Sự áp đảo của C.P trên thị trường thịt heo Việt Nam
Thống kê của AgroMonitor tại tháng 6/2025 cho biết, các công ty chăn nuôi lớn tiếp tục có xu hướng tăng đàn nái trong năm 2025, đặc biệt tại khu vực miền Nam ở nửa cuối năm sau giai đoạn dịch bệnh kéo dài.
Qua điều tra thực địa và tham vấn, đơn vị nghiên cứu này ước tính đàn Heo nái sinh sản của Việt Nam năm 2024 có hơn 2 triệu con (doanh nghiệp chiếm 44%) và dự báo năm 2025 tăng lên 2,15 triệu con.
Heo nái – loại heo cái nuôi để sinh sản, được ví như nguồn lực lõi, ‘cỗ máy sinh tiền’ của ngành chăn nuôi heo – đang là vũ khí để C.P Việt Nam tạo nên vị thế thống trị trong ngành.
Đây là doanh nghiệp có đàn heo nái lớn nhất tại cả 2 miền Nam và Bắc. Công ty chăn nuôi đến từ Thái Lan hoạt động tại Việt Nam theo mô hình liên kết hộ nông dân, sở hữu số đàn nái tại thời điểm tháng 6/2025 lên tới gần 350.000 con, tức tương đương hơn 16% tổng đàn nái toàn quốc (theo số liệu của AgroMonitor).
Cũng nhờ mô hình liên kết chăn nuôi với hộ nông dân, theo một con số cũ được công bố trên truyền thông từ vài năm trước, C.P Việt Nam có 200.000 heo nái (chăn nuôi gia công), tương ứng sản lượng là 6,8 triệu con heo thịt cung cấp ra thị trường.
Nếu tính theo tỷ lệ này, với gần 350.000 con heo nái hiện tại, C.P Việt Nam có thể cung ứng ra thị trường hơn 11 triệu con heo thịt. Hiện không có thống kê chính thức của doanh nghiệp về số lợn thịt cung ứng.
Trong khi đó, theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê và tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính tại thời điểm cuối tháng 12/2024, đàn lợn trên toàn quốc đạt khoảng 26,59 triệu con không tính lợn con chưa tách mẹ, tăng 4% so với năm trước.
Dù là 6,8 triệu hay 11 triệu, có thể thấy thị phần thịt heo từ C.P Việt Nam là áp đảo trên thị trường so với các doanh nghiệp khác.
Một ‘đại gia’ nuôi heo khác đến từ Hàn Quốc là CJ cho biết có 80 trại heo sản xuất tập trung và 800 trại heo gia công, cung cấp 1,1 triệu heo thịt/năm và đứng thứ 2 thị trường, sau C.P. Tuy nhiên con số này đã lâu chưa được cập nhật.
Theo thống kê của AgroMonitor, CJ là doanh nghiệp có lượng heo nái đứng thứ 2 sau C.P với 103.000 con ở miền nam và 34.000 con ở miền bắc, tổng cộng gần 140.000 con.
Những ‘đại gia’ nuôi heo Việt đang trỗi dậy mạnh mẽ
Nổi lên trên thị trường heo nái là GreenFeed với việc công bố sở hữu 116.000 con heo nái tại thời điểm cuối năm 2024. Còn theo thống kê của AgroMonitor tại 2 miền Bắc và miền Nam, GreenFeed có 64.000 heo nái.
4 năm trước, tức năm 2021, khi GreenFeed thực hiện huy động 1.000 tỷ trái phiếu từ Công ty Tài chính Quốc tế - International Finance Corporation (IFC), công ty đã đặt mục tiêu tăng sản lượng lợn thịt thêm 750.000 con đến năm 2023.
Năm 2024, GreenFeed Việt Nam bất ngờ ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.106 tỷ đồng, tăng 382% so với năm 2023 (gấp 4,8 lần) và là mức cao kỷ lục của công ty, vượt qua hàng loạt “ông lớn” chăn nuôi như Dabaco (769 tỷ đồng), Nông nghiệp Hòa Phát (1.031 tỷ đồng) hay BaF Việt Nam (319 tỷ đồng).
Về phía các ‘đại gia’ nuôi heo niêm yết trên sàn chứng khoán, theo thống kê từ doanh nghiệp, Hòa Phát (HPG) bán ra thị trường 565.000 heo thương phẩm trong năm 2024 dù chỉ có 25.000 heo nái. Trong khi BAF sở hữu 55.000 heo nái, đã cung cấp ra thị trường 557.000 heo thương phẩm. Đây là 2 doanh nghiệp duy nhất công bố các số liệu một cách rõ ràng.
BAF đang nổi lên với tham vọng rất lớn khi năm vừa qua đã M&A 13 công ty chăn nuôi, đặt mục tiêu có 90.000 heo nái và 1 triệu heo thương phẩm vào năm 2025. Họ cũng lên kế hoạch xây chung cư heo 6 tầng đầu tiên của Việt Nam thông qua hợp tác với tập đoàn chăn nuôi Muyan của Trung Quốc.
Hoàng Anh Gia Lai (HAG) gặp khó về nguồn vốn và thị trường heo không thuận lợi, đã chỉ bán ra 181.400 con heo dù hệ thống chuồng trại nuôi heo có công suất 500.000 con.
Dabaco (DBC) không công bố con số cụ thể về sản lượng heo của mình, nhưng theo số liệu từ CTCK Vietcap, doanh nghiệp này có 52.000 heo nái và cung ứng ra thị trường 1,5 triệu con heo. Giai đoạn 2025-2030, Dabaco lên kế hoạch đầu tư hàng loạt dự án tại Quảng Ninh, Thanh Hoá, Lào Cai, Quảng Trị và Thái Nguyên.
Cơ cấu ngành chăn nuôi ngày càng dịch chuyển về phía doanh nghiệp. Nếu như năm 2024, thị phần của khối doanh nghiệp là 49% - thấp hơn con số 51% của khối hộ chăn nuôi thì theo thống kê của CTCK VCBS tại thời điểm cuối quý 1/2025, khối doanh nghiệp đã chiếm tới 65% và đẩy thị phần của các hộ chăn nuôi chỉ còn 35%.
Luật chăn nuôi đã bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2025 nên phần lớn nông hộ không thể đáp ứng tiêu chuẩn chăn nuôi, các doanh nghiệp cũng giảm số lượng trại liên kết với nông dân trong khi dịch bệnh vẫn chưa được xử lý triệt để khiến chi phí tiêu hủy heo tăng cao – VCBS nêu các lý do để đưa đến dự báo về việc cơ cấu chăn nuôi của hộ nông dân sẽ tiếp tục thu hẹp về mức 25% cho đến năm 2030.
