham Vietnam, EuroCham, JCCI, KOCHAM và ThaiCham vừa có văn bản tới các cơ quan chức năng, chia sẻ một số nội dung liên quan đến việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.

"Thỏi nam châm" hút 22,88 tỷ USD vốn FDI thực hiện năm 2025 FDI, hạ tầng và tăng trưởng thực: “Bộ Ba” định hình BĐS Việt Nam 2026 Việt Nam trước cơ hội mới của FDI

Doanh nghiệp địa ốc trong hệ sinh thái Lã Vọng Group tiếp tục báo lỗ, tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro

Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình – một doanh nghiệp địa ốc thuộc hệ sinh thái Lã Vọng Group tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực trong năm 2025 khi báo lỗ sau thuế 100 triệu đồng. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp này rơi vào tình trạng thua lỗ.

VIB: Lợi nhuận 9 tháng đạt 7.800 tỷ, tăng 46%, xếp hạng cao nhất bởi NHNN 8 tháng, lợi nhuận ngân hàng mẹ MB đạt 14.500 tỷ đồng Giữa khủng hoảng lương thực, các công ty ngũ cốc thế giới đạt lợi nhuận kỷ lục

Giải mã hồ sơ IPO Điện Máy Xanh: Kỳ vọng lớn phía sau kế hoạch IPO

Kế hoạch IPO ngay trong năm 2026 của Điện Máy Xanh đang thu hút sự quan tâm lớn của thị trường. Theo tài liệu doanh nghiệp công bố, thương vụ này không đơn thuần là một đợt huy động vốn, mà là bước ngoặt tạo ra chu kỳ tăng trưởng mới của chuỗi bán lẻ lớn nhất Việt Nam.

MWG tái cấu trúc Đầu tư Điện Máy Xanh, hướng đến mục tiêu niêm yết MWG sẽ IPO và niêm yết Điện Máy Xanh vào năm 2026 Điện Máy Xanh chốt phương án IPO và lên sàn chứng khoán ngay trong năm nay, chia cổ tức hàng nghìn tỷ

Vietjet mở 2 đường bay mới Đà Nẵng – Jakarta và Nha Trang – Singapore

Đón hè sôi động, Vietjet vừa mở bán vé hai đường bay mới kết nối các thành phố biển nổi tiếng nhất miền Trung Việt Nam với thủ đô Jakarta của Indonesia và đảo quốc Singapore, tiếp tục mở rộng kết nối trong khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại diện lãnh đạo 2 nước chứng kiến Vietjet trao các thoả thuận trị giá 6,3 tỷ USD với các đối tác Mỹ Bay Vietjet đầu năm, rước lộc vàng may mắn

Nhà đầu tư lưu ý gì khi “bỏ tiền” vào phân khúc khách sạn 4-5 sao?

Gần đây, dòng vốn ngoại đang tìm kiếm cơ hội "thâu tóm" các khách sạn 4-5 sao, đặc biệt là các tài sản cần tái cấu trúc hoặc thay đổi thương hiệu quản lý.

IEA tính tung 182 triệu thùng dầu để hạ nhiệt giá năng lượng Nhật Bản ủng hộ kế hoạch xả kho dự trữ dầu của IEA để ổn định thị trường