CII hút thêm 200 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong một ngày, nợ vay tài chính tiếp tục "phình to"

Thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII; HoSE: CII) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu CII12501 với giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu CII12501 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 200 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 24/6/2025. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 24/6/2028.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Về lãi suất, lô trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi và được xác định như sau: Lãi Suất cố định áp dụng cho 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 10,25%/năm. Lãi Suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau: Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 4,5%/năm. Trong mọi trường hợp và phù hợp quy định của pháp luật (nếu có), nếu Lãi Suất xác định cho bất kỳ Kỳ Tính Lãi nào sau 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính toán dựa trên công thức nêu trên mà nhỏ hơn 10%/năm thì Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đó được xác định là 10%/năm.

Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2025, CII báo lãi sau thuế 95,6 tỷ đồng, “bốc hơi” 71,23% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình theo báo cáo, công ty cho biết: Trong kỳ, công ty đã tiết kiệm được chi phí lãi vay nhờ tối ưu hóa lãi suất các khoản tín dụng và giảm chi phí lãi vay của các trái phiếu đã chuyển đổi sang cổ phần. So với cùng kỳ, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm mạnh do trong quý 1/2024 công ty ghi nhận 430 tỷ đồng lợi nhuận phát sinh từ việc hợp nhất công ty con (CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB)). Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 77 tỷ đồng chủ yếu do chi phí đánh giá tổn thất lợi thế thương mại tại công ty con đã được ghi nhận trong quý 1/2024.

Tính đến thời điểm 31/3/2025, tổng tài sản của CII là 37.079 tỷ đồng tăng nhẹ 0,97% so với đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn là 8.960 tỷ đồng, tăng 3,83%. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm gần một nửa so với đầu năm, xuống 746,1 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến hết quý 1/2025, dư nợ phải trả của công ty giảm 7,33% so với đầu năm, xuống 25.543 tỷ đồng (tương ứng gần 1 tỷ USD). Trong đó, nợ vay tài chính (ngắn hạn và dài hạn) là 15.861 tỷ đồng, tăng 2,77% so với đầu năm – chiếm 62,1% tổng dư nợ phải trả của CII.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 30/6, giá cổ phiếu CII ở mức 14.750 đồng/cổ phiếu, giảm 0,34%, so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến đạt hơn 11,2 triệu đơn vị.

Hiện, vốn hóa thị trường của CII đạt gần 8.100 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm mới 2025.