Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2025.
Theo đó, MBS dự kiến phát hành 5.000 trái phiếu mã MBS12501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất thả nổi, dự kiến phát hành trong tháng 9-10/2025.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu được phát hành 1 đợt dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nợ.
Theo dữ liệu trên chuyên trang trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), MBS đang lưu hành 4 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, lãi suất từ 6,8-7,6%. Các lô trái phiếu này được phát hành vào năm 2023- 2024 và sẽ đáo hạn vào năm 2027-2028.
Trong một diễn biến khác, ngày 25/9 tới đây, MBS sẽ chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng.
Cụ thể, MBS sẽ phát hành 17,18 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:3, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 3 cổ phiếu mới.
Đồng thời, công ty dự kiến chào bán 68,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 12 cổ phiếu cổ phiếu mới).
Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 3/10-23/10/2025. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 3-15/10/2025. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 72% so với thị giá cổ phiếu MBS kết phiên 12/9.
Tổng số vốn huy động từ đợt chào bán dự kiến đạt hơn 687 tỷ đồng. Trong đó, 150 tỷ đồng sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành, còn lại khoảng 537 tỷ đồng được phân bổ cho mảng cho vay ký quỹ (margin).
Đây là 2 trong số 3 phương án tăng vốn điều lệ được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của MBS hồi tháng 4/2025.
Nếu hoàn tất toàn bộ các đợt phát hành theo kế hoạch trong năm 2025, vốn điều lệ của MBS dự kiến sẽ nâng từ mức 5.728 tỷ đồng hiện nay lên 6.673 tỷ đồng. Qua đó, quy mô vốn của MBS có thể vượt công ty chứng khoán ngoại lớn nhất thị trường hiện nay là Mirae Asset Vietnam (6.590 tỷ đồng).
Trước khi tiến hành tăng vốn, MBS cũng đang hoàn tất đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tương ứng tổng số tiền chi ra gần 690 tỷ đồng. Ngày chi trả là 19/8.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, MBS mang về doanh thu hoạt động 1.461 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu môi giới giảm 11% còn 325 tỷ đồng và lãi tài sản FVTPL giảm 38% còn 300 tỷ đồng.
Nhờ tiết giảm chi phí hoạt động (giảm 44%) xuống 390 tỷ đồng, lãi trước thuế 6 tháng đầu năm của MBS vẫn tăng 22% so với cùng kỳ, đạt 611 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 47% trong mục tiêu đạt 1.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đặt ra cho cả năm 2025.
